2017年，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新的拐點(diǎn)，此前持續(xù)多年的滾滾市場(chǎng)紅利，已經(jīng)讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈忘乎所以，高額的利潤(rùn)被視為理所當(dāng)然。翻開(kāi)2016年新能源企業(yè)的年報(bào)，多數(shù)企業(yè)的利潤(rùn)率普遍達(dá)到30%~40%，超過(guò)50%的企業(yè)也不在少數(shù)。如此舒適的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)弱肉強(qiáng)食的本質(zhì)也被逐漸遺忘。

補(bǔ)貼退坡和新補(bǔ)貼政策的發(fā)布，擊碎了政策的溫床，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷態(tài)勢(shì)開(kāi)始顯露。一方面動(dòng)力電池能量密度的不斷攀升，提高了產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，加速企業(yè)間的淘汰；另一方面降成本成為大勢(shì)所趨，降價(jià)壓力逐級(jí)向上游傳導(dǎo)，新能源產(chǎn)業(yè)逐漸從暴利產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槲⒗袠I(yè)。

以六氟磷酸鋰為例，進(jìn)入2017年，市場(chǎng)價(jià)格從年初的35萬(wàn)元/噸跌至8月份的15萬(wàn)元/噸，跌幅高達(dá)57.14%。受此影響，包括必康股份、多氟多、天賜材料、石大勝華等相關(guān)上市公司前三季度均出現(xiàn)增收不增利的情況，尤其是多氟多，其前三季度凈利潤(rùn)同比下滑幅度超過(guò)45%。

電解液價(jià)格也隨之大幅下降，據(jù)悉今年動(dòng)力型電解液價(jià)格今年降價(jià)20%~30%。不過(guò)新宙邦副總經(jīng)理毛玉華指出：“今年六氟磷酸鋰的降價(jià)并沒(méi)有緩解電解液廠商的成本壓力，因?yàn)槿苜|(zhì)價(jià)格雖然有下降，溶劑價(jià)格卻一直在漲?！憋@然，隨著降成本趨勢(shì)的不斷深化，電解液企業(yè)面臨的成本壓力將會(huì)不斷增加，而電池高比容量的發(fā)展趨勢(shì)下，對(duì)電解液企業(yè)既是市場(chǎng)機(jī)遇，更有技術(shù)研發(fā)的挑戰(zhàn)。

除此以外，當(dāng)前上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)處于市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型期，由此也必然引發(fā)電解液市場(chǎng)的劇烈變動(dòng)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、行業(yè)秩序未立，市場(chǎng)內(nèi)部矛盾重重也限制了電解液產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。身處其中的電解液廠商，稍有不慎，便面被臨淘汰的命運(yùn)。因此今年以來(lái)，各大電解液廠商在產(chǎn)業(yè)布局上頻頻出手，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

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釋放高端產(chǎn)能原料供應(yīng)成障礙

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)電解液年產(chǎn)量8.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.9%，產(chǎn)值為58.61億元，同比增長(zhǎng)86.1%。電解液產(chǎn)值增速之所以遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增長(zhǎng)，主要是由于六氟磷酸鋰價(jià)格暴漲，帶動(dòng)電解液價(jià)格大幅增長(zhǎng)。

電解液和六氟磷酸鋰?yán)麧?rùn)率的大幅攀升，吸引了資本的加速進(jìn)入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年以來(lái)，六氟磷酸鋰的新增產(chǎn)能超過(guò)3萬(wàn)噸。而電解液市場(chǎng)，各大廠商的擴(kuò)產(chǎn)步伐也從未停止，包括江蘇國(guó)泰2萬(wàn)噸電解液擴(kuò)建項(xiàng)目、新宙邦惠州、南通生產(chǎn)基地的改造擴(kuò)容，都在穩(wěn)步推進(jìn)中。

