今年的動力電池行業(yè)生態(tài)，有疾苦，亦有生機。高工鋰電對于2019年進行了盤點，用10大關鍵詞回顧行業(yè)一整年的起伏波瀾。

經(jīng)歷了前幾輪的資本和產(chǎn)業(yè)瘋狂過后，動力電池行業(yè)已經(jīng)進入快速洗牌整合階段，船到中游，奮楫者先。在電動汽車大規(guī)模市場啟動之前，整個產(chǎn)業(yè)鏈要好跑馬拉松的準備。

（來源：微信公眾號“高工鋰電” ID：weixin-gg-lb）

2019年，是動力電池產(chǎn)業(yè)波瀾起伏的一年，是產(chǎn)業(yè)分層冰與火交織的一年，是技術(shù)破發(fā)卻伴隨警鐘敲響的一年，是積極出海與外企正面博弈的一年，是堅守電池初心定調(diào)細分領域一年……

今年的動力電池行業(yè)生態(tài)，有疾苦，亦有生機。高工鋰電對于2019年進行了盤點，用10大關鍵詞回顧行業(yè)一整年的起伏波瀾，且看下文：

先揚后抑

以2019新補貼政策實施為分割線，動力電池市場隨同新能源車市出現(xiàn)先揚后抑的態(tài)勢。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月我國新能源汽車生產(chǎn)約91.6萬輛，同比增長14%，動力電池裝機量約46.38GWh，同比增長34%。

其中，上半年國內(nèi)動力電池裝機總電量約30.01GWh，同比增長93%。且1-7月均呈現(xiàn)出同比增長的情況。在8月之后，動力電池裝機量連續(xù)3月同比下降。從市場反饋情況來看，11及12月出現(xiàn)大幅翹尾情況較難，悲觀情緒正在整個產(chǎn)業(yè)鏈擴大蔓延。

目前，大部分動力電池企業(yè)的開工率不達預期，擴產(chǎn)進度也已經(jīng)延遲或放緩，在此影響下，對上游材料、設備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)影響也頗大。

整容式排名

進入2019年，與寧德時代和比亞迪雷打不動排名相比，第3至第10名的裝機電量排名在每個月度都發(fā)生變化，并呈現(xiàn)出激烈的競爭態(tài)勢。相比于去年，第3至第10名的座次及名單也堪稱發(fā)生“整容式”變化。

整體來看，除一線梯隊之外，當前國內(nèi)動力電池市場競爭格局總體尚未形成絕對態(tài)勢，二三線梯隊企業(yè)競爭尤為激烈。二線電池企業(yè)隨時有可能掉隊，同時也有新面孔闖入前十，給其它電池企業(yè)提供了發(fā)展機會。

值得注意的是，當前國內(nèi)動力電池市場競爭格局與補貼政策密切相關，在補貼大幅退坡的壓力下，主機廠選擇電池供應商會從產(chǎn)品價格、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品性能和商業(yè)條款等方面進行綜合考量。在上述領域不具備競爭優(yōu)勢的電池企業(yè)會被主機廠所拋棄。

火與冰

年關將至，中國動力電池行業(yè)似乎進入了冰火兩重天的境地。一邊是頭部電池企業(yè)國際業(yè)務佳績頻傳，一邊則是二三梯隊企業(yè)持續(xù)暴雷。

一周之內(nèi)，寶馬宣布與寧德時代的電池訂單由40億歐元增加到73億歐元（約合人民幣569億元），合同供貨時間為2020年至2031年。奧迪透露正與比亞迪進行（動力電池供應）對話。

與頭部企業(yè)不同的是，部分二三梯隊企業(yè)正在經(jīng)歷一輪寒冬下的生死考驗。同一周，沃特瑪正式進入破產(chǎn)清算程序；*ST猛獅也向湖北省宜城市人民法院提出對湖北猛獅進行破產(chǎn)清算。

上游材料及設備企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分層也日漸明顯，基于與頭部電池企業(yè)的發(fā)展綁定，以及持續(xù)的技術(shù)投入、降本增效，細分領域排名靠前的企業(yè)仍然圍繞于“火”的邊緣；而核心技術(shù)缺失、體量較小，失控于應收賬款風險的企業(yè)，將進一步淪陷“冰”的困境。

一跌再跌

由于補貼大幅下滑，2019年仍是動力電池及上游材料、設備價格持續(xù)下降的一年。而產(chǎn)品價格和毛利率下滑、盈利能力減弱、應收賬款高企也成為了今年鋰電產(chǎn)業(yè)的常態(tài)。

相比于去年，今年動力電池價格整體又下降了20%左右。加上新能源汽車市場發(fā)展不及預期，需求疲軟，受此影響上游供應商的價格也是一跌再跌。

電池級碳酸鋰目前價格已下跌至5.9萬/噸，相比于上半年均價7.8萬/噸，下降了24%。行業(yè)預計Q4鋰鹽均價將比Q3更低，意味著碳酸鋰價格將有進一步下探空間。電解鈷也從年初的35萬/噸，下降至目前的26萬/噸。

隔膜一直是價格戰(zhàn)打得最兇的領域，據(jù)了解，今年有些偏低端干法單拉基膜的均價已經(jīng)跌破1元/平方米，而較低的濕法隔膜基膜也下探至1.5元/平方米左右。

