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汽車動(dòng)力電池“三國殺”，是誰趕走了韓國人？

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量：975次  |  2019年09月19日  

11月10日，國內(nèi)新能源車動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代預(yù)披露創(chuàng)業(yè)板IPO招股說明書，估值超1300億。以此價(jià)格上市，寧德時(shí)代將當(dāng)之無愧成為動(dòng)力電池第一股。半年之前，寧德時(shí)代已經(jīng)迎來了第一輪估值高潮，達(dá)到840億。半年后，500億的估值漲幅在不甚景氣的制造業(yè)中繼續(xù)著飛速增長的傳奇。


然而寧德時(shí)代只是時(shí)代前臺(tái)的表演者，在幕后，一場屬于中日韓三國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈背后的恩恩怨怨，構(gòu)成了動(dòng)力電池的“三國殺”，呈現(xiàn)出一章又一章的戲劇情節(jié)。


一、太極虎入華


2015年10月22日，西安高新區(qū)畢原三路一處工廠中人頭攢動(dòng)，三星（SDI）環(huán)新動(dòng)力電池公司在此竣工。5天之后，LG在南京的動(dòng)力電池工廠落成。


兩個(gè)竣工儀式，都吸引了大量車廠的高管參加，其中不乏自主車企的一把手。飽受電動(dòng)車體驗(yàn)不佳困擾的車企領(lǐng)導(dǎo)們，此番前來捧場，為的也是與韓國的兩大動(dòng)力電池巨頭交好，以便拿到更多高質(zhì)量的外資動(dòng)力電池，解一解國產(chǎn)電動(dòng)車短腿的燃眉之急。


國際動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)前有公認(rèn)的三強(qiáng)——松下、三星、LG。其中或許本應(yīng)有索尼的位置，但在角逐汽車市場的道路上，索尼已經(jīng)掉隊(duì)了。


鋰電池技術(shù)原理由美國人古迪納夫（Goodenough）提出，最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的卻是日本的索尼。90年代，索尼率先推出圓柱形的18650鋰電池，后來成為業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)——18代表直徑18毫米，65代表長度65毫米，0則是形象的圓柱。但沉迷于消費(fèi)電子黑科技的索尼日后先后玩死了自己的PC業(yè)務(wù)，玩殘了手機(jī)，消費(fèi)電子產(chǎn)品要用到的鋰電池，也被在去年出售給了村田。鋰電池的開宗立派者，失去了在動(dòng)力電池市場上競技的話語權(quán)。


韓國的三星與LG，一展其在電子制造方面的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)，從日本學(xué)來電池技術(shù)后化為己用，并成功地占領(lǐng)著市場。北美的電動(dòng)車市場，韓系勢(shì)力早已滲入其中。通用曾經(jīng)力推的一代電動(dòng)車雪佛蘭Volt，使用的正是三星SDI提供的動(dòng)力電池；LG也拿下了克萊斯勒Pacifica插電混動(dòng)車的電池訂單；在歐洲，三星、LG也分別與寶馬、奔馳簽署了動(dòng)力電池的供貨協(xié)議。


在三星與LG的四處努力下，作為日系力量的AESC——僅僅為日產(chǎn)聆風(fēng)提供動(dòng)力電池的供應(yīng)商，行業(yè)地位岌岌可危。然而，松下的存在，使得日系勢(shì)力依然占據(jù)動(dòng)力電池的金字塔尖。


松下因?yàn)榕c特斯拉的合作，穩(wěn)坐電動(dòng)車動(dòng)力電池第一供應(yīng)商位置，與特斯拉共同打造的由7000余節(jié)18650電芯構(gòu)成的動(dòng)力系統(tǒng)，驚艷了電動(dòng)車市場，也開辟了圓柱形鋰電池組成包這一流派。


松下18650電芯松下的王座不是一天鑄就的。2009年，松下收購三洋電機(jī)，而后者當(dāng)時(shí)在全球鋰電池市場份額居首。收購之后，松下獲得了三洋的市場，也獲得了后者在功率型鋰電池上的技術(shù)積累。能獲得特斯拉的訂單，體量是一方面，另一方面，松下扮演了推動(dòng)鋰電池技術(shù)進(jìn)步的先驅(qū)角色。在特斯拉ModelS/X系列車型上，松下率先使用了非主流的鎳鈷鋁酸鋰（NCA）三元材料。在國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)只能將18650電芯的容量做到2200mAh的時(shí)候，松下已經(jīng)把電芯的容量提升到了3100mAh——體積一樣，能量多了近一半。