電解液和六氟磷酸鋰新能產(chǎn)能的釋放，逐步緩解了市場(chǎng)供需的失衡。進(jìn)入2017年，補(bǔ)貼調(diào)整和推薦目錄重審的市場(chǎng)背景下，電池企業(yè)忙于強(qiáng)檢、改造產(chǎn)線等工作，一季度市場(chǎng)低迷，二季度市場(chǎng)雖然逐漸回溫，但供應(yīng)需求與市場(chǎng)預(yù)期相去甚遠(yuǎn)，電解液和六氟磷酸鋰產(chǎn)能迅速陷入結(jié)構(gòu)性過(guò)剩局面。毛玉華指出：“當(dāng)前電解液市場(chǎng)高端產(chǎn)能供應(yīng)偏緊，低端產(chǎn)能供過(guò)于求”。

事實(shí)上，從供應(yīng)趨勢(shì)來(lái)看，受新能源客車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，乘用車(chē)市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的影響，低端電解液的市場(chǎng)空間會(huì)被逐漸壓縮，而高端電解液的市場(chǎng)空間將快速增長(zhǎng)。不過(guò)真正具備高端電解液生產(chǎn)能力的廠商并不多，短期來(lái)看，少數(shù)幾家高端電解液廠商的產(chǎn)能提升速度很難與市場(chǎng)需求速度相同步。而國(guó)內(nèi)電解液原材料制備工藝和供應(yīng)能力上的限制，也給高端產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張帶來(lái)諸多障礙。

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集中體現(xiàn)在：一是優(yōu)質(zhì)六氟磷酸鋰仍需大量進(jìn)口。盡管六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)化程度很高，制備工藝與國(guó)際先進(jìn)水平也很接近，但在高端電解液的供應(yīng)上，再細(xì)微的差距也會(huì)體現(xiàn)的淋漓盡致。目前排名前十的電解液廠商，均部分采購(gòu)、甚至全部采購(gòu)日本進(jìn)口的六氟磷酸鋰。江蘇國(guó)泰相關(guān)人士向動(dòng)力電池 網(wǎng)表示：“公司六氟磷酸鋰的采購(gòu)主要來(lái)自日本供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰在不同批次的一致性和不溶物的含量上，與日本廠商還是存在一定差距”。

二是溶劑供需失衡。2017年7月至10月，為遏制礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采事故，國(guó)土資源部集中4個(gè)月時(shí)間開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查。受此影響，許多溶劑生產(chǎn)廠商停工，導(dǎo)致市場(chǎng)供需趨緊。溶劑價(jià)格也隨之大幅上漲，尤其是碳酸二甲酯(DMC)，上漲幅度高達(dá)60%~80%，其他溶劑的漲幅也達(dá)到20%~40%。短期來(lái)看，溶劑供應(yīng)緊缺的現(xiàn)狀很難緩解，一方面由于市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)內(nèi)大部分產(chǎn)能由小型企業(yè)供應(yīng)，而隨著國(guó)內(nèi)環(huán)境整治工作不斷深入，小廠供應(yīng)的產(chǎn)能將逐漸萎縮；另一方面在動(dòng)力電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，溶劑的市場(chǎng)需求增量卻在不斷攀升。

三是添加劑技術(shù)落后。電解液添加劑具有資產(chǎn)投入重、技術(shù)門(mén)檻高、安全風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)，超威新材料董事長(zhǎng)郭軍對(duì)此深有體會(huì)：“由于化工項(xiàng)目涉及到繁瑣的環(huán)保、安全審批，從研發(fā)到產(chǎn)品投向市場(chǎng)需要幾年的時(shí)間。而幾年后的市場(chǎng)需求很可能與最初的預(yù)判有較大的差異，一旦把握不準(zhǔn)，前期大量的研發(fā)投入可能付之東流”。

因此企業(yè)的研發(fā)熱情有限，多數(shù)企業(yè)工藝水平落后。其次添加劑市場(chǎng)體量較小，市場(chǎng)需求的供應(yīng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，電解液廠商不時(shí)面臨拿貨難的局面，因此不少?gòu)S商選擇采購(gòu)國(guó)外的添加劑。有實(shí)力的大型電解液廠商和六氟磷酸鋰廠商則自行研發(fā)電解液添加劑，包括新宙邦、江蘇國(guó)泰、石大勝華等企業(yè)均有布局。

毛玉華指出，當(dāng)前電解液市場(chǎng)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，電解液溶質(zhì)、溶劑、添加劑等原材料供應(yīng)上的問(wèn)題，也在逐漸解決。預(yù)計(jì)未來(lái)2~3年內(nèi)，高端產(chǎn)能的提升，足以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

