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鋰需求正在飆升,但供應(yīng)鏈應(yīng)該滿足其需求

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1018次  |  2018年06月11日  

鋰熱潮的第一波浪潮已經(jīng)消逝。這對(duì)于2016年之前進(jìn)入并在2017年底一路飆升的早期投資者而言意義重大。然后在2018年,我們對(duì)這個(gè)行業(yè)發(fā)表了無盡的負(fù)面報(bào)道,其中許多報(bào)道似乎都是消息靈通或明顯錯(cuò)誤。潛在的主題是許多團(tuán)體完全低估了電動(dòng)車的變化速度,并因此推動(dòng)了鋰電需求的激增。

舉例來說,很多人認(rèn)為電動(dòng)汽車行業(yè)增長(zhǎng)緩慢,實(shí)際上去年全球電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了58%,2018年第一季度增長(zhǎng)了59%。可用電動(dòng)汽車的數(shù)量將從最終的155臺(tái)到2022年將達(dá)到289輛。另一個(gè)跡象表明有30個(gè)新的鋰離子gigafactories在途中。

鋰需求

我的鋰需求模型基于一些合理的假設(shè),如到2025年底15%的電動(dòng)汽車普及率(中國在2018年4月達(dá)到3.7%,2018年全球電動(dòng)汽車滲透率應(yīng)該超過2%),預(yù)測(cè)碳酸鋰當(dāng)量(LCE)到2025年底,電動(dòng)汽車將達(dá)到1.1百萬噸。通過去年五月的比較,到2026年,羅斯基爾將其對(duì)LCE需求的預(yù)測(cè)增加了三倍,達(dá)到100萬噸。

要理解的關(guān)鍵是,需求不僅僅來自電動(dòng)汽車銷售的蓬勃發(fā)展。其他電動(dòng)汽車(電動(dòng)客車,電動(dòng)卡車,電動(dòng)船和電動(dòng)船,電動(dòng)自行車,即將推出的電動(dòng)飛機(jī),能源儲(chǔ)存和電子行業(yè))的需求量還有很大提高。

目前,特別是中國的電動(dòng)客車一直是鋰的巨大需求驅(qū)動(dòng)力。很快我們將有電子半成品和各種電動(dòng)卡車。就在上周,戴姆勒宣布為美國市場(chǎng)推出兩款新款電動(dòng)卡車,將采用特斯拉半(Tesla),預(yù)計(jì)將于2019年投產(chǎn)。全尺寸的電動(dòng)半卡車比電動(dòng)車需要多10-16倍的電池。

鋰電供應(yīng)

與此同時(shí),采礦層面的鋰供應(yīng)正在對(duì)上述飆升的需求情況做出反應(yīng)。2018年,我們將看到四名新的鋰礦工成為生產(chǎn)商-塔瓦納資源NL,AMG高級(jí)冶金集團(tuán),Altura礦業(yè)有限公司和Pilbara礦產(chǎn)有限公司。這肯定會(huì)增加鋰輝石供應(yīng);然而大多數(shù)行業(yè)專家認(rèn)為轉(zhuǎn)換能力不足。

無論如何,2018年鋰電池供應(yīng)的增加將使鋰電池供需狀況恢復(fù)到更平衡的水平,以及鋰價(jià)格(特別是中國鋰電池現(xiàn)貨價(jià)格)的一定程度緩和。2019年,我們很可能會(huì)看到現(xiàn)有鋰礦開采商為了滿足需求激增而進(jìn)行的一些擴(kuò)張,并且到2020年前,一些新的鋰礦業(yè)公司,如LithiumAmericasCorp.,BacanoraMineralsLtd.以及其他一些公司,如NemaskaLithiumInc.,AISResources新鋰電池有限公司達(dá)產(chǎn)。

我們也可能會(huì)看到SQM/Kidman合資交易等行業(yè)的進(jìn)一步整合。新的鋰加工廠也正在建設(shè)中,如西澳的天奇/AlbemarleKwinana工廠正在建設(shè)中。SQM/Kidman最近還宣布了新的Kwinana鋰處理設(shè)施的計(jì)劃。

總之,電動(dòng)汽車的吸收量和鋰需求將比許多人目前認(rèn)為的要強(qiáng)很多。由于鋰需求激增,供應(yīng)反應(yīng)非常強(qiáng)勁。這意味著新鋰供應(yīng)應(yīng)該能夠跟上現(xiàn)在到2020年的需求。我們可能會(huì)看到供應(yīng)過?;蚬?yīng)不足的情況,LCE合同價(jià)格介于12,000美元至20,000美元/噸之間。目前價(jià)格為16,400美元/噸。對(duì)于投資者來說,這將意味著可以擴(kuò)大生產(chǎn)的鋰礦商,以及能夠投入生產(chǎn)的后輩們?nèi)匀粦?yīng)該對(duì)投資者進(jìn)行非常好的獎(jiǎng)勵(lì)。隨著我們進(jìn)一步進(jìn)入新的電動(dòng)汽車和能源儲(chǔ)存領(lǐng)域,鋰礦業(yè)部門應(yīng)該有一個(gè)非常好的一到二十年的時(shí)間。


鉅大鋰電,22年專注鋰電池定制

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