這還不算完。在特斯拉Model3將采用的21700電芯上，松下還使用了碳硅負(fù)極，即在傳統(tǒng)的石墨負(fù)極中加入了10%的硅，而硅的理論能量密度是石墨的10倍左右。這樣一來，電芯的電量又進(jìn)一步提升。因?yàn)樗上鲁錾膭?dòng)力電池技術(shù)，在續(xù)航能力上，特斯拉無出其右。


作為回報(bào)，特斯拉接近十萬臺(tái)的電動(dòng)車年出貨量也成就了松下。然而當(dāng)特斯拉想要大規(guī)模生產(chǎn)平民級(jí)電動(dòng)車Model3時(shí)，松下電芯的產(chǎn)能卻成了瓶頸。這個(gè)問題一方面推動(dòng)了特斯拉超級(jí)電池工廠Gigafactory的誕生，另一方面也讓埃隆·馬斯克有理由去面見松下的競爭對(duì)手三星與LG。


對(duì)松下來說，好消息是馬斯克最終沒有選擇背叛，而代價(jià)是投資特斯拉2.3億美元（此為其中一部分，松下承諾的最大投資額為16億美元）換來了“硅谷鋼鐵俠”的暫時(shí)安分。


對(duì)在特斯拉這兒沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的三星和LG來說，大力推廣新能源汽車的中國，成為韓系動(dòng)力電池廠商超越日本所寄望的市場高地。于是文章開頭一周內(nèi)相繼落成的兩家工廠，成為韓系勢(shì)力攻入中國市場的橋頭堡。


即便性能不如松下那般極致，三星與lG的動(dòng)力電池在能量密度、一致性、循環(huán)壽命上仍高出國產(chǎn)動(dòng)力電池一截。而在華工廠的竣工，將使得其動(dòng)力電池的價(jià)格能夠大幅下降。如此一來，韓系動(dòng)力電池將在性能、成本的關(guān)鍵指標(biāo)上優(yōu)于國產(chǎn)動(dòng)力電池。


事實(shí)也確實(shí)如此，SDI、LG在華工廠竣工后，來自國內(nèi)車廠的訂單就多了起來，不論是家用車，還是客車。截至2015年，國內(nèi)出貨量前十五的客車企業(yè)有六家與三星SDI和LG達(dá)成了初步供貨協(xié)議，占了中國客車市場的三分之一。


一時(shí)間，韓系動(dòng)力電池將壟斷中國市場的聲音甚囂塵上——太極虎入華了，中國還沒長大的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)怎么跟人打？若拿下體量巨大的中國市場，韓國的動(dòng)力電池行業(yè)無疑將戰(zhàn)勝日本。


但韓國人顯然低估了中國渴望依靠新能源車在全球汽車產(chǎn)業(yè)中翻身做主的決心，也低估了他們所處的地理位置帶來的影響——在中國市場，在地緣政治敏感復(fù)雜的東北亞，生意從來不僅僅是生


二、工信部驅(qū)虎


韓國的動(dòng)力電池在中國市場上攻城略地時(shí)，國內(nèi)的企業(yè)還在糾結(jié)動(dòng)力電池究竟應(yīng)該選擇哪個(gè)技術(shù)方向。受此前政策定調(diào)影響，國內(nèi)的主流是發(fā)展安全性好的磷酸鐵鋰電池，國內(nèi)最大的汽車供應(yīng)商萬向集團(tuán)，為此不遠(yuǎn)萬里收購了美國的A123，以獲得后者在磷酸鐵鋰電池上先進(jìn)的專利技術(shù)。


當(dāng)時(shí)的考慮是，國外在三元鋰技術(shù)上已經(jīng)領(lǐng)先太多，發(fā)展國外不甚重視的磷酸鐵鋰，有望彎道超車。出發(fā)點(diǎn)固然是好的，但在施行后卻被現(xiàn)實(shí)給否決了。磷酸鐵鋰電池能量密度低的先天缺陷，在消費(fèi)者的電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程焦慮下，變得越來越不可饒恕。


