鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：489次 | 2022年01月20日
動(dòng)力鋰電池公司"捆綁"車企突圍
面對補(bǔ)貼退坡帶來的車市調(diào)整，曾經(jīng)銷量高速上升的新能源汽車按下暫停鍵，整體銷量已持續(xù)5個(gè)月下降。同時(shí)，和新能源汽車相生相伴的動(dòng)力鋰電池行業(yè)，裝機(jī)量也受到波及。我國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日公布數(shù)據(jù)顯示，今年十一月我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為6.3GWh，同比下降25.9%。據(jù)了解，十一月配套裝機(jī)動(dòng)力鋰電池公司共涉及50家，其中30家同比增速處于負(fù)上升。
業(yè)內(nèi)人士表示，受補(bǔ)貼退坡影響，電池廠商利潤減少，關(guān)于資金實(shí)力不夠雄厚的公司來說，將很難支撐。當(dāng)前動(dòng)力鋰電池行業(yè)已處于洗牌期。
超半數(shù)公司負(fù)上升
今年六月二十五日新能源汽車補(bǔ)貼過渡期后，受補(bǔ)貼退坡影響，新能源汽車動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量大幅下降。
數(shù)據(jù)顯示，今年十一月我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量為6.3GWh，同比下降25.9%，年底沖量效果較去年差距明顯。三元電池、磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量分別為3.8GWh和2.5GWh，同比分別下降30.8%和24%。其中，新能源乘用車裝機(jī)電量約3.88GWh，同比下降28%、環(huán)比上升29%；新能源客車裝機(jī)電量約1.77GWh，同比下降21%、環(huán)比上升183%；新能源專用車裝機(jī)電量約0.64GWh，同比下降49%、環(huán)比上升43%。
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從三大車型裝機(jī)電量均同比下降現(xiàn)狀來看，今年十一月新能源汽車市場受補(bǔ)貼退坡影響，八月以來已持續(xù)4個(gè)月裝機(jī)電量同比下降。
值得注意的是，由于今年前11個(gè)月單車平均帶電量由去年的43.88KWh提升至51.45KWh，出現(xiàn)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量同比增速要遠(yuǎn)高于同期新能源汽車產(chǎn)量增速的現(xiàn)象。不過，動(dòng)力電動(dòng)裝機(jī)量仍不容樂觀，從十一月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量來看，配套裝機(jī)的動(dòng)力鋰電池公司共涉及50家，其中30家同比增速處于負(fù)上升狀態(tài)。裝機(jī)量排名前十的公司中，最高增幅僅為28.1%。
據(jù)了解，今年前11個(gè)月我國動(dòng)力鋰電池公司裝機(jī)量前十名為CATL、比亞迪、國軒高科、力神電池、中航鋰電、時(shí)代上汽、億緯鋰能、孚能科技、鵬輝能源、卡耐新能源。
雙重壓力難保利潤
實(shí)際上，作為新能源汽車的核心零部件，在裝機(jī)量下降的同時(shí)，動(dòng)力鋰電池受到整車?yán)麧櫽绊?，整體盈利水平也在不斷下降。我國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍表示，由于下游新能源車企壓力，同時(shí)上游材料價(jià)格居高不下，動(dòng)力鋰電池公司的利潤空間被嚴(yán)重?cái)D壓，在夾縫中艱難求生，市場洗牌進(jìn)一步加劇。
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近日，CATL公布財(cái)報(bào)顯示，今年三季度營收125.92億元，同比上升高達(dá)28.80%，但凈利潤同比下降7.2%。值得注意的是，今年前兩個(gè)季度，CATL凈利潤分別達(dá)10.47億元和10.55億元，三季度利潤下降為今年CATL今年首個(gè)凈利潤下降季度。作為國內(nèi)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域"獨(dú)角獸"，今年三季度CATL裝機(jī)量為7.79GWh，環(huán)比下降4.4%。
實(shí)際上，受到影響的不僅是CATL，天齊鋰業(yè)公布財(cái)報(bào)顯示，今年三季度營收和歸屬于上市公司股東凈利潤分別為12.08億元和-5392萬元，同比分別下降17.81%和114.2%。據(jù)了解，這是五年半以來天齊鋰業(yè)首次出現(xiàn)凈利潤虧損，天齊鋰業(yè)方面預(yù)計(jì)，受鋰價(jià)下行，產(chǎn)品銷售毛利率降低等因素影響，今年全年凈利潤將出現(xiàn)94.55%-96.36%的下降。
