公司的盈利關(guān)鍵是管控好成本，而成本關(guān)鍵是提高產(chǎn)品品質(zhì)。因此2017年是動(dòng)力鋰電池行業(yè)最為關(guān)鍵的一年，也是上下游廠商共同建設(shè)好供應(yīng)鏈的重要階段。

最近熱播據(jù)《人民的名義》引發(fā)全民觀劇熱潮，憑借大尺度的反腐題材和老演員的演技擔(dān)當(dāng)，成為2017年現(xiàn)象級(jí)的熱播劇。該劇以漢東省官場(chǎng)的為主線，講述了陸毅飾演的最高檢反貪局局長(zhǎng)侯亮平，突破重重阻礙和限制，最終掃除漢東官場(chǎng)的故事。

電視劇中的情節(jié)往往讓觀眾出現(xiàn)遠(yuǎn)離現(xiàn)實(shí)的觀感，但是去年在新能源汽車領(lǐng)域卻是真實(shí)的上演了一出以"人民的名義"整頓市場(chǎng)的行動(dòng)。

2016年九月八日，財(cái)政部公布《有關(guān)地方預(yù)決算公開(kāi)和新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查的通報(bào)》，通報(bào)了新能源車"騙補(bǔ)"調(diào)查結(jié)果，并曝光了蘇州金龍、深圳五洲龍等多家涉嫌騙取財(cái)政補(bǔ)貼的典型公司。

除了騙補(bǔ)，還有違規(guī)謀補(bǔ)的情況，涉及公司有87家，涉及金額達(dá)42.8億元之多。這種利用政策漏洞，違規(guī)謀補(bǔ)、騙補(bǔ)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的行為，在新能源領(lǐng)域又何嘗不是一次群體的事件。套用季昌明檢查長(zhǎng)的一句臺(tái)詞：這絕不是個(gè)案啊!而是個(gè)窩案。

整頓市場(chǎng)擠掉低端產(chǎn)量過(guò)剩的泡沫

2015年，國(guó)家和地方推出針對(duì)新能源汽車300億元的補(bǔ)貼計(jì)劃。政策一經(jīng)推出，立即引燃新能源市場(chǎng)。2015年，新能源汽車年度銷量達(dá)到33萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模居全球第一。在高速上升的市場(chǎng)環(huán)境中，動(dòng)力鋰電池作為其核心部件，利潤(rùn)回報(bào)自然水漲船高。

正是由于高額的補(bǔ)貼力度，新能源公司對(duì)政策的依賴度也越來(lái)越高，最終導(dǎo)致了"騙補(bǔ)"事件。在三月五日召開(kāi)的全國(guó)兩會(huì)上，工信部部長(zhǎng)苗圩公開(kāi)表示，政府對(duì)支持新能源汽車發(fā)展的決心是不會(huì)改變的，關(guān)于"騙補(bǔ)"這種行為也是零容忍的。

補(bǔ)貼退坡新能源車轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

2017年，隨著補(bǔ)貼新政出臺(tái)和推薦車型目錄公布，這場(chǎng)歷時(shí)近1年的市場(chǎng)整頓，取得了階段性成果：提高了標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)上了漏洞，懲罰了一批"騙補(bǔ)"公司，同時(shí)對(duì)相關(guān)的涉事公司進(jìn)行整頓，為新能源汽車領(lǐng)域市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型掃清了障礙。

此前，在國(guó)家補(bǔ)貼的誘惑之下，一大批社會(huì)資本和公司跨界進(jìn)軍鋰電行業(yè)，地方政府出于政績(jī)沖動(dòng)，對(duì)上馬項(xiàng)目大開(kāi)綠燈。數(shù)據(jù)顯示，僅2017年第一季度國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)投資金額已經(jīng)超過(guò)250億元。

然而，有些公司在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上毫無(wú)優(yōu)勢(shì)，光拿補(bǔ)貼，不談技術(shù)。甚至有的中小公司采取分段外包的生產(chǎn)方式，滿足于低端產(chǎn)量的供應(yīng)，導(dǎo)致了高端產(chǎn)量不足低端產(chǎn)量過(guò)剩的現(xiàn)象。而這種盲目的擴(kuò)張，不僅拉低了整個(gè)行業(yè)的水準(zhǔn)，也浪費(fèi)了有限的社會(huì)資源。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和電池能量密度掛鉤后，那些缺乏技術(shù)底蘊(yùn)，沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí)的電池廠商，會(huì)因產(chǎn)品無(wú)法達(dá)標(biāo)而喪失補(bǔ)貼資格。同時(shí)，新能源汽車用戶對(duì)電池比能量、成本、安全等性能的要求不斷提升，低端市場(chǎng)勢(shì)必進(jìn)一步萎縮，這些公司將被不斷削弱，甚至被市場(chǎng)淘汰。

和此同時(shí)，那些具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)的公司將獲得更好的成長(zhǎng)空間?？梢哉f(shuō)，新補(bǔ)貼政策的適時(shí)公布，給"熱過(guò)頭"的市場(chǎng)降了降溫，也讓整個(gè)行業(yè)回歸理性。

2017年四月十二日晚間，斯太爾通告稱，全資子公司江蘇斯太爾和惠天然投資簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，前者將向后者出售其持有的恒信融鋰51%股權(quán)，至此斯太爾正式退出了鋰業(yè)市場(chǎng)。

"隨著動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，在優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)選擇下，斯太爾不會(huì)是第一家折戟鋰電行業(yè)的公司，也不會(huì)是最后一家。"上?？托履茉措姵丶夹g(shù)研究院張海林院長(zhǎng)表示，面對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼的助推和市場(chǎng)選擇的競(jìng)爭(zhēng)，低端電池產(chǎn)量會(huì)在未來(lái)2-3年內(nèi)基本淘汰。

