鉅大LARGE | 點擊量：978次 | 2019年04月05日
2018年10月電動汽車已經(jīng)裝機6.1GWh 同比大增82.9%
最近幾個月來中國市場傳統(tǒng)燃油車的量價齊跌明顯刺激了電動汽車的發(fā)展，電動汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)出芝麻開花節(jié)節(jié)高的態(tài)勢。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年10月中國市場共生產(chǎn)電動汽車接近14萬輛，其中乘用車以12.1萬輛占比86.6%，而EV乘用車又以9.2萬輛占比65.7%；1-10月共生產(chǎn)電動汽車83.2萬輛，超過去年全年產(chǎn)量，其中乘用車以72.1萬輛占比86.7%?，F(xiàn)在來看，全年超過120萬輛應(yīng)該問題不大。
下面來看看10月份的裝機情況。
1、2018年10月鋰電裝機6.1GWh，同比大增82.9%，環(huán)比微增2%
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年10月中國電動汽車市場鋰電總裝機量達到6.1GWh，同比大增82.9%，繼續(xù)保持著極為良好的發(fā)展勢頭。增長的主要動力來自EV乘用車，該市場月裝機量達到3.78GWh，同比增長高達168.14%，是總體增幅的一倍；另外，需要提及的是，該市場裝機占總裝機量的比重達到61.7%，與對應(yīng)的車輛產(chǎn)量占比差不多，意味著發(fā)展軌道的切換已基本完成，今后電動汽車產(chǎn)量增長與裝機量增長的發(fā)展將會大致同步。
10月EV客車市場裝機1.3GWh，同比增長40.32%，不到總體增幅的一半；EV專用車市場10月裝機604.9MWh，甚至同比下滑20.27%，表明這兩個市場依然處在深度調(diào)整期。PHEV客車市場10月裝機只有4.6MWh，處于可有可無的境地。PHEV乘用車市場10月裝機428.6MWh，同比增長高達159.46%，依然走勢良好。
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10月裝機環(huán)比微增1.96%，從下圖可以看到，環(huán)比增長主要來自EV乘用車市場，但增量基本上被EV客車市場下滑的量所抵消。
另外，10月鋰電裝機量的1.96%環(huán)比增幅顯著低于電動汽車產(chǎn)量16.8%的環(huán)比增幅，主要原因是EV乘用車市場中的微型車開始放量，這是集團采購市場回暖的標志。上個月的裝機分析中墨柯提到，這幾個月電動汽車產(chǎn)量的快速增長，集團采購可能是最主要、最直接的推動力，會集中體現(xiàn)在微型純電動乘用車、純電動客車和純電動專用車這3大細分市場，其中，純電動客車市場的下滑勢頭會明顯減緩，而另兩類車輛市場則將會有明顯回暖。10月產(chǎn)量增長最快的是EV專用車市場，生產(chǎn)了1.16萬輛，環(huán)比增長35.6%。
從10月各類型鋰電裝機情況看，本年度首次出現(xiàn)NCA三元電池裝機，不過只有7.6MWh的裝機量，主要用于EV乘用車。NCM三元電池裝機4.14GWh，占比67.6%；磷酸鐵鋰電池裝機1.88GWh，占比30.7%。從比重看，三元電池裝機占比繼續(xù)攀升。電池路線向三元轉(zhuǎn)移的趨勢至少在補貼政策沒有取消之前是確定性的，不可逆轉(zhuǎn)的。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，10月三元電池4.15GWh的裝機量（含NCA三元和NCM三元）中84.4%用于EV乘用車，這也占到了EV乘用車全部裝機量的92.4%；EV客車領(lǐng)域則沒有應(yīng)用，這可能是路徑依賴因素所致；PHEV乘用車領(lǐng)域本月的裝機全部都是NCM三元電池。
在追逐高能量密度的大背景下，磷酸鐵鋰電池正在快速退出EV乘用車市場，該市場10月3.78GWh的裝機量中，磷酸鐵鋰電池僅以276.2MWh占比7.3%。路徑依賴的慣性使得EV客車市場1.31GWh的總裝機量中磷酸鐵鋰電池占到了96%之多，如果明年的Ekg指標要求進一步提升，磷酸鐵鋰要達標就更困難一些，EV客車市場的痛苦指數(shù)很難降低。
