國內(nèi)濕法隔膜企業(yè)積極投建涂覆產(chǎn)線，以進軍中高端市場，但仍有較大產(chǎn)能缺口；2017年國內(nèi)濕法隔膜的現(xiàn)有產(chǎn)能超11億平米，且正在大量新建產(chǎn)能；與之相比，國內(nèi)相關企業(yè)對外公布的涂覆產(chǎn)能數(shù)據(jù)總計約為4億平米。受此需求拉動，不生產(chǎn)基膜而專注于涂覆的企業(yè)(如上海璞泰來)開始嶄露頭角，這類企業(yè)在技術的廣度和深度、以及規(guī)?；a(chǎn)上具有一定的比較優(yōu)勢。

　　1需求接力，鋰電池隔膜行業(yè)將保持30%高速增長

　　1.1鋰電池隔膜是多方面影響鋰電池性能的關鍵材料

　　鋰離子電池的內(nèi)部結構中，正極、負極、隔膜、電解液是最為核心的四大材料，對鋰電池的能量密度、循環(huán)性能、倍率性能、內(nèi)阻等關鍵性能指標，以及耐高溫、阻燃、自關斷、電化學穩(wěn)定性等安全性表現(xiàn)，起到直接決定和綜合影響的作用。

　　儲能電站處于起步階段，未來成長空間很大。鋰離子電池作為現(xiàn)在應用最廣泛的儲能電池，相比電動車領域，儲能電站領域對鋰離子電池容量的要求較高，其應用領域更廣。

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　　我國儲能型鋰離子電池市場應用終端占比由2010年的3.1%增長至2015年的6.0%，總體呈增長趨勢。預計未來儲能型鋰電池將成為鋰電池新增需求的重要來源。在新能源發(fā)電和智能電網(wǎng)建設的背景下，儲能電站的大規(guī)模商用化將得到提速，其裝機量將迅速擴張，以鋰離子電池為代表的新型儲能電源的市場前景將更為廣闊。

　　總體來看，移動設備仍然是鋰電池主要應用領域，但是占比持續(xù)下降，2015年占比跌至51.1%；而動力電池成長性十足，從2010年的5.1%增長到2015年的42.9%，未來鋰電新能源在動力領域仍然值得期待。

　　3、濕法隔膜增長迅速，未來有望成為主流趨勢

　　從鋰電池隔膜產(chǎn)品市場來看，濕法隔膜增速遠超干法隔膜，動力源主要是動力電池和高端數(shù)碼領域。2016年我國鋰電隔膜廠商產(chǎn)量為9.29億平米，同比增長33.03%,其中，濕法隔膜廠商進一步放量，多數(shù)濕法擴張企業(yè)及從干法隔膜轉向濕法隔膜企業(yè)開始逐漸放量，2016年中國鋰電濕法隔膜產(chǎn)量達到3.9億平米，占比42%，超越干法單拉隔膜，成為隔膜市場主要供應類型。隨著動力鋰電池市場的快速發(fā)展，預計到2018年，國內(nèi)濕法隔膜產(chǎn)量將達到8億平方米，占據(jù)隔膜一半以上市場。

　　2017年4月三部委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，秉承《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》的精神，對未來10年我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展做出了明確的規(guī)劃：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達到200萬輛；到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。在此強有力政策的驅動下，預計2017-2020年動力電池復合增速將達到40%以上。

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　　此外，電池儲能作為鋰電池的第三大應用領域，受限于技術、成本和政策不確定性等現(xiàn)實困難，目前應用規(guī)模有限；待未來政策風向和技術路線進一步確定后，儲能電池有望迎來高速發(fā)展時期。

　　鋰電池需求量的持續(xù)高速增長帶來了整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的高度景氣，特別是作為整個產(chǎn)業(yè)技術核心環(huán)節(jié)的鋰電材料領域，近年來行業(yè)增速不斷加快；2016年鋰電池四大核心材料：正極、負極、隔膜和電解液的行業(yè)產(chǎn)值增速均超過50%。未來我們預期鋰電池隔膜的需求量將保持30%左右的增速，至2020年隔膜需求量有望超過30億平方米。

　　鋰電池隔膜的生產(chǎn)技術主要分為干法和濕法兩大工藝。干法工藝是將原料(PE或PP)進行高溫成膜后退火處理，進一步拉伸形成微孔膜；可細分為單向拉伸和雙向拉伸，其中干法雙拉工藝是中國科學院在20世紀90年代初開發(fā)出的具有自主知識產(chǎn)權的工藝。濕法工藝利用相分離的原理，將小分子物質(zhì)與PE混合，加熱熔融后降溫進行相分離，得到微孔膜。

　　可以看到，鋰電池隔膜的生產(chǎn)工藝復雜、流程眾多，因而對生產(chǎn)設備和流程控制均有著較高的要求，此前較長時期內(nèi)國內(nèi)隔膜進口依存度居高不下。2015年，日本旭化成、美國Celgard公司、日本東燃、韓國SKI等前4名國際巨頭占據(jù)全球約45%的市場份額；同時注意到，這些國際大型隔膜廠商均是有著40年以上歷史的老牌化工企業(yè)，技術和聲譽積淀深厚。

　　2012年以來，受到新能源汽車政策鼓舞，國內(nèi)隔膜行業(yè)技術不斷進步，產(chǎn)能產(chǎn)量高速增長。國內(nèi)業(yè)已涌現(xiàn)出一批規(guī)模和技術達到或接近世界領先水平的專業(yè)化隔膜企業(yè)，如星源材質(zhì)、中科科技(格瑞恩)、金輝高科(母公司佛塑科技)、河南義騰和滄州明珠等。以星源材質(zhì)為例，規(guī)模上其2015年全球市場占有率已達到7%，位列全球第四；技術方面，星源材質(zhì)的干法技術對標Celgard，濕法技術對標旭化成，產(chǎn)品獲得下游電池廠商高度認可，與LG、比亞迪、國軒高科等優(yōu)質(zhì)客戶形成穩(wěn)定合作關系。

　　2016年隔膜國內(nèi)消費量數(shù)據(jù)顯示，隔膜的整體國產(chǎn)化率已經(jīng)達到86%；其中干法隔膜早已完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化；而國內(nèi)濕法隔膜的出貨量也達到3億平米以上；但中高端濕法隔膜大多仍然依賴進口，60%以上中高端市場被日本、韓國、美國等國外隔膜廠商所占有。