鉅大LARGE | 點擊量：515次 | 2022年01月21日
松下丟獨家供貨權(quán)寧德七月裝備TSLA 動力鋰電池"三國殺"成局
日前，記者獲悉，CATL將自2020年七月至2022年六月底向TSLA的上海臨港廠供應(yīng)電池。和此同時，工業(yè)和信息化部在本月十一日的通告授予了TSLA相關(guān)的制造許可，通告表示將Model3將采用磷酸鐵鋰離子電池。這一消息一方面預(yù)示了TSLAModel3的制造成本將進一步降低，同時也意味著松下為TSLA銷售的新車供應(yīng)全部電池的獨家供貨權(quán)被打破。TSLA還表示將從韓國LG化學(xué)采購電池。這些均為在我國國內(nèi)的交易。
01松下的不確定性
針對此次CATL向TSLA的供貨，業(yè)內(nèi)電池行業(yè)專業(yè)人士分析，TSLA將得以借此發(fā)揮低成本磷酸鐵鋰離子電池的特點，提高面向乘用車市場的本地采購和價格優(yōu)勢。盡管工信部通告沒有提及制造電池的公司名稱，僅僅披露了制造許可信息，但寧德和TSLA雙方面介于我國市場的合作已在動力鋰電池領(lǐng)域引起了足夠的關(guān)注。
關(guān)于松下而言，獨家供貨權(quán)的喪失為其投下兩大陰影。其一，在中長期來看銷量有望上升的我國純電動汽車市場，松下的上升將放緩。為此，六月十七日TSLA還和松下修改了純電動汽車用電池針對美國"Gigafactory1"廠的供貨協(xié)議。圍繞TSLA的電池供應(yīng)，松下首席財務(wù)官（CFO）、常務(wù)執(zhí)行董事梅田博和表示，正和TSLA協(xié)商Gigafactory1的追加投資。
而在我國市場，松下關(guān)于圍繞TSLA供應(yīng)鏈展開的大型投資看似并不順利。在這一期間，CATL等公司卻和TSLA不斷構(gòu)建關(guān)系，松下存在訂單不斷流失的風(fēng)險。
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-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
《日經(jīng)新聞》披露，另一大陰影在于，這關(guān)于松下確保車載電池業(yè)務(wù)的利潤構(gòu)成阻礙。據(jù)日本產(chǎn)業(yè)信息披露，松下此前有意針對TSLA推進漲價談判。原因是認(rèn)為TSLA在資金方面相對寬裕。但從TSLA角的度來看，有關(guān)在我國的電池采購，隨著構(gòu)建多渠道采購的體制，還有可能要求松下降價。
此前，磷酸鐵鋰離子電池由于能量密度較低，要確保容量，車企大多是在大型化產(chǎn)品上做電池推進，磷酸鐵鋰重要被用于巴士等商用車。而在乘用車領(lǐng)域，主流是由鎳、鈷和錳構(gòu)成的"三元鋰離子電池"壟斷。在比亞迪推出"刀片電池"后，已讓業(yè)界開始重新審視提高了單位效能的磷酸鐵鋰離子電池價值，同時，這也為TSLA和松下圍繞我國市場的最終談判埋下了伏筆。
伴隨松下對TSLA獨家供應(yīng)權(quán)的出局，圍繞我國動力鋰電池行業(yè)當(dāng)下正演變?yōu)?quot;三國殺"的行情，在TSLA牽手寧德前，作為國內(nèi)重要的電池供應(yīng)商之一，比亞迪早已和豐田展開了卓有成效的全面合作，而大眾也在近期對國軒開始了大手筆的投資，圍繞本地供應(yīng)鏈采購的時效和安全性考量，各家車企和電池供應(yīng)商之間的捆綁正變得日益緊密。
02松下加速和豐田合作抗壓
