2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)車產(chǎn)銷仍占主導(dǎo)，插電式混動(dòng)汽車與燃料電池汽車增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。技術(shù)突破有利于未來(lái)燃料電池汽車的推廣，前景可期。新能源汽車補(bǔ)貼政策進(jìn)一步滑坡，倒逼技術(shù)升級(jí)，有利于車企提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，過(guò)去完全由政策驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)汽車行業(yè)將逐步回歸市場(chǎng)。

2018年開(kāi)始全球停售燃油汽車成為潮流，國(guó)內(nèi)雙積分和補(bǔ)貼退坡兩大政策刺激著新能源汽車的火速發(fā)展，使新能源汽車成為近年來(lái)不可避免的熱議話題。從電動(dòng)汽車的整條產(chǎn)業(yè)鏈看，上游礦產(chǎn)資源成本居高不下，形成剛性壁壘；下游整車經(jīng)濟(jì)性需求強(qiáng)烈，中游受到上下游雙重壓力擠壓，毛利空間受到壓縮，中游市場(chǎng)重構(gòu)。目前行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩。

電動(dòng)汽車作為新能源汽車的最大分支，容易被誤以為新能源汽車等同于電動(dòng)汽車。其實(shí)，兩者覆蓋范疇各有不同，但也有重合的部分。

新能源汽車是指采用除汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)之外的其他非常規(guī)車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源的汽車，包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、其他新能源汽車等。

電動(dòng)汽車是指以車載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動(dòng)力源。按動(dòng)力源的不同，國(guó)內(nèi)主流電動(dòng)汽車可分為：純電動(dòng)汽車（BEV）、混合動(dòng)力汽車（PHEV）、燃料電池汽車（FCEV）三類。由于技術(shù)、配套設(shè)施等條件的限制，三大主流電動(dòng)汽車各有優(yōu)缺點(diǎn)，發(fā)展情況也有所差別。

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純電動(dòng)汽車占主導(dǎo) 燃料電池汽車駛?cè)肟燔嚨?/strong>

在國(guó)家新能源政策的大力推動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中，全年新能源乘用車產(chǎn)銷107萬(wàn)輛和105.3萬(wàn)輛，新能源商用車（包括客車與專用車）產(chǎn)銷20.1萬(wàn)輛和20.3萬(wàn)輛。無(wú)論在產(chǎn)量還是銷量上新能源乘用車與新能源商用車均分別占比約84%和16%。

從電動(dòng)汽車細(xì)分類型來(lái)看，2011-2018年，我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)逐年大幅增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018年，我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%，依舊占據(jù)新能源汽車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

目前，國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)仍處于起步階段，市場(chǎng)遠(yuǎn)未打開(kāi)，產(chǎn)銷規(guī)模有限，但增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2018年，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)122%和118%。

燃料電池汽車受成本和技術(shù)的限制，目前產(chǎn)銷規(guī)模在新能源汽車中占比非常小。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛，均為商用車，包括1418輛燃料電池客車和109輛燃料電池貨車。

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2019年被稱作燃料電池汽車商業(yè)化元年。2019年第一季度，燃料電池汽車完成產(chǎn)銷278輛和273輛，比上年同期分別增長(zhǎng)7.2倍和135.5倍。產(chǎn)銷數(shù)量的猛增一方面由于上年同期產(chǎn)銷基數(shù)過(guò)小，導(dǎo)致數(shù)據(jù)上暴增勢(shì)頭明顯；另一方面是技術(shù)突破與政策的逐漸傾向，2019年2月，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)研制出一種新型催化劑，可解除氫燃料電池一氧化碳“中毒休克”危機(jī)，延長(zhǎng)電池壽命，該研究攻克了氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用的關(guān)鍵難題。

另外，在2019年兩會(huì)上，政府工作報(bào)告首次提出“推動(dòng)加氫等設(shè)施建設(shè)”，政府推動(dòng)加氫站配套設(shè)施建設(shè)，將極大地鼓勵(lì)燃料電池大規(guī)模走向商用，未來(lái)伴隨著相應(yīng)的燃料電池汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策落地，各大車企或?qū)⒐纹鹨徊ㄑ邪l(fā)推廣燃料電池汽車的熱潮。按全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在兩會(huì)上的預(yù)測(cè)，2030年燃料電池汽車有望突破100萬(wàn)輛，趕超純電動(dòng)汽車勢(shì)在必得。

補(bǔ)貼政策退坡進(jìn)行時(shí) 行業(yè)終將回歸市場(chǎng)

