鉅大LARGE | 點擊量：895次 | 2021年07月28日
我國正在喪失電動汽車的先發(fā)優(yōu)點
我國的汽車產(chǎn)業(yè)，正在不斷地喪失電動汽車市場的先發(fā)優(yōu)點。
當(dāng)跨國汽車巨頭，以巨大的決心和速度推進電動化和智能化的轉(zhuǎn)型時，我們會發(fā)現(xiàn)，原來的我國車企的電動化優(yōu)點，沒有那么顯著，小松鼠們想象中的護城河，有關(guān)大象們而言，不值一提。
是時候要正視這個問題了。
一
沒有出乎任何人的意料，大眾和福特結(jié)成了一個年銷量規(guī)模達到1800萬輛，市占率高達21%的全球戰(zhàn)略聯(lián)盟。
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2019年七月十二日，大眾汽車集團CEO赫伯特-迪斯和福特汽車集團CEO韓鎧特，在紐約舉辦了聯(lián)合新聞公布會，宣布雙方將在以下兩個范疇張大戰(zhàn)略合作：
1.在自動駕駛方面，大眾汽車集團將以10億美元現(xiàn)金和16億美元資產(chǎn)，對福特旗下的自動駕駛子公司Argo.ai進行投資。
投資完成之后，Argo.ai的估值將達到70億美元。福特和大眾持有相同的股份，剩下的股份作為期權(quán)池對管理團隊進行激勵。
在這里，我們很容易可以算出，在這家估值為70億美元的公司中，截止目前，福特、大眾和管理層的持股比例為26：26：18。
雙方還約定，福特后續(xù)還將對這家公司進行10億美元的投入，而大眾則可以從福特那里購買5億美元的股權(quán)。此舉意味著大眾和福特將持續(xù)在股比上保持平衡。
在獲得了大眾的戰(zhàn)略投資之后，Argo.ai將成為世界上為數(shù)不多的，有望在自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)競賽中存活下來的公司。
2.在電動化方面，福特同意加入大眾MEb純電動開放平臺，以此為基礎(chǔ)，在2023年之前為歐洲消費者設(shè)計一款面向大眾市場的純電動汽車，并希望在6年之內(nèi)實現(xiàn)60萬輛的銷量目標(biāo)。
在將來，不排除福特基于MEb平臺，研發(fā)更多的純電動汽車產(chǎn)品。
這不是福特和大眾的第一次合作。
2019年一月十五日，大眾和福特宣布建立全球戰(zhàn)略聯(lián)盟。雙方確認，將在2022年之前，在全球范圍內(nèi)共同推出商用車和中型皮卡車型，中型皮卡平臺緊要由福特方面負責(zé)開發(fā)。
為推進這項工作，雙方將組建一個聯(lián)合委員會，由迪斯和韓鎧同領(lǐng)導(dǎo)，雙方公司的高層深度參與。
在公布會上，雙方指出，彼此不會有股權(quán)方面的合作，并互為競爭對手，在很多范疇將展開猛烈的競爭。
但是，由于在自動駕駛、電動汽車平臺、商用車平臺以及中型皮卡平臺方面的戰(zhàn)略聯(lián)盟，將會為雙方節(jié)省下數(shù)百億美元的研發(fā)費用和采購費用。
這不但會極大地降低雙方在進軍洋溢不確定性的新汽車科技范疇的風(fēng)險，因為強強聯(lián)合，還將會顯著地提升彼此在新興科技范疇冒險成功的可能性。
有了大眾汽車集團的加入之后，Argo.ai，作為一家處于追趕狀態(tài)的自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)公司，瞬間躍升為這個市場上不可忽視的競爭者，有望成為Waymo、Cruise、特斯拉、百度Apollo和蘋果一個級別的選手。
與此同時，大眾汽車集團的MEb平臺，再度迎來了一個重量級的合作伙伴——福特，使得迪斯的開放平臺戰(zhàn)略，得到了穩(wěn)步的推進。
