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對汽車動力鋰電池行業(yè)的分析

鉅大LARGE  |  點擊量:1276次  |  2018年07月25日  

2017年中國新能源汽車政策調(diào)整,補貼力度下滑,國補加地補最高同比降幅超過60%;補貼門檻也明顯提高,補貼跟動力電池能量密度、續(xù)航里程、節(jié)油率、3萬公里行駛里程等指標(biāo)直接掛鉤;另外補貼方式也有所調(diào)整,從預(yù)撥制,變?yōu)榍逅阒啤?br/>
在政策調(diào)整下,補貼退坡、門檻提高等加大了電動車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的壓力。

2017年上半年電動車市場低迷,主要一是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需要一定時間對新版政策進(jìn)行消化適應(yīng);二是3萬公里行駛里程要求降低了物流車等公共領(lǐng)域用車的推廣積極性。

進(jìn)入第四季度,產(chǎn)業(yè)鏈沖量跡象明顯,一是網(wǎng)傳2018年補貼政策將繼續(xù)退坡,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需盡可能在年前裝車;二是雙積分、禁售燃油車等策略性政策引導(dǎo)電動車的發(fā)展。

整體來看,2017年中國電動車產(chǎn)量81萬輛,同比增長56.7%。

電池環(huán)節(jié):高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計顯示,2017年中國動力電池出貨量44.5GWh,同比增速44%。增長原因有:

2017全國電動車產(chǎn)量同比增速56.7%;

2009-2013年生產(chǎn)的整車需要換裝電池。

換電模式、補電車、高爾夫球車等拉動需求。

從技術(shù)路線來看,2017年三元動力電池的比例大幅上升,從2016年的24%上升至2017年48%。新版補貼調(diào)整政策以能量密度為標(biāo)準(zhǔn)作為補貼高低的調(diào)整系數(shù),拉動三元動力電池占比大幅上升。

從產(chǎn)能來看,截至2017年年底,國內(nèi)動力電池總產(chǎn)能135GWh,有效產(chǎn)能110GWh,全國產(chǎn)能利用率只有40%。預(yù)計2018年全國動力電池產(chǎn)能利用率更低,部分中低端產(chǎn)能面臨被淘汰、被整合。

新能源汽車市場:2017年國內(nèi)電動車產(chǎn)量81萬輛,同比增長56.7%。增長主要由專用車及乘用車帶動,專用車產(chǎn)量同比增長153.1%;乘用車產(chǎn)量同比增長70.9%,而客車產(chǎn)量同比下降22.4%。2017年乘用車產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例由2016年的62%提升到68.1%,乘用車比例上升,其單臺車裝載的動力電池量少于客車,因此2017年動力電池產(chǎn)量增速小于整車增長速度。

2017年電動車及動力電池仍保持高速增長,但受補貼退坡影響,動力電池價格大幅下滑,年底均價較年初降幅在20%~25%,產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力巨大。

預(yù)計未來3-5年,新能源汽車仍將是拉動鋰電池產(chǎn)量增長的主要動力,但其中仍存在諸多問題:

如補貼逐年退坡,且退坡速度大于之前,再加上動力電池上游材料價格波動,車企及動力電池如何應(yīng)對降價?

2017年國家補貼未下發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈三角債嚴(yán)重,企業(yè)如何緩解資金壓?

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、補貼門檻等進(jìn)一步提升,三四線企業(yè)如何生存?

鋰電產(chǎn)業(yè)前景廣闊,但前途相對曲折。不少企業(yè)和投資者在進(jìn)入鋰電池領(lǐng)域的時候,并不了解目前行業(yè)的實際情況且缺乏核心技術(shù)。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段,存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、安全事故頻發(fā)、補貼依賴、技術(shù)路線爭議等問題。

為了給產(chǎn)業(yè)界和投資界提供更翔實、更準(zhǔn)確的決策和投資依據(jù),高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要電芯及其配套企業(yè)的大量實地調(diào)研,結(jié)合鋰電池行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪,收集了大量的第一手資料的基礎(chǔ)上,形成了《2018年中國汽車動力鋰電池行業(yè)分析報告》。

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