4月8日，國家領(lǐng)導(dǎo)人在德國《商報》發(fā)表題為《開放合作互利共贏》的署名文章表示，我們希望推動“一帶一路”倡議同歐盟發(fā)展戰(zhàn)略更好對接，共商共建共享，更好實現(xiàn)共同發(fā)展。第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇已經(jīng)確定將于4月下旬在北京舉辦，已經(jīng)得到了150多個國家和國際組織的積極響應(yīng)和參與，其中就包括20多個歐洲國家。分析認(rèn)為，最近歐方的一系列表態(tài)和舉措表明，越來越多的歐洲國家認(rèn)識到“一帶一路”倡議的積極意義和其所蘊含的重要機遇。作為2019年中國最重要的外事活動之一，將為“一帶一路”主題提供重大催化劑，國際工程企業(yè)估值有望顯著提振。A股上市公司中，中工國際（002051）核心業(yè)務(wù)為國際工程承包、投資和貿(mào)易，被中國對外承包工程商會和中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會評為AAA級信用等級企業(yè)。北方國際（000065）已經(jīng)成為具有項目融資、設(shè)計、采購、施工、投資運營等全方位系統(tǒng)集成能力的綜合性國際工程總承包商。

水泥市場局部表現(xiàn)進(jìn)入旺季價格上漲態(tài)勢明顯

據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，4月初以來京唐地區(qū)一些廠家陸續(xù)通知4月1-8日起上調(diào)水泥出廠價格10-20元/噸。內(nèi)蒙地區(qū)主要廠家取消冬季優(yōu)惠，報價上漲20-30元/噸。上海、南通和蘇錫常地區(qū)水泥價格上調(diào)20-45元/噸；4月9日起，杭紹地區(qū)水泥價格將上調(diào)30元/噸。近段時間，全國天氣普遍向好，大部分地區(qū)水泥市場需求基本恢復(fù)，局部表現(xiàn)進(jìn)入旺季，價格上漲態(tài)勢明顯。相關(guān)概念股主要有西部建設(shè)(002302)、天山股份(000877)、祁連山(600720)等。

供應(yīng)鏈建設(shè)戰(zhàn)略醞釀補庫助力鈷鋰價格上漲

作為一項史上罕見的舉動，三位知情人士透露美國政府官員計劃在5月初會見汽車制造商和鋰礦企業(yè)的高管，計劃啟動全美國電動汽車供應(yīng)鏈的建設(shè)戰(zhàn)略。消息人士稱，來自特斯拉、福特汽車和通用汽車公司的代表計劃出席在華盛頓舉行的這一會議，與聯(lián)邦政府官員討論可能的政策變化，這可能會鼓勵發(fā)展國內(nèi)供應(yīng)鏈，為電池制造商和汽車制造商開采、加工和供應(yīng)鋰、鎳、鈷和石墨。自2014年以來，美國的鋰進(jìn)口幾乎翻了一番，部分原因是特斯拉、SK創(chuàng)新公司和其他在美國建造動力電池廠的公司的鋰材料需求不斷增長。據(jù)基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報數(shù)據(jù)顯示，中國公司生產(chǎn)了全球近三分之二的鋰離子電池，中國企業(yè)擁有世界上大多數(shù)的鋰材料加工設(shè)施。中金分析指出，目前鈷、鋰價格已開始反彈，鈷價反彈幅度尤為顯著。下游正極材料廠原材料庫存處于較低水平，且3月底新版補貼政策落地前仍在觀望，未提前補庫。在二季度“鋰電”搶裝刺激下，鈷、鋰價格具備繼續(xù)上行的動能。A股上市公司中，盛屯礦業(yè)（600711）全資控股子公司旭晨國際擬不超5.46億元收購恩祖里100%股權(quán),該礦已探明鈷資源量為4.27萬噸。天齊鋰業(yè)（002466）收購鹽湖鋰業(yè)巨頭SQM23.77%股權(quán)，SQM擁有阿塔卡瑪鹽湖220萬噸采礦許可，計劃在2021年將產(chǎn)能擴至18萬噸/年，公司還擁有澳大利亞MTHolland50%股權(quán)，MTHolland設(shè)計產(chǎn)能4萬噸預(yù)計將于2021年達(dá)產(chǎn)。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正迎來空前力度政策支持一攬子重磅實招將加快落地

據(jù)新華社旗下《經(jīng)濟(jì)參考報》報道，國家發(fā)展改革委、民政部、國家衛(wèi)生健康等相關(guān)部委針對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目前正展開新一輪密集調(diào)研。近一個月來，多地也在緊鑼密鼓開列2019年養(yǎng)老服務(wù)改革方案。從部委調(diào)研和地方政策看，社區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合成支持重點，不少地方已明確具體建設(shè)指標(biāo)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也在醞釀中。我國目前已步入老齡化社會。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年底，我國60歲及以上老人已高達(dá)近2.5億人，占全國總?cè)丝诘?8%?！?21”家庭模式及空巢老人問題凸顯，催生養(yǎng)老行業(yè)需求的強勢增長并顯現(xiàn)供給的顯著不足。權(quán)威測算，2018年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá)6.57萬億元，2021年預(yù)計將達(dá)8.81萬億元。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入投資窗口期，伴隨養(yǎng)老意識提升，需求還將進(jìn)一步提升。公司方面，宜華健康（000150）逐步打造全國連鎖式養(yǎng)老社區(qū)，擴大親和源在全國各地區(qū)的品牌影響力；會員制養(yǎng)老的商業(yè)模式正在逐步得到消費者的認(rèn)可和市場的肯定，會員卡銷售熱度持續(xù)上升。揚子新材（002652）利用控股股東南寧頤然養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)在大健康、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)方面的資源，大力發(fā)展大健康與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，打造全方位、全周期健康養(yǎng)老服務(wù)。

電解液供需格局改善行業(yè)公司盈利能力望提升

江蘇對于化工領(lǐng)域的相關(guān)整頓已經(jīng)波及到電解液領(lǐng)域。作為五大電解液溶劑之一的EC，近期江蘇兩家EC的生產(chǎn)商已經(jīng)被政府關(guān)停，導(dǎo)致EC的供給量減少30%左右，已經(jīng)開始對于下游帶來聯(lián)動影響。在化工整治背景下，目前背負(fù)環(huán)保壓力的電解液、溶劑等企業(yè)均不敢超負(fù)荷生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士透露，電解液相關(guān)原材料能不能穩(wěn)定供貨將是一個問題。分析認(rèn)為，新能源汽車在過渡期已進(jìn)入搶裝季，對電解液的需求將迎來上漲。而從供給端來看，目前電解液價格已逼近中小企業(yè)成本線，疊加部分廠商受環(huán)保及化工行業(yè)整頓影響已陸續(xù)停產(chǎn)停工，產(chǎn)能供給將進(jìn)一步減少。此外，電解液關(guān)鍵原料六氟磷酸鋰及溶劑價格均已見底反彈，后市繼續(xù)上漲概率大。供需格局改善下，電解液價格有望迎來上漲，天賜材料（002709）、新宙邦（300037）、江蘇國泰（002091）等國內(nèi)電解液龍頭公司盈利能力有望改善。