鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：8900次 | 2018年04月17日
動(dòng)力電池正極材料排名 中國(guó)動(dòng)力電池正極材料企業(yè)
由EVTank、中國(guó)電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維智庫(kù)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會(huì)（CBHA）、我愛(ài)電車(chē)網(wǎng)（xevcar.com）聯(lián)合調(diào)研并發(fā)布的2017年度中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單出爐。以下為正極材料榜。
1、湖南杉杉能源科技股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：杉杉能源的主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、錳酸鋰和三元材料等。
產(chǎn)能情況：杉杉能源現(xiàn)擁有產(chǎn)能約4.3萬(wàn)噸，其中麓谷基地約1萬(wàn)噸，寧鄉(xiāng)基地約2.8萬(wàn)噸，寧夏基地約0.5萬(wàn)噸。
主要客戶(hù)：主要客戶(hù)包括ATL、比亞迪、LG、力神電池、哈光宇等。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
上榜理由：杉杉能源2016年獨(dú)立新三板上市，更加專(zhuān)注于主營(yíng)業(yè)務(wù)。杉杉能源產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，寧夏5000噸三元“811”交鑰匙工程項(xiàng)目將完工，加快自身在高鎳材料的布局，預(yù)計(jì)杉杉能源NCM產(chǎn)能將達(dá)2萬(wàn)噸。公司注重研發(fā)投入，2017年擁有專(zhuān)利數(shù)72項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利42項(xiàng)。2017年8月通過(guò)股權(quán)激勵(lì)進(jìn)一步綁定核心的管理層面。杉杉能源似乎繼承了杉杉集團(tuán)的優(yōu)良基因，在資源整合和資本運(yùn)作方面實(shí)力突出，在母公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和自身上市平臺(tái)雙輪驅(qū)動(dòng)下，龍頭地位進(jìn)一步凸顯。
發(fā)展業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.5億-9.5億元，同比增長(zhǎng)157.50%到187.79%。歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為4.16億元-4.66億元，同比增長(zhǎng)62.39%到81.89%。
增長(zhǎng)原因：1.主營(yíng)業(yè)務(wù)影響。本期，公司鋰電池材料正極業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。2.非經(jīng)營(yíng)性損益的影響。本期，公司出售所持寧波銀行股票約2,869萬(wàn)股，獲得投資收益約4.66億元(含稅)。
2、廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：廈門(mén)鎢業(yè)主要產(chǎn)品涵蓋鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰等。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
產(chǎn)能情況：現(xiàn)有產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸，其中三元材料產(chǎn)能7000噸，
主要客戶(hù)：包括松下、CATL、三星SDI、LG等大型鋰離子電池生產(chǎn)商。
上榜理由：廈門(mén)鎢業(yè)進(jìn)軍鋰電池正極材料領(lǐng)域以來(lái)，發(fā)展較為迅速。高端三元材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，海滄分公司1萬(wàn)噸和福建三明0.6萬(wàn)噸鋰電材料產(chǎn)能將釋放，預(yù)計(jì)在2018年投產(chǎn)。廈門(mén)鎢業(yè)與閩東電力成立合資公司（控股70%），新建高鎳三元材料產(chǎn)能將達(dá)2萬(wàn)噸，旨在進(jìn)一步綁定與CATL上下游合作。廈門(mén)“前期種樹(shù)，后期摘果”的時(shí)機(jī)也快到了，發(fā)展?jié)摿M(jìn)一步提升。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2017年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收141.88億元，同比增長(zhǎng)66.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.18億元，同比增長(zhǎng)320.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.12億元，同比增長(zhǎng)761.66%。
增長(zhǎng)原因：
1、報(bào)告期，鎢精礦價(jià)格上漲，公司下屬鎢礦山企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)；硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品銷(xiāo)售及盈利穩(wěn)步提升，公司控股子公司廈門(mén)金鷺特種合金有限公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)40,027.18萬(wàn)元，同比增加12,072.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.19%。
2、鋰電池材料受益于前期低價(jià)鈷原料庫(kù)存、產(chǎn)品價(jià)格上漲、銷(xiāo)量增加等原因，盈利能力提升，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)17,070.16萬(wàn)元，同比增加11,501.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.54%。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，2017年上半年出售庫(kù)存商鋪和漳州項(xiàng)目二期住宅，公司下屬?gòu)B門(mén)滕王閣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)6,447.13萬(wàn)元，同比增加2,848.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.15%。
4、非經(jīng)營(yíng)性損益的影響:2016年度公司非經(jīng)常性損益為8,760.57萬(wàn)元；2017年度公司非經(jīng)常性損益約為10,602.50萬(wàn)元。
3、寧波容百鋰電材料有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：寧波容百鋰電材料有限公司（原寧波金和鋰電材料有限公司）背靠容百控股，打造了鋰電池材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)能情況：目前公司鋰電池正極三元材料總產(chǎn)能17000噸/年（其中寧波余姚基地1萬(wàn)噸，湖北鄂州基地0.7萬(wàn)噸），預(yù)計(jì)在2018年產(chǎn)能突破2萬(wàn)噸。
