上周五，滬指開(kāi)盤后在平盤線上下震蕩，午后在石油板塊的帶動(dòng)下大幅拉升，帶動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)的做多熱情，創(chuàng)業(yè)板也跟隨著大幅上漲。截至收盤，滬指漲1.24%報(bào)3193點(diǎn)，深成指漲0.35%報(bào)10673點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.30%報(bào)1837點(diǎn)。兩市共計(jì)成交3762億元，較上個(gè)交易日增加190億元；主力合計(jì)凈流出80億元。盤面上，石油、供氣供熱、煤炭等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電氣儀表等板塊跌幅居前。龍虎榜上，營(yíng)業(yè)部資金凈買入前三的是海油工程、仙鶴股份、杰瑞股份，金額分別達(dá)1.01億元、0.88億元、0.75億元。

5月16日中證頭條“我國(guó)碳納米管纖維實(shí)現(xiàn)重大突破強(qiáng)度超越任何纖維材料”，重點(diǎn)推薦標(biāo)的東宏股份次日漲停；5月15日產(chǎn)經(jīng)透視“蘋果期貨連續(xù)大漲大幅減產(chǎn)是最大推手”，重點(diǎn)推薦標(biāo)的朗源股份隨后兩個(gè)交易日連續(xù)沖擊漲停。，在周五石油板塊的帶動(dòng)下，市場(chǎng)呈現(xiàn)了普漲格局，熱點(diǎn)主要集中在了周期品種上?？傮w來(lái)看，滬指周漲幅為0.95%，深成指周漲幅為0.36%，創(chuàng)業(yè)板周漲幅為0.11%。

【跟蹤股票】

投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎；以上內(nèi)容僅供參考，不作為買賣依據(jù)

【今日消息關(guān)注】

中美經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成共識(shí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好望修復(fù)

中美經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成共識(shí)，不打貿(mào)易戰(zhàn)，并停止互相加征關(guān)稅。中美貿(mào)易摩擦?xí)壕?，短期?lái)看預(yù)計(jì)貿(mào)易摩擦不會(huì)升級(jí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂緩解，有助于A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)。近期市場(chǎng)相對(duì)低迷，上周四兩成交僅3569億元，處于很低的水平。周五尾盤在中美貿(mào)易取得進(jìn)展消息的刺激下明顯回升。6月份開(kāi)始A股正式納入A股MSCI，將獲得外資流入，短期利好雖然有限，但對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期是重大利好。在中美貿(mào)易摩擦緩解的背景下，市場(chǎng)有望迎來(lái)較好的時(shí)間窗口。白馬股基本面較好，成長(zhǎng)股相對(duì)估值不高，兩個(gè)方向均值得關(guān)注。

生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)召開(kāi)、政策組合挙助產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)

全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)18日至19日在北京召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大力度推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、解決生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺(tái)階。要抓住重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)領(lǐng)域,突出加強(qiáng)工業(yè)、燃煤、機(jī)動(dòng)車“三大污染源”治理，堅(jiān)決打羸藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。深入實(shí)施“水十條”、“土十條”，加強(qiáng)治污設(shè)施建設(shè)，提高城鎮(zhèn)污水收集處理能力。

生態(tài)環(huán)境部近期也打出了環(huán)境整治“組合拳”，包括：5月8日對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶7起生態(tài)環(huán)境違法案件進(jìn)行掛牌督辦，9日啟動(dòng)“清廢行動(dòng)2018”；20日組織開(kāi)展全國(guó)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)第一輪督查，進(jìn)一步推動(dòng)水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)向縱深發(fā)展。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，此次大會(huì)對(duì)行業(yè)的具體影響需靜待后續(xù)配套政策和文件的發(fā)布，而中央首次對(duì)環(huán)保行業(yè)的商業(yè)模式和投入機(jī)制進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和明確表態(tài)，商業(yè)模式清晰、現(xiàn)金流狀況穩(wěn)健的環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域有望受益，比如危廢處置領(lǐng)域的東江環(huán)保（002672)、水務(wù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的國(guó)禎環(huán)保（300388)等。