迪斯的計劃是，到2027年的時候，MEb平臺的產(chǎn)量要超過2200萬輛。
有關(guān)任何一個汽車平臺而言，銷量意味著一切，這也是迪斯為甚么要開放大眾的MEb平臺給競爭對手使用的核心原由。
這也使得大眾汽車集團的MEb平臺，在全球范圍之內(nèi)，成為一個極具競爭力的純電動汽車平臺。
二
有關(guān)我國的本土汽車制造商而言，在對將來的爭奪中，大眾和福特的聯(lián)盟，還僅僅是其中之一的競爭對手。
截止2019年七月，全球汽車產(chǎn)業(yè)的巨頭們，通過多種方式，結(jié)成了多個實力雄厚的、接近于“托拉斯”的競爭實體。
2019年六月二十八日，日本汽車和科技巨頭，居然共同投資了一家名為MONET的移動生活服務(wù)平臺。
這家“初創(chuàng)公司”的股東包括：豐田、軟銀、日野、本田、馬自達、鈴木、斯巴魯、大發(fā)和五十鈴，事實上是除日產(chǎn)汽車以外的所有日本車企。其中軟銀占股35.2%，豐田占股34.8%，本田和日野各占10%，剩下的各占2%。
在2017年十二月三十日，由豐田牽頭，聯(lián)合馬自達、鈴木、斯巴魯、日野、大發(fā)和電裝，成了一個名為EV.CommonArchitectureSpirit.Co.的公司，共同研發(fā)電動汽車的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。
與此同時，在豪華車市場殺得難解難分的宿敵，寶馬和戴姆勒-奔馳，也已在多個層面上達成戰(zhàn)略合作。
2019年二月二十八日，寶馬和戴姆勒-奔馳宣布，雙方將在自動駕駛范疇攜手合作，共同打造L3和L4級別的自動駕駛技術(shù)，他們希望2020年六月之前，實現(xiàn)L4級別的自動駕駛技術(shù)。
2018年三月八日，寶馬和戴姆勒-奔馳宣布，將合并旗下的出行、充電、停車等相關(guān)業(yè)務(wù)，引發(fā)業(yè)界震動。
寶馬和戴姆勒奔馳聯(lián)盟，年銷售汽車達590萬輛。
通用和本田，是另外一股勢力，他們在自動駕駛和電動汽車范疇，都已經(jīng)在進行戰(zhàn)略合作。
2018年五月三十日，本田宣布，將對通用汽車旗下的自動駕駛子公司Cruise進行戰(zhàn)略投資，整體投資金額將達27.5億美元。
在更早的時候，這兩家公司已經(jīng)在動力鋰離子電池采購和共同研發(fā)氫燃料鋰離子電池方面，達成了戰(zhàn)略合作。
2019年五月二十七日，菲亞特克萊斯勒集團（簡稱FCA）的CEO麥明愷（MikeManley）向全球員工發(fā)送了一封全員信，宣布將與雷諾汽車集團進行50：50的合并。合并之后，將形成一家年產(chǎn)銷870萬輛汽車，營業(yè)額達1700億歐元的汽車巨頭。
這個合并由于日產(chǎn)汽車的抵制而流產(chǎn)。
截止目前，全球范圍之內(nèi)，除了FCA、雷諾-日產(chǎn)、現(xiàn)代-起亞和PSA之外，幾乎所有大型汽車集團，都已經(jīng)加入了某一個戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成了幾個非常龐大的傳統(tǒng)汽車大型“托拉斯集團”，分別是：
大眾-福特集團；
豐田-馬自達-鈴木-斯巴魯-大發(fā)-日野集團；
寶馬-戴姆勒奔馳集團；
通用-本田集團。
這四大巨型汽車聯(lián)盟，圍繞著電動化、自動化、車聯(lián)網(wǎng)和共享出行，已經(jīng)在全球范圍之內(nèi)形成了相應(yīng)的布局，并在不斷地提升競爭力。
隨著時間的推移，將會不斷地削弱我國本土公司，在智能電動汽車范疇的領(lǐng)先優(yōu)點。
此外，特斯拉和蘋果這樣的“跨界打劫者”也在虎視眈眈。
三
