1、新能源整體下行但未來(lái)可期

汽車界一年中的最后的壓軸盛事，廣州車展在11月底順利召開，媒體日當(dāng)天各汽車品牌不遺余力推陳出新，一時(shí)之間“群芳爭(zhēng)艷”，令人應(yīng)接不暇。但，最終卻被一輛電動(dòng)皮卡占盡風(fēng)頭，一輛甚至連量產(chǎn)版都稱不上的電動(dòng)皮卡原型車。只因?yàn)樗翘厮估?/p>

新車型發(fā)布僅一天，特斯拉便收到了近15萬(wàn)的訂單，3天后增長(zhǎng)至20萬(wàn)輛。雖然，這其中或不乏很多獵奇心理的存在，因?yàn)檫@輛電動(dòng)皮卡的訂金僅1000元人民幣，且可全額退款。但毋庸置疑的是，人們對(duì)特斯拉的關(guān)注熱度極高。而這份熱情高漲，與寒冷的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)形成了鮮明的對(duì)比。2020年，新能源補(bǔ)貼將再次退坡，外國(guó)品牌產(chǎn)品加速入局，實(shí)力的拼殺戰(zhàn)一觸即發(fā)。未來(lái)，市場(chǎng)格局將會(huì)如何發(fā)展？怎樣才能發(fā)現(xiàn)并把握藍(lán)海機(jī)遇？下面，我們先來(lái)一起探究一下新能源市場(chǎng)中，份額占比最大的電動(dòng)車細(xì)分市場(chǎng)。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、2019年，豪華品牌和主流外國(guó)品牌開始發(fā)力，旗下更多純電動(dòng)新車入市，中國(guó)品牌未來(lái)將面臨更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。

2、入門級(jí)電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)格局范圍進(jìn)一步縮小，精品化。中端產(chǎn)品逐漸壯大，與中端插電式混合動(dòng)力車型的競(jìng)爭(zhēng)日益強(qiáng)烈。

3、未來(lái)，新能源車預(yù)購(gòu)用戶的預(yù)算區(qū)間將主要集中在10-30萬(wàn)元，續(xù)航里程期待大多為500km，300km以下的車型將逐漸被邊緣化。

■純電市場(chǎng)低迷拖累新能源整體下行但長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)向好

根據(jù)EVsales公布的數(shù)據(jù)，2019年10月，由于中國(guó)市場(chǎng)的低迷，致使全球新能源乘用車銷量同比下滑28%，市場(chǎng)份額降至1.9%。其中，負(fù)面影響主要來(lái)源于純電動(dòng)車市場(chǎng)?？v觀中國(guó)新能源市場(chǎng)，亦是如此。

2019年1-10月，中國(guó)純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量占比新能源總量高達(dá)78%，因此純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)的波動(dòng)足以影響整體新能源市場(chǎng)的局勢(shì)。2019年5月，純電動(dòng)車市場(chǎng)銷量三年來(lái)首現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。隨后6月雖然借著補(bǔ)貼退坡的刺激，銷量大幅回升，但此后一蹶不振，直至9月依然呈現(xiàn)兩位數(shù)的大幅下跌。其中，大消費(fèi)市場(chǎng)整體的低迷致使了人們的消費(fèi)熱情不佳，但根本原因還是因?yàn)槭袌?chǎng)供需關(guān)系尚不成熟，僅靠限購(gòu)或限牌政策驅(qū)動(dòng)，銷量天花板較低。因此，當(dāng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)到一定高度后，便很難再向上突破。

對(duì)比近兩年1-10月區(qū)域銷量占比可獲悉，主力限購(gòu)城市的銷量占比份額同比升高，說(shuō)明市場(chǎng)銷售交易的達(dá)成仍然依賴于政策推動(dòng)，并且這個(gè)現(xiàn)象在2019年更為明顯。而限購(gòu)城市的銷量波動(dòng)，也直接影響著市場(chǎng)的整體走勢(shì)。

