鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：1122次 | 2019年01月21日
解讀2018年氫能源與燃料電池行業(yè)五大發(fā)展
2018年是氫能源與燃料電池行業(yè)不平凡的一年，我們看到了傳統(tǒng)運(yùn)輸以驚人的速度向零排放運(yùn)輸轉(zhuǎn)變。我很高興能與大家分享我個人的2018年運(yùn)輸應(yīng)用領(lǐng)域五大發(fā)展列表，以及對2025年行業(yè)發(fā)展的預(yù)測。五大發(fā)展將以倒序方式進(jìn)行敘述。
5. 電氣化領(lǐng)域發(fā)展加速
很明顯，電氣化（電池電動、燃料電池電動和混合動力/增程器）領(lǐng)域?qū)κ袌龅挠绊懥υ絹碓酱蟆ＴS多全球化汽車制造商都在投資電動汽車，包括混合動力汽車、電池電動汽車和燃料電池汽車，同時消費(fèi)者對零排放汽車的興趣也越來越濃厚。
車隊運(yùn)營商也在積極向零排放運(yùn)輸邁進(jìn)。事實上，在中重型動力市場中，更清潔、更具成本效益的解決方案正受到越來越多運(yùn)營商的青睞，包括：
公交車
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
火車
5–8級卡車運(yùn)輸市場
公共汽車、拖運(yùn)卡車和區(qū)域列車在市場細(xì)分中仍由柴油動力系統(tǒng)主導(dǎo)，但它們已開始從純柴油動力系統(tǒng)轉(zhuǎn)向替代動力系統(tǒng)。
歐洲、中國和美國加利福尼亞州的地方政府和城市正在引領(lǐng)著變革，計劃限制或禁止柴油車的使用。
西門子Mireo氫能列車
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備
運(yùn)輸運(yùn)營商和卡車車隊運(yùn)營商（如UPS，F(xiàn)edEx，百威，百事可樂和宜家）也對零排放車輛越來越感興趣，許多公交車制造商、卡車和列車制造商以及柴油發(fā)動機(jī)制造商都在認(rèn)真考慮電氣化戰(zhàn)略。
4. 國際氫能委員會的成長
國際氫能委員會在2018年新增了14名成員。國際氫能委員會是氫能和燃料電池技術(shù)的全球首席執(zhí)行官聯(lián)盟，匯集了53家領(lǐng)先的能源、運(yùn)輸和工業(yè)公司，提供了380萬個工作崗位和創(chuàng)造了來自11個國家1.8萬億歐元的營收。國際氫能委員會在2018年的迅速擴(kuò)張反映出全球?qū)淠芎腿剂想姵夭渴鸬呐d趣激增。
現(xiàn)有成員如下圖所示：
3. 超過10,000輛燃料電池客車正在運(yùn)營
全球汽車市場是一個巨大的市場。據(jù)估計，全球每年銷售的汽車數(shù)量達(dá)8,000萬輛。汽車一直以來都是PEM燃料電池技術(shù)的重點(diǎn)市場，然而發(fā)展的進(jìn)程直到現(xiàn)在才開始加快。
我們估計目前市場上有超過10,000輛燃料電池乘用車。這些車主要來自豐田、現(xiàn)代和本田，它們主要部署在配備相當(dāng)數(shù)量加氫站的美國加利福尼亞州、日本和德國。
截至2019年1月1日，美國共有5,899輛燃料電池汽車在運(yùn)營，幾乎全部集中在加利福尼亞州。加利福尼亞共有39座在營加氫站和25座在建加氫站，日本有超過2,500輛燃料電池汽車在運(yùn)營和超過100座加氫站。德國有50座在營加氫站，另有50多座加氫站在籌備中。
現(xiàn)在有超過10,000輛燃料電池汽車在運(yùn)行，克服了很多運(yùn)行過程中遇到的困難，為我們積累了許多經(jīng)驗，是氫燃料電池技術(shù)在道路運(yùn)輸領(lǐng)域的進(jìn)步。所獲知識經(jīng)驗如下：
安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)
市場接受度
工程設(shè)計（車輛、動力總成、燃料電池發(fā)動機(jī)、燃料電堆、雙極板、MEA）
燃料電池優(yōu)化、組件開發(fā)（儲罐、控制器、轉(zhuǎn)換器、壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)鼓風(fēng)機(jī)、傳感器等）
供應(yīng)鏈
技術(shù)成熟水平
可靠性
服務(wù)
現(xiàn)場數(shù)據(jù)
保修預(yù)期
降低成本的機(jī)會
在各種工況和氣候條件下的性能