特種條例起草獲進(jìn)展、北斗產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展契機(jī)

2018中國(guó)特種與位置服務(wù)白皮書(shū)發(fā)布會(huì)5月18日在北京召幵，會(huì)議披露《中華人民共和國(guó)特種條例》起草工作取得積極進(jìn)展，現(xiàn)已完成草案初稿擬制，即將形成征求意見(jiàn)稿。另外，第九屆中國(guó)特種學(xué)術(shù)年會(huì)將于5月23日至25日召開(kāi)。

據(jù)介紹，特種條例將通過(guò)法治手段強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌發(fā)展，保障北斗系統(tǒng)工程建設(shè)、穩(wěn)定運(yùn)行、提供連續(xù)可靠的服務(wù)，促進(jìn)北斗系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用。2017年我國(guó)特種與位置服務(wù)產(chǎn)值已達(dá)到2550億元，較2016年增長(zhǎng)20.4%,北斗對(duì)產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到80%。

機(jī)構(gòu)指出，在北斗組網(wǎng)提速和訂單改善下，今年一季度北斗板塊業(yè)繢增長(zhǎng)達(dá)88%,全年高增長(zhǎng)可持續(xù)。

公司方面：振芯科技（300101)、中海達(dá)（300177)等，均在積極提升北斗業(yè)務(wù)占比。

蘋果AR眼鏡漸近、一系列新品或提升產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)LoupVentures近日發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)蘋果公司可能在2021年發(fā)布增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR)可穿戴設(shè)備”蘋果眼鏡”，上市第一年可能銷售適1000萬(wàn)套。此前蘋果公司已在iPhoneX中使用專用AR光學(xué)元件，并收購(gòu)了眼球追蹤技術(shù)公司SensoMotoric。

預(yù)計(jì)在今年秋季的iPhone更新中，更多iPhone采用VCSEL陣列可幫助增強(qiáng)AR體驗(yàn)。

另外，今年的蘋果全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于北京時(shí)間6月5日凌展開(kāi)幕，采用全面屏的新款iPadPro有望屆時(shí)發(fā)布。申萬(wàn)宏源認(rèn)為，由于蘋果新產(chǎn)品的時(shí)程明顯提前，輔以“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”，上游零部件企業(yè)將在備貨潮中受信維通信（300136)、歐菲科技（002456)近日均接受了多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，無(wú)線充電、攝像頭模組等業(yè)務(wù)受到重點(diǎn)關(guān)注。

三部門聯(lián)合發(fā)布監(jiān)督管理辦法規(guī)范上市公司國(guó)有股權(quán)變動(dòng)

5月18日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》。對(duì)上市公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓制度和規(guī)則進(jìn)行了統(tǒng)一，嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)分級(jí)監(jiān)管，合理設(shè)置管理權(quán)限，調(diào)整完善部分規(guī)則，并將于7月1日正式實(shí)施。

點(diǎn)評(píng)：《辦法》有利于將來(lái)國(guó)有資本上市的管理，央企整體上市是發(fā)展方向，下一步國(guó)有企業(yè)對(duì)市值的管理會(huì)越來(lái)越重視。新規(guī)范有利于股權(quán)平等，增加民企和社會(huì)資本在董事會(huì)的發(fā)言權(quán)，避免兩者成為財(cái)務(wù)投資人，有利于混改深入進(jìn)行。

上市公司中，萬(wàn)潤(rùn)股份（002643）為中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)旗下公司，深桑達(dá)A（000032）實(shí)際控制人為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司。

中國(guó)增加對(duì)美油氣進(jìn)口相關(guān)公司受關(guān)注

中美兩國(guó)19日在華盛頓就雙邊經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聯(lián)合聲明：雙方同意，將采取有效措施實(shí)質(zhì)性減少美對(duì)華貨物貿(mào)易逆差。中方將大量增加自美購(gòu)買商品和服務(wù)。雙方同意有意義地增加美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品和能源出口，美方將派團(tuán)赴華討論具體事項(xiàng)。