政策推動(dòng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新

新補(bǔ)貼政策將電池性能標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)規(guī)定，為動(dòng)力鋰電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了一股政策的清流，推動(dòng)著動(dòng)力鋰電池向創(chuàng)新、高效、規(guī)范化的方向邁進(jìn)。重要體現(xiàn)在以下三大需求層面上：

首先是下游車企的倒逼，隨著補(bǔ)貼退坡的全面啟動(dòng)，至2020年，新能源汽車將面對(duì)全面市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。目前，和傳統(tǒng)燃油車相比，電動(dòng)汽車在成本和使用性能上存在一定的差距，電動(dòng)汽車想要進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)，甚至一躍成為市場(chǎng)主流車型，就必須在汽車成本和使用性能上超越傳統(tǒng)汽車。

提升性價(jià)比成動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)制勝關(guān)鍵

作為電動(dòng)汽車的核心部件，動(dòng)力鋰電池占新能源車整車成本的40%~60%，電池性能決定了汽車的整體性能。在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，新能源車公司對(duì)電池的采用標(biāo)準(zhǔn)也將不斷提高，動(dòng)力鋰電池廠商只有不斷提高電池性能，降低電池成本才能獲得新能源車企的認(rèn)可，收獲訂單。

其次是電池公司的自身需求。2017年工信部公布的3批推薦目錄的車型中，新車型比例得到大幅提升，而新的車型勢(shì)必要適配新的電池，此舉對(duì)動(dòng)力鋰電池公司的創(chuàng)新能力提出了更高的要求。

同時(shí)，生產(chǎn)量量密度高的電池，能有效緩解了新能源車補(bǔ)貼下降的成本壓力；以新能源客車為例，電池能量密度高于115Wh/kg就可以拿到1.2倍的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。為了拿到更高的補(bǔ)貼額度，各大動(dòng)力鋰電池公司也將加大對(duì)電池的研發(fā)和投入，此舉有效促進(jìn)了動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的創(chuàng)新活力。

最后是上游材料漲價(jià)的壓力。目前，動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格雖然趨于平穩(wěn)，但少數(shù)進(jìn)口材料例如鈷，受限于出口國(guó)政治局勢(shì)的混亂，目前仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。相比于2016年，原材料價(jià)格大幅提升，電池公司成本壓力進(jìn)一步新增，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成為唯一出路。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成指出，目前上游原材料價(jià)格的上漲和補(bǔ)貼的退坡，動(dòng)力鋰電池廠商毛利存在下降的趨勢(shì)，公司的盈利關(guān)鍵是管控好成本，而成本關(guān)鍵是提高產(chǎn)品品質(zhì)。因此2017年是動(dòng)力鋰電池行業(yè)最為關(guān)鍵的一年，也是上下游廠商共同建設(shè)好供應(yīng)鏈的重要階段。

補(bǔ)貼退出市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)重重

2017年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的鋰離子電池公司中，按照預(yù)告凈利潤(rùn)最大變動(dòng)幅度來(lái)看，超八成公司實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比上升；其中預(yù)告凈利潤(rùn)上限超1億元的公司多達(dá)12家。動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)令人矚目，但是成績(jī)的背后挑戰(zhàn)也不容忽視。

吉利汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福指出，2016年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后，潛藏著核心技術(shù)尚未突破，公司重規(guī)模輕創(chuàng)新、依賴補(bǔ)貼等問(wèn)題。工信部長(zhǎng)苗圩也提到，我們的動(dòng)力鋰電池的核心技術(shù)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)革命性的突破。

從"政策驅(qū)動(dòng)"轉(zhuǎn)向"市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)"，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)已經(jīng)明朗，而動(dòng)力鋰電池技術(shù)的突破，關(guān)系著新能源汽車能否經(jīng)受住真正市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)，擺脫我國(guó)汽車工業(yè)"大而不強(qiáng)"的老路。

2020年補(bǔ)貼政策完全退出那刻，可以預(yù)見(jiàn)巨大的挑戰(zhàn)將來(lái)自外資品牌，松下、AESC、LG化學(xué)等電池巨頭，它們?cè)缫言跒檫M(jìn)入我國(guó)新能源市場(chǎng)做準(zhǔn)備，動(dòng)力鋰電池將面對(duì)一場(chǎng)技術(shù)、商業(yè)、品牌等多維度高度市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)然，在頂層設(shè)計(jì)方面，政策也并非完全退出，我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)依然會(huì)獲得一定的支持。苗圩表示，工信部將從完善政策體系，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，健全法律法規(guī)，加大研發(fā)支持，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)國(guó)際化發(fā)展，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方面，繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車發(fā)展。

總而言之，動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型不光體現(xiàn)在技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的完善、市場(chǎng)秩序的規(guī)范、全產(chǎn)業(yè)鏈體系的搭配，更應(yīng)的則應(yīng)該在消費(fèi)端多下功夫。配合車企提升顧客的使用體驗(yàn)，提升汽車性能，開(kāi)發(fā)符合客戶消費(fèi)習(xí)慣的產(chǎn)品，供應(yīng)汽車使用相應(yīng)環(huán)節(jié)配套服務(wù)等。

順應(yīng)時(shí)代的潮流，助推新能源汽車，讓節(jié)能減排、綠色出行不再是一個(gè)理念，而是為每一個(gè)社會(huì)公民供應(yīng)更合理的出行方式，這才是新能源車行業(yè)應(yīng)該詮釋的"人民的名義"。

?作者：易蒙/動(dòng)力鋰電池網(wǎng)sd-dldc