有些出人意料的是10月EV專用車市場磷酸鐵鋰電池以349.9MWh的裝機量大幅超越三元電池的217.1MWh，原因在哪里，需要進一步研究分析（可能是磷酸鐵鋰電池成本相對低一些的原因）。
從各形狀鋰電裝機情況看，10月份方形電池以4.61GWh占到了75.23%，在除了PHEV客車之外的其他4個細分市場，方形電池裝機量都遙遙領(lǐng)先于其他兩類電池。軟包電池以836.4MWh占比13.65%，其中76.7%用于EV乘用車。圓柱電池今年裝機應(yīng)用的下滑勢頭之快讓人有些始料未及，10月份圓柱電池裝機占比11.12%，1-10月匯總起來是11.8%，去年全年是26.6%。從各形狀電池的裝機占比來看，今年1-10月軟包電池的市場份額和去年大體相當，而圓柱電池失去的市場份額基本上給了方形電池。
2、2018年1-10月累計裝機35.64GWh，同比大增90.15%
真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2018年前10個月中國電動汽車市場累計鋰電裝機35.64GWh，與去年同期的18.74GWh相比，大幅增長了16.9GWh，增幅高達90.15%。其中，增長的最主要動力是EV乘用車市場，該市場裝機量同比增長了11GWh，增幅高達124.51%；EV客車市場的裝機量也有明顯增長，以10GWh同比增長90.55%。
從各細分市場的裝機占比來看，EV客車市場占比今年前10個月是28.1%，與去年同期基本相當；EV乘用車市場今年前10個月占比55.7%，與去年同期的47.2%相比，大幅增長了8.5個百分點。對于動力電池廠商而言，EV乘用車市場顯得越來越重要。
從各類型鋰電累計裝機來看，今年前10個月NCM三元電池以21.8GWh占比61.28%，去年同期的比重是49.7%；相對應(yīng)，磷酸鐵鋰電池以13GWh占比36.6%，去年同期是43.2%。這幾年來，磷酸鐵鋰電池的裝機占比在持續(xù)快速下滑。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，磷酸鐵鋰電池裝機增長集中在EV客車市場，今年1-10月累計裝機9.6GWh，去年同期是4.8GWh；在EV乘用車市場，磷酸鐵鋰電池裝機量與去年同期基本相當，裝機占比則有大幅度下降；在PHEV乘用車市場，磷酸鐵鋰電池已基本退出，幾乎沒有裝機，而去年同期還有112.3MWh。
除了磷酸鐵鋰和NCM三元電池之外，其他三類電池——錳酸鋰（LMO）、鈦酸鋰（LTO）和NCA三元——今年1-10月的累計裝機量較去年同期均有所下滑，占比下滑更甚。
從各形狀電池裝機情況來看，今年1-10月方形電池以26.79GWh的裝機量占到了75.18%，這其中，超過一半用于EV乘用車市場，1/3多點用于EV客車市場。軟包電池以4.63GWh占據(jù)了13%的市場份額，在各個細分市場均有應(yīng)用，其中63.7%用于EV乘用車市場。圓柱電池以4.22GWh占比11.83%，只在純電動市場有應(yīng)用，其中77.3%用于EV乘用車市場。
從電池廠來看，今年前10個月CATL累計裝機14.7GWh，占據(jù)了41.28%的市場份額，高居榜首，雖然CATL基本上還是方形電池，但軟包電池明顯開始起量。比亞迪以8.4GWh占據(jù)了23.57%的市場份額，排名第二，全部是方形電池。累計裝機量超過1GWh的還有國軒高科、孚能科技、天津力神和比克，上述6家廠商合計市場份額達到80%，和10月單月情況差不多，較為穩(wěn)定。
幾家主要的海外電池廠除了三星SDI之外今年都有裝機，但量都不大，其中LG化學(xué)實現(xiàn)裝機38.1MWh，松下是14.8MWh，被中國企業(yè)收購的AESC是9.1MWh。這里面，LG化學(xué)和松下都在中國建有生產(chǎn)工廠，而AESC的中國工廠尚在規(guī)劃中。三星SDI的西安工廠并未停產(chǎn)，依然在生產(chǎn)，不過產(chǎn)品主要供應(yīng)大眾海外市場。
