摘要：事實(shí)上，從國家層面來看，高層也意識(shí)到了這個(gè)問題。例如今年六月，工信部取消了新能源汽車動(dòng)力鋰電池“白名單”，讓全世界的電池技術(shù)資源有機(jī)會(huì)到我國市場參與競爭，就是為了迫使公司更加有危機(jī)感。

2019年可謂是考驗(yàn)我國汽車市場和汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一年，尤其關(guān)于純電動(dòng)汽車而言，在整體車市下行以及產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼退坡的大環(huán)境下，其當(dāng)下市場表現(xiàn)、面對(duì)的技術(shù)性難關(guān)以及未來綜合發(fā)展情況更應(yīng)受到行業(yè)關(guān)注。

今年六月二十五日，是新能源補(bǔ)貼政策過渡期的大限，自此之后，新能源汽車將不能再享受地方政府供應(yīng)的補(bǔ)貼，整體的補(bǔ)貼退坡幅度達(dá)到50%。新政策的執(zhí)行對(duì)純電動(dòng)汽車消費(fèi)市場是一個(gè)不利因素，雖然比亞迪、長安、威馬等品牌發(fā)聲表示產(chǎn)品價(jià)格不會(huì)調(diào)整，但關(guān)于消費(fèi)者來說，他們看到更多的是5萬元甚至更多補(bǔ)貼的“縮水”。而七月作為汽車消費(fèi)市場的傳統(tǒng)淡季，加之政策調(diào)整的利空，純電動(dòng)汽車銷量表現(xiàn)并不理想。

假如說六月和七月的銷量反差是由于政策過渡導(dǎo)致的，那么之后的表現(xiàn)則應(yīng)該恢復(fù)常態(tài)，尤其是進(jìn)入汽車銷售旺季“金九”后，市場銷售情況多少會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。不過，現(xiàn)實(shí)并非如此。數(shù)據(jù)顯示，九月純電動(dòng)乘用車的銷量為5.03萬輛，同比下跌31％，環(huán)比下降12％。一位新能源車業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新能源乘用車市場沒有迎來“金九”，十月的新能源乘用車市場表現(xiàn)也不會(huì)太好。

隨著新能源補(bǔ)貼政策在明年底完全退出，純電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展面對(duì)從政策導(dǎo)向向市場導(dǎo)向切換的過程。但基于當(dāng)前的市場環(huán)境，消費(fèi)市場是否真的做好了接納純電動(dòng)汽車的準(zhǔn)備，現(xiàn)在還是未知數(shù)。而關(guān)于那些以純電動(dòng)汽車為重要銷量結(jié)構(gòu)的公司，面對(duì)變化將做出什么調(diào)整也是值得深思的問題。

#9658銷量高是假象？

日前，小鵬汽車董事長何小鵬在其官方賬號(hào)上發(fā)文稱，2019年前9個(gè)月，我國新能源汽車市場的電動(dòng)汽車實(shí)際賣給消費(fèi)者的數(shù)據(jù)大概只有十幾萬輛，和特斯拉前三季度在美國市場14萬輛的銷量相差無幾（考慮到中美人口的數(shù)量差異以及新）。原文見下圖：

若何小鵬的說法屬實(shí)，則意味著純電動(dòng)汽車個(gè)人消費(fèi)占比僅為整體的13%-26%?？紤]到北上廣對(duì)燃油車限購政策，而給純電動(dòng)汽車?yán)瓌?dòng)起來的“剛需”城市貢獻(xiàn)，那些非限購城市的消費(fèi)者可能對(duì)純電動(dòng)汽車根本“不感冒”。而新能源市場由來已久的銷量“注水”問題也被揭露出來。

事實(shí)上，電動(dòng)汽車銷量“注水”的方式重要分為兩種，一是將車賣給出行公司；二是賣給融資租賃公司。賣給出行公司無非是“左手倒右手”的游戲：新能源公司成立或入股一家出行公司，將自家生產(chǎn)的新能源汽車賣給自家的出行公司。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在新能源品牌銷量前十名中，長安賣給大客戶的占比達(dá)到62%，吉利和北汽分別為56%和48%。

另一種方式則是賣給融資租賃公司。日前，廣汽集團(tuán)公布通告，同意旗下廣州廣汽租賃有限公司開展新能源汽車融資租賃項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資13.83億元。而作為我國最早的網(wǎng)約車平臺(tái)之一，易到用車現(xiàn)在已經(jīng)成為新能源車的銷售渠道之一，司機(jī)要自己買車，然后用他們的平臺(tái)接單。

然而，這樣的繁榮并不是市場的真實(shí)情況，當(dāng)補(bǔ)貼退坡后，這種伎倆將難以為繼，純電動(dòng)汽車若想得到發(fā)展，最終還是要得到消費(fèi)市場認(rèn)可。

#9658退坡本意是為更好發(fā)展

補(bǔ)貼政策退坡將在一按時(shí)期內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)和市場帶來沖擊，但歸根結(jié)底是為了讓公司適應(yīng)市場化競爭，從長遠(yuǎn)看有利于行業(yè)發(fā)展。