在國(guó)際能源市場(chǎng)，美國(guó)是一個(gè)新興供應(yīng)者，有充足的石油和天然氣等能源供應(yīng)。借助以頁(yè)巖油氣資源勘探開(kāi)發(fā)為主調(diào)的能源革命，美國(guó)已成為重要的能源出口國(guó)。過(guò)去一年，美國(guó)原油出口大漲，從150萬(wàn)桶/日的水平增長(zhǎng)至近期的逾200萬(wàn)桶/日。最近一周，美國(guó)原油出口第一次升至260萬(wàn)桶/日。在美國(guó)有油氣資產(chǎn)的公司，有望直接受益擴(kuò)大對(duì)美油氣進(jìn)口。美都能源（600175）擁有美國(guó)Woodbine油田區(qū)塊、Devon油田區(qū)塊等共計(jì)五個(gè)油田區(qū)塊，總面積約303平方公里，目前總井?dāng)?shù)為301口。同時(shí)，布油突破80美元/桶，持續(xù)創(chuàng)三年新高，油氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)也有望向好。寶莫股份（002476）專注于油田相關(guān)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

上合峰會(huì)導(dǎo)致停工停產(chǎn)供需現(xiàn)缺口石墨價(jià)格連續(xù)飆升

據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，進(jìn)入5月份，青島地區(qū)部分球化石墨生產(chǎn)企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，實(shí)際成交價(jià)格調(diào)漲1000-2000元/噸。現(xiàn)該地區(qū)球化石墨價(jià)格普遍報(bào)18500-25000元/噸。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次價(jià)格調(diào)漲的推手是6月份青島舉行上合峰會(huì)。根據(jù)規(guī)定，自本周起，青島地區(qū)球化石墨提純供需基本全面停工，預(yù)計(jì)到6月中旬前后才能恢復(fù)生產(chǎn)。山東地區(qū)為球化石墨生產(chǎn)主要聚集地，一個(gè)多月的停產(chǎn)期，再加上目前行業(yè)庫(kù)存低位，為此次球化石墨價(jià)格調(diào)漲奠定了基礎(chǔ)?？傮w來(lái)看，目前球化石墨市場(chǎng)貨源較為緊張，隨著鋰電市場(chǎng)旺季的來(lái)臨，球化石墨需求量仍將增長(zhǎng)，供需將出現(xiàn)缺口，預(yù)計(jì)后市球化石墨價(jià)格實(shí)際成交價(jià)格仍將有一定程度調(diào)漲。新華錦（600735）新華錦集團(tuán)為海川控股控股股東，而海川控股則持有青島黑龍石墨有限公司34%股權(quán)，后者球化石墨年產(chǎn)能達(dá)1.8萬(wàn)噸。中國(guó)寶安（000009）全資子公司貝特瑞新能源球化石墨產(chǎn)能1萬(wàn)噸。

山東限產(chǎn)停產(chǎn)高峰來(lái)臨主題配置機(jī)會(huì)凸顯

據(jù)了解，峰會(huì)前夕，為進(jìn)一步推進(jìn)整治行動(dòng)，確保工作實(shí)效，山東安委辦下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化全省安全生產(chǎn)綜合整治大行動(dòng)的通知》，按照要求各市開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查。經(jīng)查閱大部分市縣文件，5月20日是重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

R22歸屬危險(xiǎn)化學(xué)品管理，此前有消息稱，受安全生產(chǎn)政策影響，東岳多個(gè)產(chǎn)品裝置降負(fù)荷生產(chǎn)，其中R22裝置按上級(jí)要求減負(fù)荷20%。產(chǎn)量下降導(dǎo)致原有供需平衡被打破，5月12日開(kāi)始，東岳R22價(jià)格再次上調(diào)300元/噸。