主要客戶(hù)：包括三星SDI、LG、ATL等。
上榜理由：寧波容百鋰電通過(guò)容百投資進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，加快布局廢料回收、前驅(qū)體、正極材料等鋰電池材料上游產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)與韓企上下游合作為自身在技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品布局上奠定了基礎(chǔ)。寧波容百鋰電的高鎳產(chǎn)品NCM811、NCA具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將進(jìn)一步搶占鋰電池材料市場(chǎng)份額。此外，寧波容百鋰電正計(jì)劃IPO上市，后期或?qū)⒊蔀檎嬲摹昂隈R”。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2016年寧波容百鋰電實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售10億，2017年上半年，寧波容百鋰電材料營(yíng)業(yè)收入約7.2億元。
4、北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：北大先行主要產(chǎn)品有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料，擁有西寧磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地、泰安正極材料生產(chǎn)基地。
產(chǎn)能情況：現(xiàn)有產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸
主要客戶(hù)：有CATL、ATL、哈光宇、力神、維科精華等。
上榜理由：北大先行采取多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，不僅依托青海鹽湖資源開(kāi)發(fā)出了鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料多種正極材料，早期通過(guò)與寧德時(shí)代、普萊德等下游客戶(hù)的戰(zhàn)略合作，還涉足電動(dòng)汽車(chē)及儲(chǔ)能電池組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。此外，北大先行在江蘇溧陽(yáng)投建了12億平米的隔膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)。北大先行采取多點(diǎn)布局的策略，能否保持正極材料領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位有待觀望。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2016年，其營(yíng)業(yè)收入大約18億元，2017年上半年，其營(yíng)業(yè)收入約為13億元。
5、天津巴莫科技股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：巴莫科技主要產(chǎn)品為錳酸鋰、鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等正極材料。
產(chǎn)能情況：巴莫科技目前擁有各類(lèi)正極材料產(chǎn)能10000噸。
主要客戶(hù)：包括比亞迪、力神電池、三星、LG、哈光宇、維科精華等。
上榜理由：相對(duì)于其他企業(yè)，巴莫科技市場(chǎng)還主要集中在3C數(shù)碼電池領(lǐng)域。由于巴莫科技曾經(jīng)沖擊IPO失敗，其發(fā)展速度明顯落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后曾經(jīng)試圖與多家上市公司合作，但均沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2017年，巴莫科技營(yíng)業(yè)收入大幅度增長(zhǎng)主要得益于鈷酸鋰價(jià)格的翻倍增長(zhǎng)。2017年6月，華友鈷業(yè)公告擬收購(gòu)巴莫科技42.02%的股份，收購(gòu)成功后，華友鈷業(yè)將成為巴莫科技第一大股東。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.04億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3683.64萬(wàn)元。2017年上半年，其營(yíng)業(yè)收入大約20億元。
6、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：當(dāng)升科技主要產(chǎn)品包括鈷酸鋰、多元材料和錳酸鋰等。
產(chǎn)能情況：現(xiàn)有產(chǎn)能1.4萬(wàn)噸，其中三元材料產(chǎn)能約1萬(wàn)噸
主要客戶(hù)：三洋能源、LG化學(xué)、三星SDI、比克電池等。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2017年，營(yíng)收21.58億元，同比增長(zhǎng)61.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.50億元，同比增長(zhǎng)151.97%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)1.46億元，同比增長(zhǎng)55.54%。
增長(zhǎng)原因：報(bào)告期內(nèi)，公司鋰電正極材料銷(xiāo)量增長(zhǎng)較快，鋰電材料業(yè)務(wù)收入同比大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品綜合毛利率持續(xù)上升。同時(shí)，公司智能裝備業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，業(yè)績(jī)完成情況較好。此外，報(bào)告期公司出售星城石墨股權(quán)取得部分投資收益（合計(jì)1.13億元）。
7、深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：貝特瑞主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和三元材料。
產(chǎn)能情況：現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸/年，鎳鈷鋁（NCA）產(chǎn)能3000噸/年，在建產(chǎn)能為1.2萬(wàn)噸/年NCA材料。
主要客戶(hù)：有CATL、國(guó)能、哈光宇等。
上榜理由：作為負(fù)極材料的龍頭企業(yè)，貝特瑞近兩年在正極材料的布局日益明顯。2017年上半年，貝特瑞正極材料的收入已經(jīng)和負(fù)極材料旗鼓相當(dāng)。貝特瑞在保持負(fù)極龍頭地位的同時(shí)，加大自身正極材料產(chǎn)能擴(kuò)張，近期通過(guò)股票發(fā)行募集資金10億元，其中5億元用于3萬(wàn)噸鋰電池材料擴(kuò)建。貝特瑞作為全球鋰電池負(fù)極材料龍頭企業(yè)，長(zhǎng)期與下游客戶(hù)保持合作關(guān)系，由負(fù)極切入正極材料領(lǐng)域具有天然的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望成為正極材料領(lǐng)域一匹黑馬。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2017年，營(yíng)收29.67億元，同比增長(zhǎng)38.94%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)3.47億元，同比增長(zhǎng)33.12%；歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.16億元，同比增長(zhǎng)32.41%。