A123生產(chǎn)的電芯新能源車的火熱催生了大量的國內(nèi)玩家入局，但其中為數(shù)不少，沒有能與日韓企業(yè)相抗衡的技術(shù)，只是瞧見了風(fēng)口與補(bǔ)貼，要立個(gè)山頭掙一筆。拿著中央項(xiàng)目的，地方政府扶持的，與車企掛靠的，各方勢(shì)力各自為戰(zhàn)。


而大財(cái)閥的三星與LG，則是整合完畢的巨艦，超大體量帶來的規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)武裝出了它們的堅(jiān)船利炮。


面對(duì)韓系電池的殺入，點(diǎn)歪了技能樹的國產(chǎn)動(dòng)力電池尷尬迎戰(zhàn)。被時(shí)代的風(fēng)口浪尖推至臺(tái)前的寧德時(shí)代，算是難得的遮羞布，但仍難掩行業(yè)整體被韓系電池壓制的現(xiàn)實(shí)。


寧德時(shí)代曾站出來質(zhì)疑三星與LG用低價(jià)打壓國產(chǎn)動(dòng)力電池廠商，并列出了三星與LG在華工廠的持續(xù)虧損作為引證。但鋰電池行業(yè)價(jià)格相對(duì)透明，商務(wù)部也未向三星、LG作出動(dòng)力電池的反傾銷調(diào)查。


學(xué)習(xí)引進(jìn)日、美技術(shù)——政府全力支持建立技術(shù)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)——財(cái)閥勢(shì)力攻下全球市場，韓國電子制造業(yè)的三板斧屢試不爽，先是劈碎了日本的內(nèi)存制造，又將日本的面板制造劈得岌岌可危。如今，斧子劈到了中國的動(dòng)力電池上。


在韓國已經(jīng)建立優(yōu)勢(shì)的行業(yè)中，中國的內(nèi)存制造尚無拿得出手的成就，面板行業(yè)保住了一個(gè)京東方。而動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)作為未來汽車的心臟，戰(zhàn)略意義不言而喻，任由它被韓國公司碾碎，自然是不可能的。


以國家力量支持的進(jìn)攻，只能應(yīng)對(duì)以國家層面的防御。國產(chǎn)動(dòng)力電池能夠有今天，或許要先感謝一番工信部。


2016年6月20日，工信部發(fā)布符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（下簡稱《規(guī)范條件》）企業(yè)名錄。三星與LG在華動(dòng)力電池公司都未能入該名錄。而這一名錄直接與《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（下簡稱《推薦目錄》）掛鉤。使用了符合《規(guī)范條件》企業(yè)動(dòng)力電池的新能源車，才能登上《推薦目錄》，獲得中國政府提供的新能源補(bǔ)貼。車廠在選擇動(dòng)力電池供應(yīng)商的時(shí)候，必然需要考慮如何拿到高額補(bǔ)貼。如此一來，中國政府相當(dāng)于間接為國內(nèi)的動(dòng)力電池建立了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。


價(jià)格只是其一，更重要的是，多名車企高管表示，沒有登上《推薦目錄》的新能源車產(chǎn)品存在無法上市銷售的風(fēng)險(xiǎn)。盡管沒有被官方證實(shí)，這一隱患卻讓國內(nèi)車廠如芒在背，開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商。不過后來，兩個(gè)文件的聯(lián)動(dòng)關(guān)系被中止，有不少動(dòng)力電池未進(jìn)入《規(guī)范條件》的新能源車，都進(jìn)入了2016年第4批《推薦名錄》。這也使得一些整車廠認(rèn)為，與韓系動(dòng)力電池仍有機(jī)會(huì)合作。但值得注意的是，那些進(jìn)入了《推薦名錄》的新能源車，用的都是國產(chǎn)電池。


使車廠們更加堅(jiān)定”支持國貨“信念的故事發(fā)生在去年年末。


12月29日，工信部公示了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（第5批）》，共包括95戶企業(yè)的493個(gè)車型。而在12月29日稍早時(shí)候，工信部曾短暫發(fā)布過的第5批目錄里共有498款車型，但這一目錄很快被刪除。


變動(dòng)的車型中，悉數(shù)應(yīng)用了外資電池。其中，陜汽集團(tuán)的陜汽牌電動(dòng)廂式運(yùn)輸車所配套的電池來自三星環(huán)新西安電池工廠。