從銷量TOP3城市的銷量走勢(shì)來(lái)看，北京和深圳從7月開始，月銷量同比均出現(xiàn)了大幅的負(fù)增長(zhǎng)，而廣州雖然至9月才開始負(fù)增長(zhǎng)，但其實(shí)自7月開始增長(zhǎng)已經(jīng)大幅下降。難道中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)將從此進(jìn)入寒冬，回升乏力？當(dāng)然不是。雖然2020年補(bǔ)貼將再次退坡，但其他利好政策將會(huì)隨即跟上，為新能源市場(chǎng)保駕護(hù)航。例如股比限制的放開、雙積分考核的啟動(dòng)、車權(quán)路權(quán)保護(hù)、購(gòu)置稅的持續(xù)免征，以及各地區(qū)對(duì)電動(dòng)車使用環(huán)境和基建的加快建設(shè)等。市場(chǎng)將會(huì)不斷向好發(fā)展，銷量也會(huì)不斷提升。

2、純電動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷演變

■更多“玩家”陸續(xù)加入純電動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷演變

據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)新能源市場(chǎng)銷量將會(huì)不斷上升。只是，自2019年開始，銷量的爬升速率開始放緩。至2021年，銷量增長(zhǎng)率將降至谷底，隨后迎來(lái)拐點(diǎn)逐步攀升。預(yù)計(jì)到2028年，新能源乘用車年銷總量將達(dá)到1104萬(wàn)輛，占比乘用車市場(chǎng)整體份額29.1%。銷量變化的同時(shí)，市場(chǎng)格局也在悄然地變化中。

由汽車之家大數(shù)據(jù)分析得出的、新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)圖可以看出，消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)車細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品關(guān)注正在不斷升級(jí)。入門電動(dòng)汽車的的競(jìng)爭(zhēng)格局范圍正在進(jìn)一步縮小，傳統(tǒng)油改電的老款產(chǎn)品已完成“開荒”的歷史使命，開始被更多的、產(chǎn)自專業(yè)電動(dòng)車平臺(tái)的精品小車取而代之。中端市場(chǎng)正在快速發(fā)展壯大，主流外國(guó)品牌產(chǎn)品更多的加入競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，中端純電動(dòng)與插混汽車的競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。此外，豪華電動(dòng)汽車的競(jìng)爭(zhēng)圈車系變得更為豐富和多樣性。隨著人們對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)知越來(lái)越多，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求也將越來(lái)越高。

據(jù)汽車之家車智云數(shù)據(jù)，11月消費(fèi)者線索量占比最高的熱門關(guān)注TOP10車型中，均為近年來(lái)上市的新車型。它們大多在續(xù)航能力、車輛品質(zhì)等方面有著良好的口碑，在科技配備方面有著較高的水平。此外，從近年來(lái)上市新車的結(jié)構(gòu)來(lái)看，也是向著級(jí)別更高、車型選擇更豐富的方向快速發(fā)展。

從品牌檔次維度看，中國(guó)品牌最早洞察先機(jī)，迅速布局新能源純電動(dòng)車市場(chǎng)，年度推新數(shù)量始終占據(jù)絕大份額。但2019年，豪華品牌和主流外國(guó)品牌發(fā)力市場(chǎng)，推新量同比大幅上漲，盡管與整體市場(chǎng)相比仍是鳳毛麟角，但事實(shí)上已然實(shí)現(xiàn)了較大突破。鑒于其雄厚的產(chǎn)品體系和研發(fā)能力，預(yù)計(jì)新產(chǎn)品在2020年將會(huì)更多的推向市場(chǎng)。

從車型級(jí)別維度看，2016年至今，新產(chǎn)品類型越來(lái)越多樣化。其中，2019年1-11月緊湊級(jí)轎車和小型SUV的推新數(shù)量同比明顯增長(zhǎng)，成為了當(dāng)下的主流級(jí)別。MPV正在悄然興起，并且不斷發(fā)展中，未來(lái)有望成為一個(gè)新的高增長(zhǎng)區(qū)域，畢竟消費(fèi)者已經(jīng)開始對(duì)六/七座車型有了越來(lái)越旺盛的需求，這點(diǎn)在傳統(tǒng)能源市場(chǎng)中已經(jīng)有了驗(yàn)證。