除了制冷劑R22，環(huán)氧丙烷同樣值得關(guān)注。原因：1）環(huán)氧丙烷為無(wú)色醚味液體，低沸點(diǎn)、易燃，屬于危險(xiǎn)品，生產(chǎn)運(yùn)輸或面臨多重限制。2）氯醇法為國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷的主要生產(chǎn)工藝，80%以上裝置都位于山東地區(qū)。而氯醇法因廢水處理工藝問(wèn)題，環(huán)保壓力巨大，中小企業(yè)開(kāi)工率或大幅受到限制。3）成本端，國(guó)際油價(jià)近期走高支撐成本，而需求端主要為聚醚等行業(yè)，隨著夏季來(lái)臨，全國(guó)冰箱需求迎來(lái)旺季聚醚需求也將迎來(lái)增長(zhǎng)。

操作上，在峰會(huì)期間?；钒踩O(jiān)管、環(huán)保督察預(yù)期嚴(yán)格的背景下，制冷劑和環(huán)氧丙烷主題投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注，相關(guān)上市公司如巨化股份（600160）、濱化股份（601678）。

上合峰會(huì)導(dǎo)致停產(chǎn)檢修純堿價(jià)格或持續(xù)上漲

據(jù)草根調(diào)研，青島上合峰會(huì)期間，青島地區(qū)的化工企業(yè)極有可能停產(chǎn)10天左右，預(yù)計(jì)對(duì)山東周邊地區(qū)純堿產(chǎn)能有所影響。其中4-6月份純堿檢修產(chǎn)能平均高達(dá)500萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)超300萬(wàn)噸/年的平均水平。預(yù)計(jì)到9月份，行業(yè)仍將持續(xù)處于檢修高峰期。

4月底以來(lái)的新一輪漲價(jià)潮中，化工品漲價(jià)表現(xiàn)突出，尤其純堿漲幅居前。5月17日，沙河地區(qū)重質(zhì)純堿到廠價(jià)再提50元/噸。事實(shí)上，二季度以來(lái)，全國(guó)純堿價(jià)格普遍上漲超過(guò)20%。而5月份漲價(jià)更進(jìn)一步加速。其中，重質(zhì)純堿（華東高端）近一月漲幅高達(dá)12.00%，輕質(zhì)漲幅也有9.33%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，純堿這波價(jià)格上漲，主要是產(chǎn)能短缺的延續(xù)，同時(shí)疊加需求復(fù)蘇造成的。而各地集中檢修，以及環(huán)保限產(chǎn)等，則造成了短期內(nèi)價(jià)格的“加速”上漲。純堿生產(chǎn)企業(yè)二季度高景氣度可期，相關(guān)公司有山東海化（000822）、世龍實(shí)業(yè)（002748）等。

丁辛醇5月漲幅近15%相關(guān)標(biāo)的受關(guān)注

據(jù)行業(yè)媒體消息，5月以來(lái)，國(guó)內(nèi)丁辛醇價(jià)格漲幅較大，其中丁醇每噸從7600元漲至8800元，辛醇由8200元上漲至9200元，20天內(nèi)漲幅近15%。

業(yè)內(nèi)人士分析，受國(guó)際政局影響，國(guó)際原油價(jià)格創(chuàng)新高，帶動(dòng)大宗商品價(jià)格持續(xù)走高；廠家檢修將使供應(yīng)繼續(xù)承壓，5月下旬至8月初檢修行情有望持續(xù)。因此，丁辛醇價(jià)格雖然處于近幾年的最高點(diǎn)，仍有望繼續(xù)沖高。相關(guān)標(biāo)的如魯西化工、華魯恒升。

華魯恒升（600426）丁醇及辛醇產(chǎn)品目前零庫(kù)存，甚至丁醇進(jìn)入提前一周預(yù)售狀態(tài)，供不應(yīng)求。2017年，公司多元醇產(chǎn)品收入14億元，占營(yíng)收比重的13%，其中包含丁醇、辛醇和乙二醇產(chǎn)品，辛醇均價(jià)在8000元／噸左右。同時(shí)，作為原材料的丙烯價(jià)格漲幅有限，有望提升產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。