新能源汽車從“出生”以來(lái)就戴著國(guó)家及地方政策給予的“光環(huán)”高歌成長(zhǎng)。2009年我國(guó)政府部門(mén)第一次提出新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，十年來(lái)大大小小的行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及配套設(shè)施建設(shè)規(guī)劃管理等等，不乏新能源汽車的身影。

發(fā)展至今，我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)從完全靠政策推動(dòng)，逐漸過(guò)渡到了由政策和市場(chǎng)共同推動(dòng)。按照中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車占據(jù)汽車產(chǎn)量的比例從2011年的0.04%增長(zhǎng)到2018年的4.54%，預(yù)計(jì)到2019年我國(guó)新能源汽車滲透率將達(dá)到5.72%。

隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的迅速擴(kuò)大，長(zhǎng)期執(zhí)行的補(bǔ)貼政策導(dǎo)致許多廠商以獲得補(bǔ)貼為核心推出新能源汽車，從而導(dǎo)致一些品牌的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。因此，新能源汽車補(bǔ)貼政策逐年退坡調(diào)整，從國(guó)家層面倒逼車企提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，有利于資源向行業(yè)領(lǐng)先廠商集中，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型至市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

2019年3月26日，財(cái)政部等四部委下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，進(jìn)一步上調(diào)新能源汽車補(bǔ)貼門(mén)檻。根據(jù)最新調(diào)整的新能源汽車補(bǔ)貼政策，2019年純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼由2018年的6檔精簡(jiǎn)為3擋，續(xù)航250公里以下的純電動(dòng)汽車將無(wú)法再獲得補(bǔ)貼，而插電式混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼從2.2萬(wàn)降至1萬(wàn)。

中國(guó)品牌銷量全球領(lǐng)先 比亞迪銷量?jī)H次特斯拉

根據(jù)專注于電動(dòng)汽車市場(chǎng)調(diào)研的國(guó)外網(wǎng)站EV Sales公布的報(bào)告，2018年全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到201.8萬(wàn)輛。且電動(dòng)車在全球汽車市場(chǎng)占比份額達(dá)到2.1%，同比增長(zhǎng)72%。

按照EV Sales統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)電動(dòng)汽車品牌銷量再次保持領(lǐng)先地位，在全球電動(dòng)車總銷量中占比49%的份額；美國(guó)電動(dòng)汽車銷量占全球市場(chǎng)16%；德國(guó)電動(dòng)車品牌全球銷量占比下降至12%。

按車型，2018年特斯拉Model 3共售出145846輛，居全球新能源汽車銷量榜單之首。Model3最大的亮點(diǎn)在于采用21700圓柱型電池，該型號(hào)電池對(duì)新能源車的車重、續(xù)航、成本都起到舉足輕重的作用。而北汽EC系列斬獲亞軍，日產(chǎn)聆風(fēng)的排名第三。

按品牌看，特斯拉以24.5萬(wàn)輛的成績(jī)問(wèn)鼎2018年全球電動(dòng)汽車銷量冠軍，比亞迪以22.7萬(wàn)輛的銷量成為亞軍，北汽與寶馬依次位列第三與第四。

回到國(guó)內(nèi)品牌銷量情況，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2018年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車廠商銷量排名第一的為北汽新能源，全年實(shí)現(xiàn)銷量14.26萬(wàn)輛；比亞迪與奇瑞汽車分別以9.38萬(wàn)輛和6.24萬(wàn)輛的成績(jī)位列第二與第三。插電式混動(dòng)汽車廠商中，比亞迪以10萬(wàn)輛的銷量奪得冠軍，上海汽車與華晨寶馬依次排名在后。

汽車電動(dòng)化是世界汽車工業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型的方向，各國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布電動(dòng)車2020-2030年的銷量、份額等有關(guān)預(yù)期，通過(guò)為電動(dòng)汽車的應(yīng)用指定目標(biāo)，向制造商和其他工業(yè)利益攸關(guān)方提供明確信號(hào)，建立對(duì)未來(lái)政策的信心，從而調(diào)動(dòng)社會(huì)有關(guān)投資。

此外美國(guó)（加州）、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、荷蘭、挪威、印度等多個(gè)國(guó)家或地區(qū)制定了燃油汽車禁售時(shí)間表，大多在2025-2030年，汽車動(dòng)力也將隨之發(fā)生革命性變化。根據(jù)殼牌公司的研究預(yù)測(cè)，電力、氫能源將從2030年前后開(kāi)始逐步“接管”汽車能源市場(chǎng)，2040年、2060年使用量將分別占20%和60%以上，2070年乘用車市場(chǎng)將全面擺脫對(duì)化石燃料的依賴，電動(dòng)汽車將得到全面普及。