增長(zhǎng)原因：（1）公司專(zhuān)注于電池材料領(lǐng)域，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和積極開(kāi)拓市場(chǎng)擴(kuò)大了經(jīng)營(yíng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)；（2）得益于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池需求增加，電池材料需求增加。
8、格林美股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：格林美主產(chǎn)品包括四氧化三鈷、三元材料前驅(qū)體、三元材料等。
產(chǎn)能情況：四氧化三鈷產(chǎn)能突破10000噸，三元材料產(chǎn)能10000噸，三元前驅(qū)體產(chǎn)能約20000噸（其中NCM前驅(qū)體產(chǎn)能15000噸，NCA產(chǎn)能5000噸）。
主要客戶(hù)：有江西福斯特、捷威動(dòng)力、江蘇天鵬、三星SDI等。
上榜理由：格林美致力于打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車(chē)服務(wù)”全生命周期循環(huán)價(jià)值鏈，目前以荊門(mén)為中心，構(gòu)造“凱力克—興友—無(wú)錫格林美”動(dòng)力材料產(chǎn)業(yè)鏈。此前與韓國(guó)ECOPRO合作加快自身在NCA領(lǐng)域布局，在鞏固前驅(qū)體材料競(jìng)爭(zhēng)力同時(shí)，三元材料競(jìng)爭(zhēng)地位日益凸顯，隨著福斯特、捷威動(dòng)力等訂單釋放，也代表著格林美從前驅(qū)體向正極材料領(lǐng)域快速延伸。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2017年，營(yíng)收105.23億元，同比增長(zhǎng)34.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.03億元，同比增長(zhǎng)128.56%。
增長(zhǎng)原因：2017年公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要源于公司電池材料板塊、鈷鎳鎢板塊銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)上升，主要原因是2017年公司主要產(chǎn)品價(jià)格上漲，同時(shí)電池材料板塊產(chǎn)能釋放，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
9、湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科主要產(chǎn)品有鈷酸鋰、錳酸鋰和三元等鋰電池正極材料。
產(chǎn)能情況：目前擁有正極材料產(chǎn)能16000噸，規(guī)劃產(chǎn)能2.6萬(wàn)噸。
主要客戶(hù)：包括比亞迪、CATL、力神、創(chuàng)明電池等。
上榜理由：長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科作為五礦資本旗下公司，在資本運(yùn)作和資源整合方面具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，依托金馳材料實(shí)現(xiàn)了從多元前驅(qū)體到正極材料產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力日益突出，2017年上半年三元材料銷(xiāo)量躍居全國(guó)第一。隨著高鎳三元材料市場(chǎng)深入，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科在三元鋰電池材料市場(chǎng)仍將保持領(lǐng)先地位。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2016年銷(xiāo)售收入7.76億元，凈利潤(rùn)29947.9萬(wàn)元，三元材料2016年銷(xiāo)量超過(guò)5100噸，國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)占有率約為10%左右；2017年上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.4億元，凈利潤(rùn)4,270萬(wàn)元。
10、貴州安達(dá)科技能源股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介：安達(dá)科技主要產(chǎn)品包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰。
產(chǎn)能情況：現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能15000噸/年，在建產(chǎn)能2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰產(chǎn)能將達(dá)3.5萬(wàn)噸。
主要客戶(hù)：磷酸鐵鋰的主要客戶(hù)包括比亞迪、中興派能、CATL、中航鋰電等；磷酸鐵的主要客戶(hù)包括比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、哈爾濱光宇等。
上榜理由：安達(dá)科技專(zhuān)注于磷酸鐵鋰材料業(yè)務(wù)，依托比亞迪、國(guó)軒高科等主要客戶(hù)，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。作為新三板上市公司，安達(dá)科技正積極推進(jìn)轉(zhuǎn)板獨(dú)立IPO，資金實(shí)力將進(jìn)一步夯實(shí)，在磷酸鐵鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將日益提升。
發(fā)展業(yè)績(jī)：2017年，營(yíng)收10.76億元，同比增長(zhǎng)18.06%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)2.01億元，同比下降24.45%；歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1.98億元，同比下降24.99%。
下降原因：第一，2017年年初，受新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的下降的影響，動(dòng)力電池企業(yè)普遍開(kāi)工不足，主要電池材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)壓力加大，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，導(dǎo)致動(dòng)力電池正極材料價(jià)格下降。第二，生產(chǎn)正極材料的主要原材料電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲，導(dǎo)致磷酸鐵鋰的成本上升。第三，由于國(guó)家最新的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策要求，商用車(chē)運(yùn)行3萬(wàn)公里以上才能申請(qǐng)相關(guān)補(bǔ)貼。由此，整個(gè)行業(yè)的賬期拉長(zhǎng)，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流減少。