唯有戰(zhàn)略捆綁，才可能繼續(xù)生存。
從中長期來看，由于和TSLA共同推進電池業(yè)務(wù)，松下和TSLA兩家公司的股價出現(xiàn)聯(lián)動的情況此前經(jīng)常出現(xiàn)。但在目前，"Model3"表現(xiàn)強勁的TSLA和松下的股價走勢的差異日趨明顯。由于TSLA推進多渠道采購，形成了今后就算該公司股價上漲、松下股價也未必隨之走高的局面。
早前，松下社長津賀一宏曾向表示"2021財年（截至2022年三月）之前消滅虧損業(yè)務(wù)"。在這一背景下，車載電池業(yè)務(wù)被期待成為松下的上升引擎。而對松下而言，該業(yè)務(wù)的營業(yè)收入的一半以上來自TSLA，雖然從達到約8萬億日元的合并營業(yè)收入來看規(guī)模較小，但關(guān)于已出售各項業(yè)務(wù)的如今的松下來說，則顯得很重要。
正因為如此，針對此前100％出資的車載電池子公司，松下于本月三日宣布接受豐田的出資，加快業(yè)務(wù)拓展。計劃成立豐田出資51％、松下出資剩下部分的新公司"泰星能源解決方法有限公司（primeplanetEnergySolutions）"。對松下來說，結(jié)盟豐田這也將為電池的穩(wěn)定供給鋪平道路。
03我國頭部電池供應(yīng)商抓牢基本盤
相比較松下當(dāng)下在華的命運，我國頭部的CATL、比亞迪等動力鋰電池公司依然握有一定的主動權(quán)。
從CATL的角度來看，這家動力鋰電池巨頭目前仍然掌握著一汽大眾、上汽大眾、北汽新能源、吉利汽車、理想汽車、威馬汽車等數(shù)十家車企的動力鋰電池訂單，覆蓋了國內(nèi)絕大多數(shù)主流合資、自主和新勢力；并且還和大眾、寶馬等外資車企存在合作關(guān)系，供應(yīng)側(cè)的頭部優(yōu)勢非常明顯。
在技術(shù)層面，此前CATL也公布了三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰離子電池、無鈷電池和固態(tài)電池四種電池技術(shù)路線，并表明在各條戰(zhàn)線商都擁有成熟的技術(shù)儲備，目前正在解決供應(yīng)鏈和車企合作的問題。
比亞迪在全球范圍內(nèi)，是電動汽車銷量僅次于TSLA的車企，因此比亞迪的動力鋰電池出貨量也相當(dāng)可觀，今年1-五月，比亞迪動力鋰電池裝車量1.92GWh。有傳聞指出，比亞迪旗下弗迪電池有限公司正在和國內(nèi)外眾多整車廠洽談刀片電池的供應(yīng)合作，因此可以預(yù)期，比亞迪在接下來的兩年內(nèi)，動力鋰電池的裝機量會有較大幅度上升。
關(guān)于這兩家公司而言，明顯是有向全球市場進軍的準(zhǔn)備的。2019年，CATL位于德國柏林的廠已經(jīng)正式開工，預(yù)計會在2021年建成投產(chǎn)，總產(chǎn)量預(yù)期在100GWh左右；而比亞迪方面此前也和豐田達成合作，將成立合資公司生產(chǎn)電動汽車，比亞迪的動力鋰電池也將流入豐田的供應(yīng)鏈。
另一方面值得關(guān)注的是，從長城汽車孵化出的蜂巢能源，雖然暫時還沒有傳出對外供貨的消息，但由于率先建成了車規(guī)級動力鋰電池廠，公布了無鈷電池產(chǎn)品，因此從成長空間上看，未來在我國的動力鋰電池供應(yīng)領(lǐng)域，由寧德，比亞迪，蜂巢等公司構(gòu)建的我國長城還將和松下，LG等老對手圍繞區(qū)域市場更精彩的區(qū)域供應(yīng)鏈肉搏戰(zhàn)。