同時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)隨著下游PTA等市場(chǎng)需求拉動(dòng)，醋酸需求也將進(jìn)一步增加，公司醋酸產(chǎn)品2017年銷售收入16億元，收入占比15%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率9%。

寧德時(shí)代IPO獲批或成創(chuàng)業(yè)板市值第一

證監(jiān)會(huì)5月18日核發(fā)兩家公司的IPO批文，動(dòng)力電池獨(dú)角獸寧德時(shí)代在列。寧德時(shí)代此次IPO募資額在50-60億之間，按去年39.71億元的凈利潤(rùn)計(jì)算，只要寧德時(shí)代市盈率估值達(dá)到32倍以上，就將超越溫氏股份成為創(chuàng)業(yè)板市值第一。

招股書(shū)顯示，寧德時(shí)代去年動(dòng)力電池銷量為11.84GWh，排名全球第一。公司已成為寶馬、大眾等國(guó)際一流品牌的供應(yīng)商。另?yè)?jù)資料顯示，寧德時(shí)代自2015年以來(lái)凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露的數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2017年主要原材料采購(gòu)金額高達(dá)61.43億元。且寧德時(shí)代計(jì)劃到2020年把動(dòng)力電池產(chǎn)量翻番至50GWh。因此，上市之后公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)增加上游采購(gòu)成為必然，公司上游供應(yīng)商中生產(chǎn)正極材料、隔膜等核心材料的公司將直接受益。目前A股上市公司中，格林美（002340）與寧德時(shí)代控股公司簽有合作協(xié)議，未來(lái)幾年每年向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)1萬(wàn)噸以上鎳鈷錳氫氧化物前驅(qū)體；科達(dá)利（002850）是寧德時(shí)代電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，并在福建寧德設(shè)有子公司就近提供配套服務(wù)。

【公告解讀】

鑫茂科技股權(quán)高溢價(jià)轉(zhuǎn)讓、光纖通信巨頭入主

鑫茂科技（000836)控股股東擬將所持公司11.09%股份，以8.5元/股（較最新收盤價(jià)5.26元溢價(jià)約六成），轉(zhuǎn)讓給富通科技。完成后，富通科技將成為上市公司新晉第一大股東。富通科技由富通集團(tuán)控制，實(shí)際控制人為王建沂。富通集團(tuán)以電纜起家，目前是全球互聯(lián)網(wǎng)信息基礎(chǔ)傳輸材料光纖通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，與鑫茂科技主業(yè)存在較大協(xié)同。

長(zhǎng)園集團(tuán)獲格力集團(tuán)要約收購(gòu)

長(zhǎng)園集團(tuán)（600525)公告，格力集團(tuán)及一致行動(dòng)人擬要約收購(gòu)公司20%股份，收購(gòu)價(jià)19.8元，較公司停牌前股價(jià)17.36元溢價(jià)14.06%。若要約收購(gòu)成功,格力集團(tuán)及一致行動(dòng)人將合計(jì)持股22.05%,此舉為做大做強(qiáng)其制造業(yè)板塊的戰(zhàn)投行為，不謀求控制權(quán)。目前長(zhǎng)園集團(tuán)第一大股東深圳市藏金壹號(hào)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股長(zhǎng)園集團(tuán)24.30%，公司仍處于無(wú)實(shí)際控制人狀態(tài)。

捷成股份實(shí)控人擬增持

捷成股份（300182)實(shí)控人計(jì)劃自21日起12個(gè)月內(nèi)，累計(jì)增持不低于1億元，增持股數(shù)不超過(guò)總股本的2%。

科陸電子擬回購(gòu)股份、用于股權(quán)激勵(lì)

科陸電子（002121)擬回購(gòu)股份用于后期股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)金額不超過(guò)2億元，回購(gòu)價(jià)不超15元/股。公司最新股價(jià)為7.84元/股，以此為標(biāo)準(zhǔn)，若全額回購(gòu),回購(gòu)股份數(shù)量最多為2551萬(wàn)股，占總股本的比例約1.8%。

本文摘自：大陽(yáng)線