倘若時針永遠地停留在2018年十二月三十一日，我國本土的電動汽車公司和科技公司，則有理由感到樂觀。
在那一年，我國一共賣出了125.6萬輛新能源汽車，其中乘用車達到了100萬輛，全球62.5%的電動汽車，在我國市場加工和銷售。
在2018年全球電動汽車公司銷量排行榜TOP10中，我國公司占據(jù)了4席。比亞迪更是賣出了24.78萬輛，再次成為全球新能源汽車銷量冠軍。
我國在電動化的領(lǐng)先不僅僅表今朝整車范疇。
2018年，全球動力鋰離子電池出貨量冠軍，花落我國的寧德時代。我國的電動汽車巨頭比亞迪，則是全球動力鋰離子電池出貨量季軍。
在充電樁的建設(shè)上，截止2018年底，我國的充電樁保有量達到了77.7萬臺，其中公共樁達到了30萬臺。
依據(jù)《前瞻經(jīng)濟學(xué)人》的統(tǒng)計，截止2018年底，美國的公共樁數(shù)量為5.4萬臺，充電樁保有量在所有國家中位列第二名，但大幅度落后于我國。
為了促使電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國的官產(chǎn)學(xué)研做了大量的工作。
2009年，科技部、財政部、國家發(fā)改委和工信部就聯(lián)合推出了“十城千輛”計劃，通過財政補貼，用3年左右的時間，在10個城市每個城市發(fā)展1000輛新能源汽車。
2012年，國務(wù)院出臺了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012～2020年)》，計劃到2015年，實現(xiàn)新能源汽車保有量50萬輛。并推出了“百城千輛”電動汽車推廣計劃。
為了促使新能源汽車的發(fā)展，我國財政部從2010年開始，就安排專項財政資金，對新能源汽車的加工進行財政補貼。
據(jù)《電動汽車觀察家》測算，截止2016年，中央財政給到相關(guān)加工公司的資金接近1000億元，倘若算法2017年、2018年的中央財政補貼，再加上一些地方政府的補貼，我國為促使電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所付出的資金規(guī)?？峙乱?000億元左右。
這還不是全部。
2017年九月二十八日，為了促使電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工信部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局五部門聯(lián)合公布了《乘用車公司均勻燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理方法》,即大家平時所說的“汽車雙積分政策”。
該政策從法律上規(guī)定了銷量超過一定規(guī)模的在華加工和銷售汽車的公司，非得要加工新能源汽車，否則則要去購買新能源汽車積分，相當(dāng)于交“環(huán)境稅”。
在過去將近10年時間里，我國的官產(chǎn)學(xué)研為促使電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，投入了巨大的成本和付出了極大的努力。
這些付出，在比較長的一段時間之內(nèi)，使得我國的電動汽車產(chǎn)業(yè)和本土的電動汽車公司，處于領(lǐng)先的位置。
今朝，這些辛苦建立起來的優(yōu)點，岌岌可危。
四
在面向?qū)淼闹悄茈妱悠嚠a(chǎn)業(yè)的競爭中，在比較大的概率上，會演化為三大平臺的競爭：
1.電動基礎(chǔ)架構(gòu)平臺的競爭。
2.自動駕駛系統(tǒng)平臺的競爭。
3.車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺的競爭。