公共加氫站（包括退縮距離要求、壓縮機(jī)、儲罐、分配器、加油協(xié)議等）
根據(jù)目前所得數(shù)據(jù)，氫燃料電池汽車運(yùn)行良狀況好。車輛行駛里程為450至750公里，加氫時間為3至5分鐘，尾管排放量為零。
具備成熟的經(jīng)驗，加上汽車行業(yè)的持續(xù)變更（包括自主性、連通性、電氣化和股份移動性），我們看到市場接受可提供兼顧兩者優(yōu)勢、獨(dú)特的燃料電池乘用車解決方案：性能、里程和燃料補(bǔ)充時間與柴油車輛相仿；達(dá)到靜音運(yùn)行、零排放和電力驅(qū)動的要求。
許多汽車制造商在2018年都發(fā)表了重要聲明。現(xiàn)代汽車宣布將向燃料電池汽車投資近70億美元，戴姆勒宣布向德國部分客戶推出小型系列GLCF–CELL車型，奧迪還宣布了其燃料電池乘用車投資的下一階段，包括計劃推出的小型燃料電池轎車。
奧迪h–tron燃料電池乘用車概念
國際氫能委員會表示已對美國加利福尼亞州、德國、日本和韓國地區(qū)設(shè)立燃料電池乘用車目標(biāo)，2030年，銷售的燃料電池汽車比例須達(dá)1/12，到2050年燃料電池乘用車數(shù)量須達(dá)4億。
雖然按照全球汽車標(biāo)準(zhǔn)，10,000輛的燃料電池汽車部署如同滄海一粟。但燃料電池汽車在2018年發(fā)展的速度和跡象表明，從此燃料電池在汽車行業(yè)的進(jìn)程將勢不可擋。
2. 中國的商業(yè)化道路
2018年，中國成為燃料電池車輛在中重型動力應(yīng)用中商業(yè)化的全球領(lǐng)導(dǎo)者。我們估計目前約有1,500輛燃料電池卡車和公共汽車在中國完成整合和登記。
上海重塑使用巴拉德FCgen?-9SSL電堆的燃料電池卡車
目前在中國的工業(yè)和信息化部推廣目錄上共發(fā)布了75輛燃料電池車型（列入此表的燃料電池車輛可獲得國家補(bǔ)貼資格），我們估計目前有21座在營加氫站，41座在建加氫站。
6月，國際氫能委員會與中國電動汽車百人會、中國氫能協(xié)會和國際氫燃料電池協(xié)會在北京聯(lián)合組織了一次重要會議 – 氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新論壇。在聯(lián)合國開發(fā)計劃署的支持下，400多名利益相關(guān)者就有關(guān)中國及其他地區(qū)氫氣部署狀況進(jìn)行了富有成效的交流，并探索了新的合作領(lǐng)域。
此外，位于中國山東省的柴油發(fā)動機(jī)和動力總成巨頭濰柴動力加入了燃料電池行業(yè)，不僅對巴拉德進(jìn)行了1.63億美元戰(zhàn)略股權(quán)投資，還將在中國建立濰柴巴拉德合資企業(yè)。毋庸置疑，2019年將是濰柴巴拉德合資企業(yè)重要的一年。
1. 中重型動應(yīng)用的價值主張
這一點(diǎn)在五大發(fā)展中排名第一。2018年燃料電池行業(yè)與動力運(yùn)輸應(yīng)用相關(guān)最重要的發(fā)展是，燃料電池汽車在中重型動力應(yīng)用中的價值主張有了新認(rèn)識。將在下文闡述我的觀點(diǎn)。
中重型車輛，包括商用卡車和公共汽車，排放的溫室氣體排放量超出標(biāo)準(zhǔn)。從1990年到2010年，重型汽車的排放量增長了35％以上，并在持續(xù)增加中。
到2030年，預(yù)計將有10億城市居住人口。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，到2050年，貨運(yùn)量預(yù)計將增長40％，這意味著將有更多商用卡車投入運(yùn)營。大多數(shù)氮氧化物來自運(yùn)輸應(yīng)用，尤其是柴油發(fā)動機(jī)。如今道路上74％的重型卡車達(dá)不到最新的氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)。
公共汽車的排放同樣超出標(biāo)準(zhǔn)。舉個例子，一輛每天運(yùn)行16小時的公共汽車每年排放的二氧化碳量達(dá)到50噸 – 相當(dāng)于25輛中型乘用車的排放量。
再舉一個例子，根據(jù)我們的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，美國加利福尼亞州的一輛燃料電池公共汽車，運(yùn)行5年，可減少了1,134,000磅的二氧化碳排放量。這相當(dāng)于種植了13,189棵樹，或停運(yùn)108輛乘用車一年。