最富戲劇性的上汽榮威eRX5，不惜以身試險(xiǎn)，展示了什么是“逆向操作”——eRX5曾經(jīng)登上第4批《推薦目錄》，當(dāng)時(shí)eRX5使用的是上汽旗下捷新新能源生產(chǎn)的動(dòng)力電池。而申請(qǐng)第5批目錄的eRX5，使用的動(dòng)力電池則來自“南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司”。所謂“南京樂金”，正是LG在南京的動(dòng)力電池工廠。


經(jīng)此一役，再不敏感的整車廠，此時(shí)也應(yīng)該知道韓系動(dòng)力電池是條摸不得的高壓線。同樣也是此役，國產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)長舒了一口氣，韓國競爭者施加的壓力被拋了回去。


時(shí)間來到17年2月8日，當(dāng)天，三星SDI天津電池工廠炸了?！癝DI”、“電池”、“爆炸”，一串關(guān)鍵詞讓人想起被Note7支配的恐懼。但這一炸沒有影響三星新一代旗艦手機(jī)S8的上市，因?yàn)镾DI天津工廠與三星在西安的工廠一樣，主營的是動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。


三星SDI工廠起火現(xiàn)場但這次爆炸，卻昭示了三星乃至韓國動(dòng)力電池企業(yè)在華業(yè)務(wù)的崩塌。


3月底，北汽與SKI在北京的合資工廠宣布停產(chǎn)。相較于大張旗鼓的三星與LG，同樣是韓國企業(yè)的SKI一直在悶聲發(fā)財(cái)。2013年底，SKI與北京汽車集團(tuán)、北京電子控股有限責(zé)任公司在中國成立了合資公司，命名為北京電控愛思開科技有限公司（下稱BESK），注冊(cè)資本3.5億元，SKI所持股份占40%，由北汽集團(tuán)董事長徐和誼擔(dān)任董事長。


BESK電池包生產(chǎn)工廠就建在北京亦莊，為北汽旗下新能源車型提供電池配套。其首期工程的總投資超過1.5億元，于2014年6月底正式投產(chǎn)。其年產(chǎn)能為12，000單元電池包。項(xiàng)目計(jì)劃總投資10億，建設(shè)10萬單元電池包。


在北汽與SKI宣布合資工廠停產(chǎn)之前，2月底，中韓關(guān)系正處于敏感時(shí)期。同樣是在三月，業(yè)內(nèi)人士稱，三星西安動(dòng)力電池工廠已閑置數(shù)月，原計(jì)劃6億美元的投資縮水，產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃中止。LG的南京工廠被傳產(chǎn)線已閑置多時(shí)，將轉(zhuǎn)讓給上汽。


2017年10月，三星SDI天津工廠兩家中資股東天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司及天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，紛紛宣布從SDI天津撤資。雙方共計(jì)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)，而轉(zhuǎn)讓價(jià)格，僅僅比其參股時(shí)高了百來萬。此時(shí)的三星SDI天津工廠已經(jīng)負(fù)債8億元，工廠爆炸加之政策突變，曾經(jīng)的香餑餑已經(jīng)成為了燙手山芋。


一年之間，歷史的行程陡然翻覆，寄望占領(lǐng)中國市場擊敗松下的韓系動(dòng)力電池，倒在了政策面前。而選的技術(shù)方向最符合群眾需求，技術(shù)儲(chǔ)備最豐厚的寧德時(shí)代則抓住了機(jī)遇，獲得了認(rèn)可。


三、松下捷足先登


如果只述中韓恩怨情仇，文章到這里就該結(jié)束了。但是，當(dāng)韓國人帶著動(dòng)力電池大舉入華的時(shí)候，日本在哪里？松下在哪里？最終的事實(shí)可能出乎人意料——比韓系來得更晚的松下，最終卻率先在政策上合規(guī)，進(jìn)入中國市場。


手握動(dòng)力電池最強(qiáng)商用技術(shù)的日本，自然不可能對(duì)韓國在中國市場的舉動(dòng)熟視無睹。畢竟，靠著中國市場貢獻(xiàn)的份額，韓國人已經(jīng)在面板和內(nèi)存上將他們雙雙擊敗。再者，面對(duì)埃隆·馬斯克的長袖善舞，松下自然也知道其中滋味。