數(shù)據(jù)顯示，2017年我國動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量達(dá)155家，2018年已減少至105家。目前，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司面對上下游雙重壓力：一方面，下游車企面對補(bǔ)貼退坡要求電池公司降低配套價(jià)格；另一方面，上游原材料價(jià)格近年來上漲也給電池公司帶來壓力，動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量在繼續(xù)縮減。
業(yè)內(nèi)人士表示，動(dòng)力鋰電池相關(guān)產(chǎn)品的盈利能力已經(jīng)較前兩年出現(xiàn)大幅萎縮，電池公司已經(jīng)處于微利甚至虧損發(fā)展?fàn)顟B(tài)。同時(shí)，補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間的延長，也使得動(dòng)力鋰電池公司遇到回款難問題。
對此，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示，目前在我國動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，留存的生產(chǎn)公司大約有80家，其中能真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的僅40家左右，并且排名前十位公司占據(jù)八成以上市場份額。國內(nèi)一些動(dòng)力鋰電池企已開始重新回歸3C電池領(lǐng)域或轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能行業(yè)。
聯(lián)姻車企成趨勢
不僅利潤承壓，隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼退坡方法正式落地，50%的退坡幅度對新能源整車生產(chǎn)和銷售均帶來不小壓力。值得一提的是，在新能源汽車補(bǔ)貼退坡方法公布的同時(shí)，被業(yè)內(nèi)稱為"白名單"的本土動(dòng)力鋰電池保護(hù)政策也畫上句號，今后國外動(dòng)力鋰電池可無門檻地進(jìn)入我國市場，我國動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商將和國外廠商短兵相接，本土動(dòng)力鋰電池公司已被推至市場競爭前沿。
對此，目前很多公司已開始著手應(yīng)對未來市場格局的改變。作為動(dòng)力鋰電池頭部公司，從去年開始就聯(lián)合東風(fēng)汽車合資成立的動(dòng)力鋰電池公司-東風(fēng)時(shí)代電池系統(tǒng)有限公司，在東風(fēng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園成立并建成投產(chǎn)。今年，CATL宣布和豐田汽車在新能源汽車(NEV)動(dòng)力鋰電池的穩(wěn)定供給和發(fā)展進(jìn)化領(lǐng)域建立全面合作伙伴關(guān)系。
CATL方面表示，未來將提高和國內(nèi)外品牌車廠合作的廣度和深度，在穩(wěn)定主流市場客戶需求的同時(shí)布局高性能、低成本產(chǎn)品市場，提升市場占有率。目前，CATL和一汽、吉利、上汽、北汽、東風(fēng)、廣汽、沃爾沃等車企均達(dá)成深度合作關(guān)系。
自2017年CATL奪得電池產(chǎn)業(yè)"龍頭老大"后，比亞迪就開始追趕，2018年比亞迪和多家主機(jī)廠建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。比亞迪董事長王傳福表示，計(jì)劃將比亞迪電池業(yè)務(wù)拆分出來，獨(dú)立融資上市。今年，比亞迪和豐田汽車簽署合作協(xié)議，雙方將共同開發(fā)電動(dòng)汽車，計(jì)劃到2024年，比亞迪將和豐田在日本推出共同研發(fā)的電動(dòng)汽車。
除兩家頭部公司，動(dòng)力鋰電池公司國軒高科先后和北汽新能源、眾泰、奇瑞等新能源乘用車企達(dá)成了合作，通過合資建廠、交叉持股等方式不斷新增新能源乘用車市場的權(quán)重。
業(yè)內(nèi)人士表示，未來動(dòng)力鋰電池公司的競爭為成本競爭，本土電池生產(chǎn)公司必須圍繞降低成本深耕細(xì)作。如何通過技術(shù)創(chuàng)新以及行業(yè)聯(lián)盟方式降低成本以形成價(jià)格優(yōu)勢是國內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司必須迅速拿下的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。同時(shí)綁定客戶，對原有客戶形成強(qiáng)力粘連，并拓展新客戶。