倘若我們來認真地評估這些平臺，就會發(fā)現(xiàn)我國本土公司的領(lǐng)先優(yōu)點，幾乎已經(jīng)消失殆盡，我國汽車產(chǎn)業(yè)，哪怕在電動汽車時代，仍舊會面對著“大而不強”的困境。
在電動化平臺上，全球范圍內(nèi)，已經(jīng)形成競爭力，或者做起來的千里的平臺包括：比亞迪的e平臺，特斯拉的Model3平臺，大眾MEb平臺，豐田的EV共同架構(gòu)和e-Palette。
比亞迪的e平臺
這個平臺截止目前還是全球新能源汽車銷量最大的平臺，擁有10年的運營相關(guān)經(jīng)驗。更大的優(yōu)點是，比亞迪自己完全掌控了動力鋰離子電池、電驅(qū)動系統(tǒng)，整體供應(yīng)鏈的安全性很強，成本競爭力也沒有問題。
比亞迪e平臺，是全球范圍內(nèi)最早的電動汽車開放平臺。在我國的本土、歐洲、日本，已經(jīng)有多家車企，決定采用比亞迪的e平臺，進行電動汽車的加工和研發(fā)。
特斯拉Model3平臺
特斯拉的Model3平臺，與ModelY共用，到2021年底的時候，也許會是世界上第一個年產(chǎn)量超過100萬輛汽車的電動化平臺。2020年中旬，Gigafactory上海的產(chǎn)量據(jù)說就可以爬坡到50萬輛，加上特斯拉在加州Fremont廠已經(jīng)具有的50萬輛產(chǎn)量，特斯拉這個平臺的產(chǎn)量擴張速度非?？?。ModelY將會在2020年底投產(chǎn)。
特斯拉這個電動化平臺的弱點是動力鋰離子電池截止目前還控制在松下手里，但由于特斯拉非常強勢，且有巨大的產(chǎn)銷量，處理供應(yīng)安全和控制成本，不是特別大的挑戰(zhàn)。
Model3平臺的另外一個特點是，自動駕駛系統(tǒng)平臺的能力非常強。
大眾MEb平臺
整體目標(biāo)是在10年內(nèi)加工2200萬輛純電動汽車，意味著均勻一年要加工220萬輛，相應(yīng)的，要在將來十年推出70款純電動汽車。在2019年底和2020年初的時候，大眾汽車集團，在全球范圍內(nèi)就會形成三座專門為MEb平臺配套的加廠，分別是大眾茨維考廠，一汽大眾佛山廠和上汽大眾安亭廠，極限產(chǎn)量分別為50萬輛，30萬輛和30萬輛。
MEb平臺，是大眾汽車集團以及整個集團力量進行推廣的電動汽車基礎(chǔ)平臺，且綁定了福特，在將來恐怕會有更多的制造商加入。在將來獲得成功，基本上是可以預(yù)期的。
盡管如此，大眾MEb平臺還是遇到了電池供應(yīng)不給力的窘境。在這樣的背景下，大眾宣布要自研和自制動力鋰離子電池，但至少要到2022年底，其自有廠才會出貨。
豐田EV共同架構(gòu)和e-Palette
豐田EV共同架構(gòu)，由豐田和電裝主導(dǎo)，后面又捆綁了馬自達、鈴木、斯巴魯、大發(fā)和日野，幾乎把整個日系車企，都已經(jīng)捆綁了進來。這個平臺，無論是銷量，還是供應(yīng)鏈的安全，估計都不會成為問題。
其核心的動力鋰離子電池供應(yīng)商為松下，此外還吸收了比亞迪和寧德時代。
倘若說豐田的EV共同架構(gòu)是面對在售的乘用車和商用車的話，e-Palette則面對的是運營市場。
這是一個具備了自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)能力的純電動底盤，可以與各種空間組合使用，計劃在2022年推出。
e-Palette平臺，是第一個非私家車范疇的電動汽車基礎(chǔ)平臺。
這些巨型的電動汽車平臺，其規(guī)模在將來恐怕都是百萬輛級別的，具有非常強的規(guī)模效應(yīng)，且對供應(yīng)鏈擁有巨大的整合能力。