2015年末，在三星與LG的動(dòng)力電池工廠先后落成之時(shí)，松下姍姍來遲，對(duì)外宣布將在大連保稅區(qū)投資500億日元興建動(dòng)力電池工廠，預(yù)計(jì)17年底一期工程完工投入生產(chǎn)。今年5月，這一工廠宣布投產(chǎn)，比預(yù)計(jì)時(shí)間提前了5個(gè)月，生產(chǎn)的電芯“滿足特斯拉電動(dòng)車要求”。


從招聘信息上來看，這一工廠目前仍在招聘中。值得玩味的是，在韓系動(dòng)力電池受苦受難之時(shí)，松下動(dòng)力電池投產(chǎn)的新聞，卻登上了商務(wù)部的網(wǎng)站。所謂中日友好靠韓國，大概就是這個(gè)意思。


同樣是在5月，國內(nèi)的捷星新能源科技宣布入股已經(jīng)屬于松下的三洋能源（蘇州）有限公司，在25億的合資工廠總投資中，捷星新能源占股47.75%。該工廠生產(chǎn)針對(duì)商用車市場的18650電芯與動(dòng)力電池包，其中電芯年產(chǎn)能為1億支。捷星新能源在對(duì)外聲音中特別透露了來自蘇州市政府的支持，這暗示了政府層面對(duì)日系動(dòng)力電池的寬容態(tài)度。


除了稱霸動(dòng)力電池界的松下，上文未細(xì)說的AESC，其實(shí)原也屬于日本。那款銷量僅次于特斯拉ModelS的日產(chǎn)聆風(fēng)，正是由AESC提供動(dòng)力電池。而AESC發(fā)展的是錳酸鋰技術(shù)路線，這一類動(dòng)力電池在能量密度上較磷酸鐵鋰稍好，但使用壽命、安全性、成本都不算上選。也因?yàn)檫@一點(diǎn)，AESC并未被雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟列為核心資產(chǎn)，當(dāng)其無法創(chuàng)造足夠價(jià)值時(shí)，能賣則賣。


5月，由伍伸俊主掌的金沙江資本（請(qǐng)注意區(qū)別金沙江創(chuàng)投，伍伸俊雖將朱嘯虎帶入風(fēng)投行業(yè)，但雙方所走路徑已完全不同），被彭博社報(bào)道將斥資10億美元收購AESC51%股權(quán)。湖北省政府支持的長江產(chǎn)業(yè)基金，身影閃爍其中。


而坐落于湖北的東風(fēng)啟辰，有一款與日產(chǎn)聆風(fēng)相似度頗高的兄弟產(chǎn)品——晨風(fēng)。把外資車企的電池供應(yīng)商買了搬到自己這兒來，湖北差點(diǎn)創(chuàng)造力。不過最后被收購的AESC選擇落地鎮(zhèn)江，與伍伸俊早前花大力氣從美國收購的波士頓電池落地的溧陽，相距不到一百公里。關(guān)于伍伸俊的動(dòng)力電池夢(mèng)乃至新能源夢(mèng)，那就是另外一個(gè)故事了，在此且不深入。


緊接著6月，工信部公示的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，仍然屬于外資企業(yè)的AESC，搭載其產(chǎn)品的新能源車赫然在列——這是使用外資電池的新能源車首次登上推薦目錄。不過，大家認(rèn)為這不過是政府對(duì)AESC即將姓金的劇透，后來消息也被證實(shí)。


但當(dāng)“三洋能源”（上文已經(jīng)提到，三洋被松下收購）的名字出現(xiàn)在《推薦目錄》中時(shí)，意思就變得明顯了——被政策照顧的國產(chǎn)動(dòng)力電池行業(yè)，在國內(nèi)市場競爭中將開始回到與外資電池同等的起跑線上。


在中國市場晚到一步、錯(cuò)失先機(jī)的松下，最終反而捷足先登，跑贏了韓國財(cái)閥。所謂時(shí)也，命也，何其唏噓。


四、國內(nèi)：大整合時(shí)代到來


目前來說，國內(nèi)動(dòng)力電池力量仍不夠強(qiáng)大，與松下形成合力的特斯拉又將在2020年左右撕開汽車合資股比的限制，在華建廠生產(chǎn)。留給國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)乃至新能源車產(chǎn)業(yè)的時(shí)間窗口，不過寥寥數(shù)年。任國內(nèi)山頭林立，群魔亂舞，連賣芝麻糊的黑芝麻都來投資動(dòng)力電池了。若不形成合力，必然無法對(duì)抗日韓財(cái)閥規(guī)模的勢(shì)力。