此外，雖然補(bǔ)貼逐年退坡，但從指導(dǎo)價(jià)和續(xù)航里程分布情況來(lái)看，新車的性價(jià)比正在不斷的升級(jí)。越來(lái)越多的新車在續(xù)航里程不斷突破新高的同時(shí)，指導(dǎo)價(jià)卻不斷下探。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈的不斷成熟，當(dāng)純電動(dòng)車在成本和核心要素都能與燃油車持平時(shí)，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)充分展現(xiàn)出來(lái)。

未來(lái)，推出怎樣的純電動(dòng)汽車產(chǎn)品，才能滿足消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)的需求呢？

3、未來(lái)電動(dòng)車產(chǎn)品發(fā)展方向

■著眼未來(lái)不斷成長(zhǎng)的產(chǎn)品才具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

據(jù)汽車之家調(diào)研大數(shù)據(jù)獲悉，關(guān)注新能源車型的預(yù)購(gòu)用戶中，42%購(gòu)車預(yù)算水平為10-20萬(wàn)元，其次是20-30萬(wàn)元，占比24.4%。而由各年上市新車款的指導(dǎo)價(jià)來(lái)看，20-30萬(wàn)區(qū)間的投放較為薄弱，至2019年還出現(xiàn)了同比下降的態(tài)勢(shì)。不過(guò)，不排除個(gè)別品牌為了突出其車型的性價(jià)比，而在發(fā)布較高指導(dǎo)價(jià)的同時(shí)額外推出廠家補(bǔ)貼，從而拉低終端售價(jià)。但不論如何，只有制定契合消費(fèi)者期望的價(jià)格，才能吸引其的關(guān)注。

而對(duì)于續(xù)航里程能力的期待，大部分預(yù)購(gòu)用戶并非認(rèn)為越高越好。其中，期望占比最高的為500km，占比41.6%。不過(guò)，現(xiàn)實(shí)情況與理想還有差距。2019年1-11月，上市純電動(dòng)新車中，最為主流的續(xù)航能力區(qū)間為400-450km。而近年來(lái)，更高一級(jí)、續(xù)航450-500km的新車投放量，雖然也在逐年上升，但增長(zhǎng)勢(shì)頭略顯緩慢。未來(lái)，續(xù)航能力在300km以下的車型將逐漸被邊緣化。除了以上硬性指標(biāo)外，消費(fèi)者對(duì)科技配置的期待也越來(lái)越豐富。

隨著時(shí)間的遷移，如今，90后逐漸成為汽車消費(fèi)主力，因此，預(yù)購(gòu)用戶體現(xiàn)出對(duì)網(wǎng)聯(lián)化配置的高期望。而隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和商業(yè)化落地，萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代即將開啟。汽車將不再僅僅是代步交通工具的角色，更是另一種生活方式，甚至是車主個(gè)性的體現(xiàn)。因此，未來(lái)網(wǎng)聯(lián)化、智能化科技配置的豐富程度，將在很大程度上左右用戶的購(gòu)車決策。據(jù)汽車之家調(diào)研大數(shù)據(jù)顯示，預(yù)購(gòu)用戶最期望的網(wǎng)聯(lián)化配置為實(shí)時(shí)車況監(jiān)控，占比45.9%，而最期望的智能化功能則是自動(dòng)緊急剎車，占比44.3%。

如今，特斯拉已經(jīng)到來(lái)，2020年1月即可交付國(guó)產(chǎn)Model3。豐田與比亞迪成立了純電動(dòng)車研發(fā)合資公司。2020年前，通用將在中國(guó)推出至少10款新能源車型，到2025年，別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌在華車型也將最大程度實(shí)現(xiàn)電氣化。此外，2020年，大眾汽車集團(tuán)在中國(guó)的兩座MEB工廠也將投產(chǎn)等等。未來(lái)，外國(guó)品牌的電動(dòng)化產(chǎn)品將會(huì)更快、更多的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)品牌電動(dòng)車將會(huì)面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，市場(chǎng)也將在這樣的強(qiáng)壓下更快向上，最終脫離政策保護(hù)的大手，實(shí)現(xiàn)真正的市場(chǎng)化健康發(fā)展。