受疫情影響，2020年1-二月國內(nèi)動力鋰離子電池裝機電量暴跌，一季度或?qū)K淡收場。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）公布的《動力鋰離子電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年1-二月我國新能源汽車生產(chǎn)同比下降52%和77%，導致國內(nèi)動力鋰離子電池裝機量同比下降53%和73%，整體下降幅度較大。

具體來看，前二月國內(nèi)動力鋰離子電池市場重要呈現(xiàn)以下特點：

1、同比下降超7成短時間受影響較大

受疫情影響，盡管業(yè)內(nèi)對國內(nèi)動力鋰離子電池下降有所預(yù)期，但前兩月裝機數(shù)量同步環(huán)比下降幅度較大，對整個動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

其中，一月動力鋰離子電池裝機量約2.32GWh，同比下降53%；二月動力鋰離子電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。

總體來看，疫情對國內(nèi)動力鋰離子電池市場短時間影響較大，但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制，預(yù)計2季度將走出行業(yè)低迷狀態(tài)。隨著市場需求回暖，加上相關(guān)政策落地，國內(nèi)動力鋰離子電池市場將加速進入景氣階段。

2、前十公司裝機占比逼近100%

當前，國內(nèi)動力鋰離子電池市場集中度持續(xù)提升，2019年已有大批電池公司出局，而受此次疫情影響和市場競爭加劇，預(yù)計2020年還將有一批公司被淘汰出局。

其中，一月裝機量排名前十動力鋰離子電池公司合計裝機約2.21GWh，占整體裝機量的95%；二月裝機量排名前十公司合計裝機約0.59GWh，占整體的99%。

二月裝機量排名前十公司合計裝機占比接近100%，表明除上述公司之外，其它電池公司基礎(chǔ)上都處于停產(chǎn)停滯狀態(tài)，出貨量大幅下降。

3、裝機電量排名變化大松下/LG沖進前5

除了電池公司裝機電量大幅下降之外，二線梯隊的裝機排名也出現(xiàn)了較大變化，表明市場競爭激烈。

其中，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多等5家電池公司掉出前十陣營；松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。

值得注意的是，松下和LG化學兩家外資電池公司配套國產(chǎn)特斯拉實現(xiàn)動力鋰離子電池裝機顯著攀升，分別位列國內(nèi)動力鋰離子電池裝機電量排名第2和第4。

這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國內(nèi)動力鋰離子電池市場份額的攻堅戰(zhàn)。在此情況之下，三星SDI、SKI也將加快其進軍我國電池市場步伐，將對我國本土電池公司產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。

對此，高工鋰電對2020年二月的動力鋰離子電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：

1、乘用車裝機占比近9成客車裝機降幅最大

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，二月動力鋰離子電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

其中，新能源乘用車裝機電量約0.52GWh，占比87%，同比下降72%，環(huán)比下降69%；新能源客車裝機電量約0.06GWh，同比下降80%，環(huán)比下降86%；新能源專用車裝機電量約0.014GWh，同比下降68%。環(huán)比下降91%。

在乘用車方面，二月量產(chǎn)200臺以上的主機廠重要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現(xiàn)代、比亞迪、特斯拉等。

給上述車企配套的電池公司重要為寧德時代、松下、比亞迪和LG化學，而其它電池公司的乘用車裝機都不足200臺。

2、全體裝機下降三元占比86%

受動力鋰離子電池裝機電量整體下降影響，包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在二月裝機電量都出現(xiàn)大幅下降。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料動力鋰電池、超級電容及未注明具體類型的鋰離子電池

其中，三元電池裝機量為0.51GWh，占比88%，同比下降71%，環(huán)比下降66%；磷酸鐵鋰離子電池裝機量為0.07GWh，同比下降76%，環(huán)比下降88%。

受乘用車市場份額影響，二月三元電池的裝機份額大幅提升，環(huán)比上升23%。

3、松下/LG配套立功圓柱電池裝機上升

從各電池形狀裝機電量來看，方形和軟包電池都大幅下降，唯獨圓柱電池裝機電量上升。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

其中，方形電池裝機電量約0.38GWh，同比下降79%；軟包電池裝機電量約0.01GWh，同比下降95%，圓柱電池裝機電量約0.20GWh，同比上升14%。

值得注意的是，二月純軟包電池公司已經(jīng)掉出前十，而圓柱電池裝機同比上升，重要原因是松下和LG化學憑借為國產(chǎn)特斯拉裝機21700電池，導致圓柱電池裝機電量攀升。

4、外資電池進入top5二線梯隊排名劇烈波動

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，二月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司分別為寧德時代、松下、比亞迪、LG化學、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59GWh，占整體的99%。