因此，政府對(duì)國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的政策，從“無差別鼓勵(lì)”轉(zhuǎn)向了“針對(duì)性扶持”。3月初，四部委印發(fā)了《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，明確提出：


到2020年鋰離子動(dòng)力電池的單體比容量要達(dá)到300Wh/kg，系統(tǒng)比容量（即組成電池包后）爭取260Wh/kg，成本達(dá)到1元/Wh，使用環(huán)境達(dá)-30℃到55℃；具備3C充電能力。


2025年與固態(tài)（電解質(zhì)固態(tài)）電池、鋰空氣電池離應(yīng)用太遠(yuǎn)我們暫且不表，目前連特斯拉電池的單體比容量，在各機(jī)構(gòu)測算中也只達(dá)到了250Wh/kg，國內(nèi)已經(jīng)商用的最好的三元鋰電池，最好成績也不超過200Wh/kg；受限于電芯一致性水平，組成電池包后的轉(zhuǎn)化效率還低于外資電池。成本方面，國產(chǎn)動(dòng)力電池的主流價(jià)格則是1.5元/Wh左右。


對(duì)于許多動(dòng)力電池廠商來說，《方案》提出的指標(biāo)是不可能完成的任務(wù)，但它只是限制性政策中的其中一個(gè)。去年11月22日，工信部官網(wǎng)發(fā)布《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（2017年）（征求意見稿），其中寫入了一條“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)”，即讓行業(yè)倍感壓力的“8GWh”。該條出臺(tái)之時(shí)，能夠滿足規(guī)模要求的，只有自產(chǎn)自銷的比亞迪。


技術(shù)與規(guī)模兩個(gè)看似不可能完成的指標(biāo)，用意就是從頂層推動(dòng)動(dòng)力電池的整合，將大補(bǔ)貼時(shí)代催生的落后產(chǎn)能淘汰，打造能與日韓巨頭正面競爭的大集團(tuán)。寧德時(shí)代的估值狂飆與上市計(jì)劃，是這一路線的最好注解。靠磷酸鐵鋰發(fā)家的比亞迪，也走上研究三元鋰，追逐高能量密度的道路。


而體量仍未達(dá)標(biāo)的沃特瑪、國軒高科、力神等，則在拼命地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，以夠到8GWh的線。體量更小的，也在拼命擴(kuò)產(chǎn)能，同時(shí)寄望兼并以達(dá)標(biāo)。今年超過30起的兼并投資，是業(yè)內(nèi)玩家焦慮的最好寫照。


當(dāng)然，關(guān)乎命運(yùn)的競爭營造的囚徒困境下，政策要求目前尚未取得最優(yōu)解。據(jù)預(yù)測，今年動(dòng)力電池行業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能超過100GWh，為實(shí)際需求三倍，大量的產(chǎn)能被浪費(fèi)。但有日本面板行業(yè)的前車之鑒，與京東方的成功案例，這樣的犧牲在國家層面，似乎變得可以接受。


結(jié)語：掌握未來汽車的心臟


瞄準(zhǔn)動(dòng)力電池這一未來汽車的心臟，中國與日韓兩位冤家斡旋超三年，交手?jǐn)?shù)回合，誓要扶起自己的產(chǎn)業(yè)，從交手的結(jié)果看：


1．在中國政府的扶持下，國產(chǎn)動(dòng)力電池正在性能與規(guī)模上追趕日韓，但在綜合實(shí)力上仍有相當(dāng)差距。


2．韓系對(duì)手無論是資本還是技術(shù)實(shí)力都很強(qiáng)大，而且不只一家，但在國內(nèi)政策大環(huán)境下，現(xiàn)在并沒有嘗到什么好果子，是國內(nèi)公司彎道超車的好時(shí)機(jī)。


3．日系代表技術(shù)最深厚，但在開闊的國內(nèi)市場方面，沒有韓系代表來得“粗暴”，向其學(xué)習(xí)的意義更大于競爭。


總的來看，這場圍繞新能源動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)拉鋸戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)的過程，實(shí)際上也正是國內(nèi)新能源車和新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)走向成熟的階段。


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