我們相信中重型動力應(yīng)用具有巨大的、富有吸引力的目標(biāo)市場和使用案例，例如城市公交車、長途汽車、貨運(yùn)卡車、拖車卡車、長途卡車、列車、電車和某些船舶應(yīng)用，燃料電池汽車在這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑻峁?qiáng)大的價值主張。
這些車輛需要很長的日常運(yùn)行里程、快速補(bǔ)充燃料和重載負(fù)荷，同時還需實現(xiàn)零排放。早期采用的市場應(yīng)用應(yīng)是價值主張最強(qiáng)的市場，并可通過集中式倉庫加氫來解決加氫基礎(chǔ)設(shè)施的問題。
我們認(rèn)為這些市場已趨成熟，準(zhǔn)備迎接變更，并有越來越多人加入隊伍并開始表示贊同。我們在監(jiān)管機(jī)構(gòu)、車隊運(yùn)營商和制造商在公交車、商用卡車和列車市場方面觀察到變更將至的早期跡象。
實際上，國際氫能委員會已經(jīng)為2030年設(shè)立了350,000輛燃料電池商用卡車、50,000輛燃料電池公共汽車和數(shù)千輛燃料電池列車的目標(biāo)，并為2050年設(shè)立了1,200萬至2,000萬輛燃料電池商用卡車、500萬輛燃料電池公共汽車和20％的列車為燃料電池列車的目標(biāo)。
2025年的行業(yè)展望
我最近被問到了我對2025年行業(yè)的期望，期望如下：
北美、歐洲、中國、日本、韓國和印度等具有前瞻性的國家、州、省和市政府將制定法規(guī)路線，要求所有新增城市公交車、校車、拖車和貨運(yùn)卡車為零排放車輛。
這意味著由柴油發(fā)動機(jī)提供動力的車輛將被禁止，其中一些政府還將立法禁止、限制非零排放的新乘用車或者實施收稅（例如，由內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動的汽車）。
許多司法管轄區(qū)將計劃引入碳稅，這些稅收將成為降低車輛燃燒化石燃料的外部因素，和降低影相氣候變化、空氣污染、健康成本和能源安全的外部因素。
對于公共汽車、商用卡車和列車等應(yīng)用，燃料電池汽車將會出現(xiàn)前所未有的加速擴(kuò)展。許多領(lǐng)先的公交車制造商、商用卡車制造商和列車制造商將擁有引人注目的燃料電池產(chǎn)品，在總擁有成本的基礎(chǔ)上提供零排放和高客戶價值。
燃料電池發(fā)動機(jī)將高度集成到電動動力系統(tǒng)中，并采用優(yōu)化的燃料電池 – 電池混合架構(gòu)。燃料電池發(fā)動機(jī)具有98％以上的可靠性，超過30,000小時的耐用性，電堆功率密度大于4.0kW/L，前期系統(tǒng)資本成本比現(xiàn)在低75％以上。將有許多新的一級供應(yīng)商提供可靠且具有成本效益的組件。
在全球范圍內(nèi)，將有超過100,000輛商用燃料電池汽車投入運(yùn)營（主要是中重型卡車和公共汽車）。
到2030年，在高利用率應(yīng)用（比如共享機(jī)動性和車隊）中采用燃料電池電動乘用車的比例占所有新車的3％。
下一代燃料電池動力叉車將開始在這個細(xì)分市場中享有很高的滲透率。領(lǐng)先的叉車制造商將在北美、歐洲、中國和日本提供專用燃料電池叉車和其他工業(yè)卡車，總安裝基數(shù)將超過150,000輛運(yùn)行中的燃料電池動力叉車。
在某些非公路、海洋、特種航天和無人機(jī)應(yīng)用中早期將燃料電池技術(shù)商業(yè)化。
領(lǐng)先的上市燃料電池公司將報告盈利情況。
巴拉德將成為這一變革的中心，擁有適用這些動力應(yīng)用的世界領(lǐng)先PEM燃料電池MEA，電堆和發(fā)動機(jī)。
巴拉德的愿景
巴拉德將繼續(xù)認(rèn)同燃料電池汽車的相對優(yōu)點(diǎn)。我們認(rèn)為，在考慮以下因素時，燃料電池汽車將長期提供最佳價值和較低風(fēng)險：
總體擁有成本經(jīng)濟(jì)學(xué)
車輛性能
加氫/充電時間和基礎(chǔ)設(shè)施可擴(kuò)展性
供應(yīng)鏈風(fēng)險
地緣政治風(fēng)險
油井到車輪的環(huán)境效益
我們相信燃料電池汽車將在中重型動力市場中提供強(qiáng)大的價值主張，具有零排放、長距離、快速加氫和重載負(fù)荷的優(yōu)勢。其中許多應(yīng)用還具有集中式倉庫加氫功能，這些應(yīng)用均具有很強(qiáng)的脫碳效益。
