近日，AdamasIntelligence公布最新報告顯示，2020年二月全球新能源乘用車動力鋰電池裝機總量達5．2GWh。其中LG化學以1．8GWh的裝機量超越寧德時代和松下電池，占據(jù)全球34．6％的市場份額位居第一。

今年二月，我國市場受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)大幅下降，1－二月新能源汽車產(chǎn)銷量同比分別下降了63．8％和59．5％。受此影響，動力鋰電池裝機量也出現(xiàn)大幅下降，動力鋰電池應用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1－二月，我國新能源汽車動力鋰電池裝機量約為2913．63MWh，較去年同期的7222．80MWh，下降明顯。這其中，寧德時代、比亞迪等公司動力鋰電池裝機量受影響非常明顯。

反觀LG化學，其重要客戶在歐洲和韓國地區(qū)，得益于奧迪e－TronQuattro、現(xiàn)代Kona和Jaguari－Pace等車型的強勁表現(xiàn)，其1－二月裝機量也非常亮眼。此外，特斯拉（上海）廠產(chǎn)量逐步恢復，也帶動了LG化學動力鋰電池裝機量的攀升，僅我國市場，LG化學1－二月裝機量就達到135．15MWh，較2019年同期的5．55MWh，大幅上升。

與LG化學類似，松下電池、三星SDI、SKI今年1－二月整體表現(xiàn)也明顯好于國內市場。

今年1－二月，新冠肺炎疫情對我國影響較大，大部分產(chǎn)業(yè)都處于停滯狀態(tài)，因而關于汽車、動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、銷售都造成了較大影響，而同期海外市場受影響較小，各項數(shù)據(jù)相對國內市場表現(xiàn)“亮眼”。

然而，現(xiàn)在情況出現(xiàn)了反轉，國內疫情防控取得了明顯成效，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)已逐步恢復生產(chǎn)，復工率已接近正常水平；但海外疫情正快速蔓延，松下電池、LG化學、三星SDI等公司紛紛宣布停產(chǎn)，海外市場受影響程度正在加深。

三月二十五日，LG化學表示，由于新冠肺炎疫情爆發(fā)，該公司已經(jīng)關閉其位于美國密歇根州的電池廠。隨后，三星SDI也表示已關閉在美國密歇根州底特律附近的電池廠。兩家電池廠將一直關閉到四月十三日，至于后續(xù)是否延長關閉時間，還要看疫情事態(tài)的發(fā)展情況而定。

更早之前，松下電池宣布從三月二十三日起的兩周內，暫時關閉美國兩家與特斯拉有關系的鋰離子電池廠，分別是紐約州布法羅廠和內華達州廠。

海外電池公司停產(chǎn)只是一部分，受疫情快速擴散影響，動力鋰電池上游原料公司也被迫加入停產(chǎn)陣營。如鋰礦資源豐富的澳大利亞從三月二十日起全面封閉邊境，澳大利亞采礦與勘探公司協(xié)會（AMEC）告知其200多家成員，嚴格注意洲際旅行限制。

此外，智利、阿根廷和玻利維亞等“鋰三角”地區(qū)也頒布了類似禁令。如智利執(zhí)行了全國禁令，首都圣地亞哥部分地區(qū)處于隔離狀態(tài)；阿根廷在三月二十日至三十一日執(zhí)行全國強制隔離措施，其境內鹽湖提鋰的生產(chǎn)運營、產(chǎn)量建設工作陸續(xù)暫停；玻利維亞從三月二十六日起進入衛(wèi)生緊急狀態(tài)，并關閉所有邊境，直至四月十五日。另外，由于南非的邊境和港口關閉，加上原材料鈷的重要生產(chǎn)國剛果執(zhí)行隔離政策，鈷的供應面對中斷。

電池廠關停，原料供應出口受限，海外動力鋰電池供應鏈“危機”浮現(xiàn)。英國基準礦業(yè)情報公司（BenchmarkMineralIntelligence）認為，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，導致整個鋰離子電池行業(yè)供應鏈物流放緩，并已危及到全球各地的生產(chǎn)和使用，鋰離子電池有斷供風險。

Benchmark在報告中指出，由于電池公司原料庫存有限，疫情期間這部分庫存會消耗殆盡，全球電池供應鏈未來幾個月會面對挑戰(zhàn)。

再看國內，我國作為全球最大的動力鋰電池市場，擁有較為健全成熟的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應體系，從上游鋰資源（鹽湖提鋰）、鈷（城市礦山回收）、鎳，到正極、負極、隔膜、電解液材料，再到鋰電設備等，幾乎動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)，國內都具備成熟穩(wěn)定的供應體系。

疫情防控，我國打上半場，世界打下半場。目前我國的上半場防控已經(jīng)接近尾聲，進入“內防反彈、外防輸入”階段，現(xiàn)在正全力推動經(jīng)濟復蘇，各產(chǎn)業(yè)恢復生產(chǎn)。據(jù)電池我國網(wǎng)了解，目前國內多數(shù)電池公司復工復產(chǎn)率已超過90％，部分主流公司已經(jīng)100％復產(chǎn)，預計從三月份開始，我國動力鋰電池裝機量將快速回升。

此外，為對沖疫情對汽車市場的影響，國務院及所屬相關部委正部署、制定多項政策，刺激新能源汽車消費，鼓勵從中央到地方對新能源汽車消費給予政策支持，拉動整個產(chǎn)業(yè)的快速復蘇。如日前召開的國務院常務會議決定，對新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策再延長兩年；在公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政、輕型物流、通勤車輛方面，今年將大力推廣新能源車的應用。

一系列的政策“紅包”及市場回暖，有望帶動我國新能源汽車、動力鋰電池產(chǎn)業(yè)快速走出疫情影響，產(chǎn)銷有望在近期逐步恢復到正常水平。

反觀海外電池公司，除了自身受疫情影響停產(chǎn)，上游原料關停及物流運輸?shù)确N種限制外，下游需求也恐將大幅下降。有機構統(tǒng)計，自三月份疫情在全球快速爆發(fā)以來，至少120座海外汽車廠停產(chǎn)，而何時恢復生產(chǎn)，還要看疫情防控的具體進展。

如前所述，LG化學二月份動力鋰電池裝機量躍居全球第一重要得益于其歐洲客戶需求貢獻，現(xiàn)在歐美車企紛紛停產(chǎn)，對其裝機量打擊可想而知。此外，松下電池、三星SDI、SKI等客戶目前也重要在歐美地區(qū)，受到的沖擊將類同于LG化學。

2019年，LG化學我國南京廠建成投產(chǎn)，并于同年十月，LG化學開始向特斯拉（上海）廠供貨。根據(jù)相關消息，特斯拉（上海）廠今年將重要采購LG化學的電池。目前，特斯拉（上海）廠已恢復至2019年產(chǎn)量水平，且產(chǎn)量正逐步提高，特斯拉在我國市場的快速上升，將帶動LG化學動力鋰電池裝機量的穩(wěn)定上升。

可以看出，LG化學上半場靠歐美地區(qū)客戶支撐，下半場有望靠我國特斯拉走量。但是松下電池、三星SDI、SKI可能就沒有這么幸運了。