高比容量趨勢(shì)是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇

2016年10月，國(guó)家發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》，2020年的純電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的能量密度目標(biāo)為350wh/kg，2025年目標(biāo)為400wh/kg，2030年目標(biāo)為500wh/kg。進(jìn)入2017年，電池能量密度被納入補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后，三元電池取代磷酸鐵鋰電池成為主流技術(shù)路線。

要實(shí)現(xiàn)2020年電池能量密度達(dá)到350wh/kg的中期目標(biāo)，高鎳三元的發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是必然選擇。由于正極材料中鎳的比例不斷提升，與之配套的負(fù)極、電解液、隔膜等材料也要隨之不斷更新，相關(guān)企業(yè)面臨的研發(fā)壓力可想而知。有券商分析師認(rèn)為，隨著三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>走向臺(tái)前主力位置，在成本壓力下，基于高鎳、硅碳負(fù)極等新型正負(fù)極材料的電解液研發(fā)生產(chǎn)工作，將極大地考驗(yàn)電解液企業(yè)。

香河昆侖總經(jīng)理郭營(yíng)軍指出，高鎳三元電池的電壓比較高，能量密度提升電壓也會(huì)隨之提高，高壓越高電解液的分解能力越強(qiáng)，因此解決方案復(fù)雜，技術(shù)門(mén)檻很高，相關(guān)企業(yè)沒(méi)有足夠的研發(fā)實(shí)力和研發(fā)渠道，很難做好產(chǎn)品。

當(dāng)前動(dòng)力電池的比容量正以年均50wh/kg的速度在提升，對(duì)電解液的性能要求也在不斷攀升，不過(guò)在相關(guān)電解液廠商看來(lái)，電池能量密度的提升并不是主要挑戰(zhàn)。郭營(yíng)軍指出，對(duì)于多數(shù)基礎(chǔ)技術(shù)儲(chǔ)備比較好的企業(yè)而言，適配出高比容量的電解液，技術(shù)難度并不大，只要與上游廠商的配套能完成，3個(gè)月就能更新一款產(chǎn)品，關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于能量密度提高后，電池的安全如何保證。

毛玉華表示：“三元電解液能量密度提升后帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，目前還沒(méi)有找到從根本上解決的方法。”目前各大電解液企業(yè)都在尋找方案，解決電解液高壓趨勢(shì)下，對(duì)電池安全、循環(huán)效率、工作溫度范圍等性能造成的不利影響，比較主流的方向是研發(fā)新型鋰鹽添加劑LiFSI。

LiFSI添加劑可以抑制氣脹，提高電池安全性。提高電解液的電導(dǎo)率、高低溫性能和耐水解性。不過(guò)國(guó)內(nèi)目前還沒(méi)有量產(chǎn)LiFSI的企業(yè)，主要是依靠進(jìn)口，且使用量很小?；贚iFSI符合未來(lái)電解液高安全和高能量密度的發(fā)展趨勢(shì)，各大材料企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極儲(chǔ)備并研發(fā)布局LiFSI的應(yīng)用。

早在2016年7月，新宙邦便發(fā)布公告，擬以控股子公司博氟科技為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)年產(chǎn)200噸雙氟代磺酰亞胺鋰（LiFSI）項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃投資2000萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已順利試產(chǎn)，部分工藝正在進(jìn)一步優(yōu)化。此外，天賜材料、永太科技、杉杉股份、氟特電池、江蘇華盛均已積極建設(shè)LiFSI產(chǎn)線。

當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展也隨之劇烈調(diào)整，市場(chǎng)主體面臨著來(lái)自外部市場(chǎng)環(huán)境和內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整的諸多挑戰(zhàn)，行業(yè)洗牌加速。不過(guò)，更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和研發(fā)壓力更有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局的建立，對(duì)于具備戰(zhàn)略眼光和擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)而言，越大的挑戰(zhàn)意味著越大的機(jī)遇，只要能把握住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，立足行業(yè)趨勢(shì)，搶占先機(jī)，即使是中小型企業(yè)也有機(jī)會(huì)從市場(chǎng)中脫穎而出。