有關(guān)現(xiàn)階段的我國本土車企而言，看起來非常熱鬧，坦率地說，是典型的各種散兵游勇，多而不強。
另外一個讓人感到困惑的是，甚至于像寶馬和奔馳這樣的死對頭，都能夠攜起手來，共同打造技術(shù)平臺，以及共同開發(fā)車型，但我國車企之間的協(xié)作是少之又少。
甚至于連一汽、東風(fēng)和長安這些完全同根同源的公司，都難以整合資源，共同打造電動化平臺，提升規(guī)模效應(yīng)。
在這樣的背景之下，當(dāng)補貼退盡，一旦這些跨國車企殺進我國市場時，散兵游勇式的我國本土電動汽車制造商，不了解能夠抵擋得住猛厲的沖擊。
在自動駕駛系統(tǒng)平臺上，事實上我國本土公司情況同樣不容樂觀。
截止目前，我國車企在自動駕駛系統(tǒng)上的研發(fā)，基本上可以全部忽略不計。全球所有的汽車公司打造的自動駕駛平臺，還在參與競爭的，恐怕惟有通用和本田的Cruise，大眾和福特的Argo.ai，也許寶馬和戴姆勒的聯(lián)盟還在參與競爭。
剩下的，恐怕是科技公司的表演了。
在這里面，最具競爭的平臺是Alphabet的Waymo，特斯拉的Autopilot，百度Apollo和蘋果Titan。
對我國而言，在全球這么多自動駕駛系統(tǒng)平臺的競爭中，已經(jīng)只剩下一家百度Apollo，還有機會沖擊一下，維持住了我國公司的尊嚴。
唯一具有不確定性的、尚未形成格局的是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺。
在這個范疇，會與整合EEA架構(gòu)結(jié)合到一起，打造面向下一代的互聯(lián)網(wǎng)汽車操作系統(tǒng)，以及相應(yīng)的生態(tài)。
參與打造基礎(chǔ)OS平臺的公司包括蘋果、特斯拉、大眾和我國的AliOS，但這個故事，還有比較漫長的路要走，還沒有一家已經(jīng)拿出了可以決定戰(zhàn)局的產(chǎn)品。所有公司，有關(guān)將來OS的沉思，僅僅還處于設(shè)想階段。
五
從燃油車向智能電動汽車演進過程中，會有幾個不同的階段。
一開始的時候，是傳統(tǒng)EV，像日產(chǎn)的leaf，僅僅是更換了一個動力總成。
在后來的時候，是電驅(qū)動系統(tǒng)，加上整合OTA，加上L2級別的自動駕駛，加上手機對汽車的控制，這是特斯拉的ModelS。在這個階段，還會在車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上加上安卓的Automotive版本。
下一個階段，將會是電驅(qū)動系統(tǒng)，加上L4級別自動駕駛，加上安卓的Automotive系統(tǒng)。
再下一代階段，是純電系統(tǒng)，L4及以上自動駕駛，新一代汽車OS和智能座艙系統(tǒng)。
在不同代際的智能汽車演化過程中，真正緊要的，就是上述的三個基礎(chǔ)平臺的競爭，電動基礎(chǔ)架構(gòu)平臺，自動駕駛系統(tǒng)平臺和車聯(lián)網(wǎng)平臺。
隨著競爭走向深入，人們就會發(fā)現(xiàn)，任何一個基礎(chǔ)平臺的投資，都是超乎想象的，運營難度也非常之大，風(fēng)險很高。
在全球范圍之內(nèi)，能夠?qū)ι鲜鋈齻€平臺，同時獨立進行研發(fā)的公司，惟有蘋果一家。
有關(guān)絕大多數(shù)的我國本土車企而言，沒有可能在基礎(chǔ)平臺上進行投資，更大的可能是，基礎(chǔ)平臺掌握在外國車企手上，我國的車企拿過來，做一些本地化改進和運營，就像曾經(jīng)的安卓平臺。
特別讓人感到可惜的是，有關(guān)我國大多數(shù)本土車企而言，在這樣的競爭之中，只是眼睜睜地看著國外的大型車企進行合縱連橫、攜手共同打造技術(shù)平臺，但自己卻沒有任何這方面的想法。