在廣汽新能源總經(jīng)理古惠南看來，新能源汽車行業(yè)曾經(jīng)有大量社會(huì)資本涌入，帶偏了行業(yè)的發(fā)展。在他看來，補(bǔ)貼的退坡迫使一些社會(huì)資本撤出。“其實(shí)新能源車出了很多的問題，是由于社會(huì)資本的介入。他們把新能源汽車作為載體來炒作，資本使得行業(yè)變得很亂。電動(dòng)汽車為了續(xù)航里程的新增，加上國家的補(bǔ)貼政策與能量密度掛鉤很深，很多的公司為了獲取補(bǔ)貼，在技術(shù)不夠成熟的背景下為了快速迭代，造成產(chǎn)品存在很多的質(zhì)量問題?！惫呕菽险f。而隨著補(bǔ)貼的退出，這些社會(huì)資本賺不到錢了，自然也就離場了。

事實(shí)上，從國家層面來看，高層也意識(shí)到了這個(gè)問題。例如今年六月，工信部取消了新能源汽車動(dòng)力鋰電池“白名單”，讓全世界的電池技術(shù)資源有機(jī)會(huì)到我國市場參與競爭，就是為了迫使公司更加有危機(jī)感。此外，能量密度和補(bǔ)貼掛鉤減少，補(bǔ)貼只有兩三千元，影響更小。車企不再用追求電池快速的迭代，而是利用現(xiàn)有的技術(shù)做得更安全、更成熟，同時(shí)通過規(guī)模效應(yīng)把成本降下來。補(bǔ)貼政策的退坡以及面向全球開放的電池技術(shù)，給純電動(dòng)汽車行業(yè)有質(zhì)量的發(fā)展供應(yīng)了機(jī)會(huì)。

何小鵬也看好補(bǔ)貼退坡對(duì)產(chǎn)業(yè)長期的好處。他認(rèn)為讓產(chǎn)品回歸本質(zhì)，才有可能倒逼創(chuàng)新，讓公司在未來做出一個(gè)更不相同的公司。“原來10萬以下的電動(dòng)汽車是銷量的主流市場。補(bǔ)貼讓這些產(chǎn)品獲得了市場，但這個(gè)價(jià)位的純電動(dòng)汽車由于成本問題非常難做好車，這些消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的口碑并不好，這是不合理的?！?/p>

#9658低谷期下的純電動(dòng)汽車企

雖然從長遠(yuǎn)看，純電動(dòng)汽車市場及技術(shù)大有可為空間，但短時(shí)間內(nèi)，車企仍然持保守態(tài)度。最近，記者有機(jī)會(huì)走訪了幾家自主車企，在交流過程中，當(dāng)談及純電動(dòng)汽車市場發(fā)展時(shí)，大多數(shù)車企都對(duì)未來兩三年的市場情況保持謹(jǐn)慎態(tài)度。受限于電池技術(shù)發(fā)展瓶頸以及政策對(duì)市場的影響，記者看到多家車企在對(duì)純電動(dòng)汽車未來發(fā)展評(píng)估中，都有一個(gè)較大且持續(xù)時(shí)間較長的波谷期。這其中，既包括公司對(duì)市場銷量的預(yù)期，也包括對(duì)自身利潤的考量?？梢?，相比行業(yè)的樂觀，車企卻在暗中開始了“過冬”的準(zhǔn)備。

關(guān)于很多綜合發(fā)展的公司而言，新能源汽車只是其業(yè)務(wù)的一部分，這些公司在面對(duì)這一問題時(shí)相對(duì)從容。但關(guān)于那些以純電動(dòng)汽車銷量為主的車企，即將到來的這個(gè)“冬天”可能比想象中“更冷”一些。全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹直言，目前國內(nèi)大多數(shù)新能源產(chǎn)品都難盈利，在補(bǔ)貼退坡之后，關(guān)于完全依靠純電動(dòng)汽車發(fā)展的公司來說確實(shí)是一種挑戰(zhàn)，“尤其是在特斯拉進(jìn)入我國市場之后，產(chǎn)品價(jià)格比較有殺傷力，但國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈還沒有完全建立起來?！贝迻|樹表示，關(guān)于北汽新能源、比亞迪這類以新能源汽車為主的公司來說，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可能將面對(duì)調(diào)整?！案叨水a(chǎn)品雖然能有更大盈利空間，但受制于特斯拉，銷量情況存在變數(shù)。低端產(chǎn)品更滿足市場需求，但這部分消費(fèi)人群受價(jià)格波動(dòng)的影響更大，補(bǔ)貼退坡可能會(huì)有一定影響?！?/p>

北汽新能源內(nèi)部相關(guān)人士告訴記者，由于目前公司內(nèi)部也在調(diào)整且戰(zhàn)略目標(biāo)游移不定，關(guān)于今后的市場的變化并不能給出準(zhǔn)確答案。關(guān)于比亞迪來說，有業(yè)內(nèi)人士表示，由于有電池業(yè)務(wù)做支撐，且產(chǎn)品線除純電動(dòng)汽車之外還有插電式混動(dòng)產(chǎn)品和燃油車產(chǎn)品，比亞迪的“轉(zhuǎn)身”相對(duì)輕松一些。

據(jù)行業(yè)估計(jì)，目前電池技術(shù)的提升重要在工藝方面，短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。所以在未來幾年內(nèi)仍將以液態(tài)電池為主，而隨著國家對(duì)外資電池使用限制的放寬，將迫使國內(nèi)電池公司進(jìn)步，從成本和技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)雙提升。屆時(shí)，關(guān)于純電動(dòng)汽車公司而言，在控制成本上將會(huì)有更大空間。無論是開源還是節(jié)流，今后3~4年都將是純電動(dòng)汽車行業(yè)洗牌過程的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

補(bǔ)貼退坡+技術(shù)枷鎖，電動(dòng)汽車公司“寒冬”將至？