4月，動(dòng)力電池市場(chǎng)“白馬”、“黑馬”一起奔騰。大“白馬”寧德時(shí)代市占率在提升1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)47%；小“黑馬”中航鋰電由配套商用車轉(zhuǎn)向配套乘用車后，裝機(jī)量增幅明顯；久違了的多氟多排到第七；小鵬G3產(chǎn)量大增，促使聯(lián)動(dòng)天翼首次躋身八強(qiáng)，也堪稱“黑馬”。

1

商用車裝機(jī)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)35.90%，

單車平均裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)

今年4月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為5.41GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)46.61%，環(huán)比增長(zhǎng)6.25%。前4個(gè)月累計(jì)裝機(jī)為17.73GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)達(dá)115.87%，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)248.10%。

整體來看，裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要受商用車產(chǎn)量增長(zhǎng)的提振：4月份，商用車電池裝機(jī)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)35.90%，背后是商用車產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)14.41%。乘用車電池裝機(jī)量有所下跌，環(huán)比微跌0.95%；乘用車產(chǎn)量下跌1.95%。

裝機(jī)量環(huán)比變化明顯大于產(chǎn)量變化，說明單車裝機(jī)量仍在提升?！峨妱?dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)平均單車裝機(jī)量的變化情況發(fā)現(xiàn)，純電動(dòng)乘用車單機(jī)裝機(jī)量增長(zhǎng)相對(duì)較快。4月份，整車平均單車裝機(jī)量為50.84KWh，環(huán)比微增1.56%，其中，純電動(dòng)乘用車單車裝機(jī)量為47.71KWh，同比增長(zhǎng)35.60%，環(huán)比增長(zhǎng)2.10%。這說明單車電池裝機(jī)量在不斷提升，雖然月度增長(zhǎng)并不明顯，但年度累計(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)十分驚人，更高能量密度的電池和更高續(xù)駛里程的車輛，仍然是車企主要發(fā)展方向。

2

排名變化大，

中航鋰電裝機(jī)量升到第四

從裝機(jī)電池企業(yè)數(shù)量來看，集中度進(jìn)一步提升。2019年1-4月份裝機(jī)電池企業(yè)為62家，2018年這一數(shù)量為66家。其中今年4月配套電池企業(yè)僅為42家，2018年4月為49家。雖然電池配套企業(yè)在減少，但退出步伐較為緩慢。

分企業(yè)來看，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)整車裝機(jī)量近8成市場(chǎng)，其余40家企業(yè)市場(chǎng)占比僅2成多，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比在緩慢增加。

排名上來看，中航鋰電排名由上月第六上升至第四，裝機(jī)量超越孚能科技和鵬輝能源；此外，松下關(guān)聯(lián)公司聯(lián)動(dòng)天翼第一次躋身八強(qiáng)，生產(chǎn)的鎳鈷鋁三元電池裝機(jī)量為72.83MWh，全部裝配在小鵬G3上，4月G3產(chǎn)量大增，其中配套聯(lián)動(dòng)天翼的車輛由3月份741輛上升至1530輛。此外，小鵬G3同時(shí)也采用比克電池進(jìn)行配套，但比例略低于聯(lián)動(dòng)天翼。

根據(jù)這兩個(gè)月裝機(jī)情況來看，比亞迪與寧德時(shí)代的差距穩(wěn)定在比亞迪裝機(jī)量的1.5倍左右。

《電動(dòng)汽車觀察家》發(fā)現(xiàn)，八強(qiáng)企業(yè)全部生產(chǎn)三元電池，其中只有4家企業(yè)也生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。其中，國(guó)軒高科是以生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池為主，占比達(dá)97.7%。寧德時(shí)代和比亞迪磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比不足30%，鵬輝能源磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比僅為0.3%。其余電池企業(yè)裝機(jī)電池均為三元電池。

3

比亞迪、寧德時(shí)代配套車型對(duì)比

從產(chǎn)量方面看，比亞迪車型占據(jù)純電動(dòng)乘用車和插混乘用車產(chǎn)量第一，但寧德時(shí)代配套車型多于比亞迪。

4月份純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量top10中，寧德時(shí)代為其中6款車型供應(yīng)電池，比亞迪配套2款車型。上通五寶駿E200有3家供應(yīng)商，分別是卡耐新能源、鵬輝能源和寧德時(shí)代，其中鵬輝配套量最大；歐拉R1由寧德時(shí)代和塔菲爾新能源配套，其中寧德時(shí)代配套量最大；帝豪EV由寧德時(shí)代和欣旺達(dá)配套，寧德時(shí)代配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威動(dòng)力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾經(jīng)在供給知豆電動(dòng)汽車時(shí)代出貨量較大，后來動(dòng)力電池業(yè)務(wù)持續(xù)低迷。

4月份，插混乘用車產(chǎn)量top10中，寧德時(shí)代為其中5款車型供應(yīng)電池，分別為上汽大眾的PASSATPHEV、華晨寶馬的530Le、廣汽傳祺的GS4PHEV、吉利嘉際以及寶馬X1插電式混合動(dòng)力；一汽豐田卡羅拉雙擎E+和廣汽豐田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO電池；三款比亞迪插混乘用車采用的是自產(chǎn)電池。

