鉅大LARGE | 點擊量:1564次 | 2019年10月11日
我國鋰電池隔膜企業(yè)發(fā)展現狀分析
鋰電池的四大關鍵組成材料包括正極、負極、電解液和隔膜。隔膜的作用是把正極和負極分開,阻止電子透過允許離子通過。其性能直接影響電池容量、循環(huán)性和安全性。
性能優(yōu)異的隔膜材料對鋰電池綜合性能的提升起到非常關鍵的作用。它的成本約為鋰電池成本的10%-14%,但是毛利率高達50%-60%,在四大關鍵組成材料盈利能力最強。目前,全球范圍內鋰電池隔膜產業(yè)發(fā)展最成熟的國家是日本,據統計,近些年來日本鋰電池隔膜企業(yè)連續(xù)占據全球市場的50%左右,2018年出貨量預計16億平米以上。與此同時,本文將對2018年我國鋰電池隔膜市場現狀進行解析。
新能源汽車的爆發(fā)式增長拉動鋰電池隔膜市場迅速壯大
消費和動力領域是鋰電池的主要應用市場。受政策驅動效果明顯,作為“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略新興產業(yè),新能源汽車市場在近些年來呈現爆發(fā)式增長,2012年到2017年年復合增長率達到127.32%,如圖1所示。
圖1我國新能源汽車歷年銷量及增長率
近年來,相比消費類電子產品增速乏力,新能源汽車強力地拉動鋰電池市場保持較快增長趨勢,2017年國內鋰電池產量達到100.23億只,三年時間已經實現了翻番。
圖2我國鋰電池產量及增長率
隔膜作為鋰電池最四大關鍵組成材料,出貨量也水漲船高,2013年國內鋰電池隔膜廠商出貨量2.67億平米,2014年4.68億平米,而到2017年達到11.26億平米,是四年前產量的四倍多,如圖3所示。
圖3我國鋰電池隔膜產量及增長率
目前,消費類電子產品對鋰電池的需求占比為60%左右,動力電池占比30%左右,儲能占比為10%左右。細分領域來看,動力電池已經超過手機成為鋰電池最大的應用領域。工信部規(guī)劃我國新能源汽車在2020年的產量達到200萬輛,動力電池產量將達到122Gwh。如果1KW電力需要19平米的隔膜,到2020年,僅新能源汽車對隔膜的市場需求量就可達到23.2億平米,為2017年我國鋰電池隔膜總產量的一倍多。在可以預見的未來,新能源汽車還將拉動鋰電池隔膜市場保持快速的增長。
高端濕法隔膜市場被外企壟斷中國企業(yè)乘勢崛起
2016年,日本旭化成、日本東麗、美國Cegard和韓國SKI四大鋰電池隔膜公司分別占據全球20.8%、15.1%、10.8%和9.6%市場份額,總共為全球市場份額的一半以上,唯一一家干法隔膜企業(yè)美國Cegard由于經營不善已經被日本旭化成收購,行業(yè)巨頭選擇的濕法隔膜技術代表了世界的主流隔膜技術。中國企業(yè)也乘勢不斷擴充濕法隔膜的產能,如表1所示。
目前,我國鋰電池隔膜產能急速擴張,未來行業(yè)競爭會不斷加劇,鋰電池隔膜的價格會進一步降低,毛利率也將變低。但與此同時,進口高端鋰電池隔膜的替代率會進一步提高,行業(yè)暴利將會回歸理性。但是需要關注的一點是日本企業(yè)仍然是國內鋰電池隔膜企業(yè)的生產設備提供方,如果技術創(chuàng)新止步不前,中國企業(yè)也只能不斷效法日本企業(yè),生產中低端隔膜產品。即使市場份額將會被中國企業(yè)逐漸蠶食,日本企業(yè)也會始終占領行業(yè)利潤的至高點。
表1國內主要隔膜廠商產能及擴產計劃
中國企業(yè)生產的鋰電池隔膜主要集中于中低端的干法隔膜產品領域,由于產品的高利潤率吸引了大量新加入者,干法隔膜建造成本低,工藝簡單。目前國內中低端的干法隔膜產能過剩,而高端濕法隔膜供應緊缺,市場基本為外企壟斷。據統計,我國高端濕法隔膜市場缺口有7.1億平米,所以在建產能以濕法隔膜產線為主。2016年,我國企業(yè)鋰電池隔膜市場份額占比如圖4所示。
圖4我國企業(yè)鋰電池隔膜市場份額占比
價格下跌、小公司被淘汰、強者恒強也適用于鋰電池隔膜市場
伴隨著中國鋰電池隔膜企業(yè)的產能擴張,行業(yè)競爭加劇,鋰電池隔膜的價格將進一步下跌,2010年,鋰電池隔膜的全球市場均價為17元/平米,到了2016年初為7元/平米,價格降幅達到60%。圖5為我國鋰電池隔膜平均價格走勢,可以看出濕法隔膜價格下降的幅度非常大。這說明我國高端濕法隔膜進口取代正在有序的進行。而技術較低端的小公司因為低價競爭而被市場淘汰,走在行業(yè)前端的企業(yè)最終會獲得全部市場。
圖5我國鋰電池隔膜平均價格走勢
2018年我國鋰電池隔膜市場現狀受新能源汽車的爆發(fā)式增長拉動而迅速壯大。目前國內中低端的干法隔膜產能過剩,高端濕法隔膜市場被外企壟斷,中國企業(yè)也乘勢不斷擴充濕法隔膜的產能。與此同時,鋰電池隔膜平均價格將隨之下跌,行業(yè)競爭加劇,小公司被淘汰,強者贏得市場。
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