我們還認(rèn)為，在某些應(yīng)用中，燃料電池汽車將成為零排放乘用車市場的長期贏家。我們看到乘用車將通過自主性、連通性、電氣化和共享移動性實現(xiàn)具有更高的利用率、更高的日常行駛里程和更長的運(yùn)營時間等要求，這些使用案例將在續(xù)航里程和重新充電時間方面延伸純電池能力的界限。
我們相信氫燃料電池將提供經(jīng)濟(jì)可行、具有經(jīng)濟(jì)吸引力且社會效益的解決方案。我們相信，在某些行業(yè)和地區(qū)，氫氣是實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和改善城市空氣質(zhì)量的最佳途徑。（來源：巴拉德）
亞化咨詢正式推出《中國氫能與燃料電池月報》，致力于為讀者提供全面和準(zhǔn)確的中國氫能與燃料電池行業(yè)政策、市場、項目和技術(shù)信息。
在每一期的《中國氫能與燃料電池月報》里，我們?yōu)槟峁┤缦聶谀浚?/p>
亞化咨詢行業(yè)評論：亞化咨詢最新氫能與燃料電池行業(yè)相關(guān)評論
國家與地方政策規(guī)劃：最新氫能與燃料電池相關(guān)國家與地方行業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃，國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
亞化氫能燃料電池會議預(yù)告：亞化咨詢將召開的氫能與燃料電池會議介紹
亞化2018-2019年氫能與燃料電池全國巡回調(diào)研：為促進(jìn)中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，為業(yè)內(nèi)提供最真實的行業(yè)信息，亞化咨詢舉行“2018-2019年氫能與燃料電池全國巡回調(diào)研活動”，調(diào)研成果展示
制氫、儲氫與加氫站：氫資源，化石能源制氫與可再生能源制氫，氫氣儲存、運(yùn)輸技術(shù)與市場發(fā)展，加氫站技術(shù)與裝備，項目規(guī)劃、建設(shè)與運(yùn)營信息
國際企業(yè)新聞：國際氫能與燃料電池企業(yè)最新進(jìn)展
由瑞必科凈化設(shè)備（上海）有限公司贊助的2019制氫、儲氫與加氫站技術(shù)論壇將于2019年3月6-7日在湖北武漢召開。會議將探討全球與中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景與投資機(jī)遇，可再生能源電解水制氫與化石能源大規(guī)模制氫技術(shù)，工業(yè)副產(chǎn)氫資源潛力，液氫與高壓氣態(tài)儲氫技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，甲醇、甲酸和液態(tài)有機(jī)物儲氫技術(shù)應(yīng)用前景，加氫站關(guān)鍵技術(shù)、建設(shè)成本與運(yùn)營經(jīng)驗，加氫站與加油、加氣站合建思路等。2019制氫、儲氫與加氫站技術(shù)論壇參會代表將獲得價值4500元的《中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈年度報告2019》（中文版）。此外，會議將組織參觀武漢雄眾加氫站。
2019車用燃料電池系統(tǒng)與關(guān)鍵部件論壇將于2019年3月7-8日在湖北武漢召開。會議將探討全球與中國燃料電池動力系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀與市場展望，燃料電池動力系統(tǒng)與關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化與智能制造，電堆與膜電極、雙極板技術(shù)進(jìn)展，車載儲氫、供氫與氫氣循環(huán)系統(tǒng)，燃料電池空壓機(jī)技術(shù)研究與性能提升，熱管理與水管理設(shè)計與優(yōu)化，車載大功率DC/DC應(yīng)用進(jìn)展，燃料電池車用電控系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)及儲能電池等。2019車用燃料電池系統(tǒng)與關(guān)鍵部件論壇參會代表將獲得價值4500元的《中國燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈年度報告2019》（中文版）。此外，會議將組織參觀武漢雄眾加氫站。
