中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，動力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚集，競爭日益激烈。在補(bǔ)貼大幅退坡、安全問題凸顯、外資卷土重來的背景下，市場格局將進(jìn)入急劇變動期。如何降本增效，協(xié)同合作，共渡難關(guān)，成行業(yè)面臨的緊迫課題。

7月29日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布“2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月，動力電池前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%，前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%，前2家企業(yè)占比70%，而在2018年，這三個數(shù)據(jù)分別是91.8%、73.6%和61.3%。動力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚集。

2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到4499.35億元，同比增長19.9%。本屆百強(qiáng)企業(yè)特點(diǎn)表現(xiàn)為企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高。本次百強(qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營業(yè)收入超過300億元；5家企業(yè)營業(yè)收入超過200億元，比2017年增加3家；超過100億元的企業(yè)有8家，比上屆增加1家；超過50億元的企業(yè)有23家，比上屆增加2家；超過20億元的有53家，比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營業(yè)收入7.71億元，上屆為6.79億元。

天能動力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第一，同比增長28.4%。寧德時代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二，同比增長48.1%。超威動力控股有限公司以269.48億元排名第三，同比增長9.3%。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五，分別增長32.7%和45.5%。

為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，主管部門不斷調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，并在續(xù)航里程和電池能量密度等方面設(shè)置更高門檻。在嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)面前，面對多重挑戰(zhàn)，動力電池企業(yè)如何才能“挺得住”“活得好”？

據(jù)公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約12.9萬輛，同比增長95%，環(huán)比增長16%。中國動力電池裝機(jī)量約6.62GWh，同比增長131.5%，環(huán)比增長16.5%。其中，裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約5.68GWh，占整體比重達(dá)到86%。

2019年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.4萬輛和61.7萬輛，比上年同期分別增長48.5%和49.6%。2019年上半年的電池總裝機(jī)量為30.03GWh.2019年上半年裝機(jī)量排名前十的電池企業(yè)分別是：寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、孚能、中航鋰電、比克、多氟多、卡耐，合計裝機(jī)量達(dá)到了26.6GWh，占上半年總裝機(jī)量的88.6%。

多因素致行業(yè)洗牌

“前幾年，為滿足新能源汽車發(fā)展的需要，大量企業(yè)和資金進(jìn)入動力電池行業(yè)，產(chǎn)能得以快速擴(kuò)充，產(chǎn)能過剩的危機(jī)也逐漸顯現(xiàn)，一些產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、能有效管控成本和生產(chǎn)的企業(yè)在大浪淘沙中脫穎而出，使得動力電池行業(yè)集中度不斷提高。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍在接受記者采訪時說。

今年3月26日，新一輪新能源汽車補(bǔ)貼退補(bǔ)政策落地，補(bǔ)貼金額大幅減少，平均退坡將近50%，對續(xù)航里程和電池能量密度要求提高，續(xù)航里程低于250公里的不再補(bǔ)貼，并且全部取消地方補(bǔ)貼。

對于新能源汽車企業(yè)來說，應(yīng)對補(bǔ)貼退坡的最直接策略就是降低成本，而占據(jù)整車成本30%-40%的動力電池首當(dāng)其沖，成為最主要的目標(biāo)。整車廠對動力電池企業(yè)施加壓力，提出降價要求，將對電池企業(yè)的利潤增長造成實(shí)際威脅。

“實(shí)際上，電池行業(yè)毛利率已經(jīng)很低，而整車廠的補(bǔ)貼退坡壓力又難免會轉(zhuǎn)嫁到上游電池企業(yè)，整車廠未拿到補(bǔ)貼，就會拖欠上游電池企業(yè)的貨款，等拿到補(bǔ)貼后才會結(jié)清?！币晃粍恿﹄姵匦袠I(yè)高管曾公開表示。拖欠貨款無疑會對動力電池企業(yè)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)、日常運(yùn)營形成壓力，可謂雪上加霜。

此外，我國動力電池行業(yè)的限制門檻正在逐步被打破，國家對國產(chǎn)動力電池企業(yè)的政策保護(hù)已經(jīng)到期，外資電池企業(yè)卷土重來，更加劇了行業(yè)競爭。劉彥龍表示，未來，隨著日韓電池巨頭LG化學(xué)、三星、松下等的進(jìn)入，動力電池行業(yè)的市場格局將發(fā)生變化。

安全問題關(guān)乎成敗

除了各種因素影響行業(yè)發(fā)展，作為新能源汽車的“心臟”，動力電池的安全性也逐漸成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年，我國發(fā)生新能源汽車起火事件40余起，將動力電池安全問題推到風(fēng)口浪尖。

公開資料顯示，目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池等。在同體積重量情況下，鋰電池的蓄電能力是鎳氫電池的1.6倍，是鎳鎘電池的4倍，是目前應(yīng)用到電動汽車上的最佳選擇。

專家表示，鋰電池自身的穩(wěn)定性不太理想，活性物質(zhì)成分較多，如果其中的某個部分發(fā)生不可預(yù)測的失控狀況，就有可能出現(xiàn)故障，引發(fā)自燃或爆炸等險情。而且，影響電池安全的，不只是電芯本身，還與電池組、動力系統(tǒng)、整車等有關(guān)，尤其是電池管理系統(tǒng)(BMS)。

要實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，動力電池企業(yè)必須將質(zhì)量和安全放到首位，忽視安全將付出巨大的售后成本。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特別是在目前市場格局急劇變動的背景下，對安全問題的一絲忽略，都可能導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展形勢急轉(zhuǎn)直下，從而最終落敗出局。

協(xié)作配合共渡難關(guān)

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2019年上半年與新能源汽車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量已降到70家以內(nèi)，下半年動力電池企業(yè)數(shù)量還將進(jìn)一步減少。

在這些企業(yè)中，進(jìn)入主流電動汽車廠商供應(yīng)鏈的屈指可數(shù)，進(jìn)入國際知名新能源車企供應(yīng)鏈的更是鳳毛麟角，其中的決定性因素在于動力電池企業(yè)自身的制造能力、資金實(shí)力、市場反應(yīng)能力、研發(fā)能力、配套能力和品牌輻射力等。那些不能滿足市場需求、重復(fù)制造低端產(chǎn)品的企業(yè)，必將在行業(yè)洗牌中被淘汰。

“動力電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈，將通過向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價等‘降本’措施，以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)等‘增效’措施來盡可能彌補(bǔ)。未來三到四年，將是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時間，尤其是在降本壓力上，上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，這需要整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會分析指出。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的逐步深入，高比能動力電池技術(shù)將成為競爭焦點(diǎn)，動力電池企業(yè)需要以更大的投入苦練內(nèi)功，在提高動力電池的安全性能、能量密度、循環(huán)壽命等指標(biāo)方面持續(xù)發(fā)力。

“只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、過硬產(chǎn)品質(zhì)量和對市場快速反應(yīng)能力的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機(jī)，贏得市場?！眲埍硎?。