設備企業(yè)也普遍反映價格相較于去年也降低了約20%左右。

走出去

與日韓、歐洲電池企業(yè)加速部署中國新能源汽車市場相比，加快“走出去”的步伐，積極開拓國際市場，也成為眾多電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。

電池環(huán)節(jié)，寧德時代歐洲工廠正式動工，預計2022年可實現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。此外，孚能科技、蜂巢能源、微宏動力也相繼表示將在歐洲建立動力電池工廠。

材料環(huán)節(jié)，天賜材料擬在韓國投資設立全資子公司，注冊資本5億韓元（約303萬人民幣）。新宙邦將擬繼續(xù)投資建設波蘭項目，該項目建設年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池電解液、5000噸NMP和5000噸導電漿項目。

設備環(huán)節(jié)，先導智能擬以自有資金在瑞典投資設立全資子公司，注冊資本暫定500萬瑞典克朗（約合人民幣364萬元）。

技術(shù)破發(fā)

2019年，國內(nèi)外動力電池技術(shù)領域出現(xiàn)了多個創(chuàng)新性的變化，助推動力電池能量密度進一步提升和成本降低，體現(xiàn)了動力電池技術(shù)的發(fā)展趨勢。

總體來看，動力電池技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是電芯尺寸、模組結(jié)構(gòu)和PACK設計優(yōu)化；二是電池材料體系優(yōu)化升級；三是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升動力電池安全性；四是固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速。

值得稱道的行業(yè)新技術(shù)包括：寧德時代CTP技術(shù)，能量密度較傳統(tǒng)電池包將提升10%-15%，可達到200Wh/kg以上；遠景AESC的EnOS™操作系統(tǒng)，賦能動力電池智能化；中國臺灣固態(tài)電池企業(yè)輝能科技的“朋友圈”不斷擴大，加速推進其固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化；蜂巢能源推方形疊片工藝+四元及無鈷材料電池。

新興市場

在終端需求上升以及政策引導扶持等因素影響下，鋰電池細分市場爆發(fā)出蓬勃的生長活力。

其中，在船舶、輕型車、通訊后備電源、電子煙、電動工具、ETC、TWS、48V微混等細分市場正在進入技術(shù)變革期或規(guī)模需求上升期，驅(qū)動鋰電池需求高速增長。

從GGII預測數(shù)據(jù)來看，輕型車在2019年的出貨量達4.5GWh；船舶在2025年的鋰電池需求超35GWh；通訊設備電在2022年鋰電需求將達45GWh；2020年TWS鋰電池市場空間至少在24-45億元。

設備窘境

對比前幾年由動力電池產(chǎn)能急劇擴張賦予的市場紅利風光，如今的中小鋰電設備企業(yè)，正在陷入艱難的“至暗時刻”。

一方面，動力電池高集中化態(tài)勢下，將大部分資金薄弱、規(guī)模體量小、技術(shù)研發(fā)跟不上的中小鋰電裝備企業(yè)擋在門外。另一方面，部分動力電池長期賬款拖欠甚至直接“爆雷”破產(chǎn)的嚴峻態(tài)勢，更是直接將部分鋰電設備企業(yè)于生死邊緣。

高工鋰電了解到，基于動力電池企業(yè)頻頻爆雷的現(xiàn)象發(fā)生，除了個別客戶之外，目前鋰電設備企業(yè)都將“6成貨款發(fā)貨”作為商務合作底線。并將篩選客戶、控制現(xiàn)金流作為企業(yè)風險把控的重中之重。

回收之難

缺乏實際盈利考慮，資本、企業(yè)扎堆涌入，讓動力電池回收面臨產(chǎn)能過剩的窘境。與此同時，產(chǎn)權(quán)不完善下的退役電池量少價高，小作坊搶收退役電池，電池包尺寸繁雜、標準不統(tǒng)一、拆解技術(shù)難度大，以及環(huán)保成本等讓合規(guī)電池回收企業(yè)依舊盈利困難。

由于一些媒體的夸張市場宣傳和對政策指引的誤解，在動力電池回收產(chǎn)業(yè)，投資存在盲目性和激進性，并沒有以真實的市場需求為指導。進而存在產(chǎn)能過剩，導致一些合規(guī)企業(yè)不但沒賺到錢，反而還虧損，靠其他方面經(jīng)營利潤續(xù)命。

安全警鐘

必須正視的是，全球電動化的大趨勢下，安全隱患已經(jīng)成為全行業(yè)無法繞開的一個“不定時炸彈”。

今年以來，國內(nèi)至少已發(fā)生20起新能源汽車起火事件。截至2019年5月，國內(nèi)新能源汽車共召回12.3萬輛。其中由于三電系統(tǒng)故障導致的召回占比為50%，在這之中設計原因占到40%，生產(chǎn)制造原因占到60%。

從頻繁的電動車起火事故以及電動車召回，主要來自于狂飆突進的動力電池產(chǎn)能“高端不足、低端過?！?；以能量密度為導向的產(chǎn)品開發(fā)正在忽略安全；疾風驟雨式的新勢力造車缺乏產(chǎn)品鍛造；價格下行壓力下的動力電池“偷工減料”。

一系列的新能源汽車起火事故，也給動力電池行業(yè)敲響了警鐘，如果動力電池企業(yè)以及上下游企業(yè)再不重視這個問題，必然會對整個新能源汽車行業(yè)造成嚴重的打擊。

原標題:十大關鍵詞復盤動力電池2019