4

寧德時(shí)代龍頭地位進(jìn)一步鞏固

4月份，寧德時(shí)代裝機(jī)量為2.55GWh，市場(chǎng)占比達(dá)47%，環(huán)比增長(zhǎng)大約1個(gè)百分點(diǎn)，龍頭地位進(jìn)一步鞏固。寧德時(shí)代裝機(jī)量最多的企業(yè)為鄭州宇通，達(dá)412.54MWh；其次為北汽股份（為北汽新能源代工），裝機(jī)量為365.04MWh；排在第三位的為上汽集團(tuán)291.13MWh。

乘用車中寧德時(shí)代為北汽股份配套量最大，后者主要為北汽新能源代工EU5，裝機(jī)量達(dá)365.04MWh；其次為上汽集團(tuán)，裝機(jī)量達(dá)291.13MWh；排在第三位的是吉利汽車，裝機(jī)量為275.19MWh。

商用車方面，寧德時(shí)代配套最多的企業(yè)為鄭州宇通，長(zhǎng)江汽車、中通客車、蘇州金龍和中國(guó)重汽。

寧德時(shí)代合作車企進(jìn)一步增多，市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。5月15日，寧德時(shí)代宣布與沃爾沃達(dá)成合作，成為其全球動(dòng)力電池合作伙伴，為極星（Polestar）旗下車型提供動(dòng)力電池。截至目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與大批國(guó)際車企達(dá)成合作，包括大眾、寶馬、戴姆勒等，大部分電池訂單針對(duì)中國(guó)地區(qū)銷售車輛，由此可見，寧德時(shí)代裝機(jī)量份額有望進(jìn)一步提升。

5

比亞迪市占率穩(wěn)定

如果算上北京華林特裝車的話，比亞迪電池仍然全部自供，市場(chǎng)占有率達(dá)31%，與上月持平。4月，比亞迪裝機(jī)量為1.67GWh，其中三元電池裝機(jī)量為1.21GWh，占比亞迪總裝機(jī)量的72.25%，都是乘用車；磷酸鐵鋰電池配套商用車，裝機(jī)量為464.66MWh，占比僅為27.75%。乘用車配套量最多的是比亞迪e5，配套量達(dá)9489輛，裝機(jī)量為485.84MWh。

6

中航鋰電裝機(jī)量節(jié)節(jié)攀升

經(jīng)營(yíng)權(quán)變化之后，中航鋰電的側(cè)重點(diǎn)由商用車調(diào)整為乘用車，且裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

今年1月份，中航鋰電裝機(jī)量?jī)H為1.17MWh，全部配套在商用車領(lǐng)域；2月份開始，中航鋰電配套轉(zhuǎn)向乘用車領(lǐng)域，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

目前中航鋰電主要配套重慶長(zhǎng)安生產(chǎn)的Eado和致尚ET，4月份增加江鈴控股的E160車型。4月份上述三款車型共生產(chǎn)2096輛。隨著合作車企和車型的不斷增多，中航鋰電裝機(jī)量有望繼續(xù)提升。

7

乘用車領(lǐng)域以三元電池為主，

商用車領(lǐng)域以磷酸鐵鋰電池為主態(tài)勢(shì)不變

4月份，乘用車領(lǐng)域的三元電池的裝機(jī)量為3.87GWh，占比為95%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為190.62MWh，占比大約為5%，大部分用在江淮乘用車上。錳酸鋰電池僅為0.29MWh，裝機(jī)量并不穩(wěn)定，4月占比可忽略不計(jì)。

商用車領(lǐng)域應(yīng)用的電池種類相對(duì)豐富，其中磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量最大，達(dá)1.29GWh，占比達(dá)96%。三元電池裝機(jī)量為21.73MWh，占比僅為2%左右，錳酸鋰電池裝機(jī)量為26.48MWh，占比基本與三元電池持平，僅為2%左右；鈦酸鋰電池裝機(jī)量為5.19MWh，占比可忽略不計(jì)。

8

磷酸鐵鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域多樣化，

占比更加均衡

4月份，三元電池主要應(yīng)用在純電動(dòng)乘用車和插混乘用車領(lǐng)域，其中純電動(dòng)乘用車占比超過90%。

磷酸鐵鋰電池配套車型變化較大。與去年4月份相比，磷酸鐵鋰電池在純電動(dòng)乘用車占比下降了76%，純電動(dòng)客車占比大增55%，純電動(dòng)專用車的應(yīng)用比例也提升了23%，與去年純電動(dòng)乘用車份額獨(dú)大，形成鮮明對(duì)比。

目前來看，錳酸鋰電池主要應(yīng)用在純電動(dòng)客車領(lǐng)域，相比去年4月份占比提升了61%，在插混客車和純電動(dòng)專用車領(lǐng)域下降較快；在乘用車領(lǐng)域也有所應(yīng)用，比例相對(duì)較小。鈦酸鋰電池在去年4月沒有裝機(jī)記錄，今年主要裝載在插混客車上，純電動(dòng)客車相對(duì)較少。