鉅大LARGE | 點擊量：262次 | 2023年10月17日
一季度全球裝機量勁增127%，動力鋰電池"三國殺"誰能贏
隨著全球電動汽車銷量繼續(xù)高歌猛進，動力鋰電池市場也是一片火熱。根據韓國SNEResearch行業(yè)調研機構公布的數據，今年一季度，全球動力鋰電池裝機量達到47.8Gwh，同比上升127％。和新能源汽車市場相同，全球動力鋰電池市場從2020年下半年開始快速反彈，在2021年一季度也延續(xù)了高速上升的態(tài)勢。今年三月，全球動力鋰電池裝機量同比上升2.5倍，達到22.1Gwh。其中，我國重要動力鋰電池廠商都取得了3位數的大幅上升，引領整體市場進一步復蘇。
當前，全球動力鋰電池市場呈現以我國的CATL、韓國的LG化學和日本的松下占據主導地位的局面，即中日韓"三國殺"的格局。今年一季度，CATL以絕對領先優(yōu)勢衛(wèi)冕全球最大動力鋰電池廠商的寶座，裝機量同比大漲320.8％，達到15.1Gwh，市占率高達31.5％；緊隨其后的是韓國電動力鋰電池巨頭——LG能源，裝機量同比上升89.3％，達到9.8Gwh，市占率為20.5％；松下位居第三，裝機量同比上升45.9％，達到8Gwh，市占率為16.7％。
從以上數據可以看出，目前動力鋰電池行業(yè)的頭部集聚效應十分明顯，CATL、LG化學、松下占據了一季度全球動力鋰電池市場近70％的份額；比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC和億緯鋰能緊隨其后，上述10家公司合計市場份額達到94％。
圍繞著全球動力鋰電池市場頭把交椅的爭奪也變得日趨白熱化。雖然CATL動力鋰電池裝機量位居榜首，但多以國內訂單為主，而韓國電池三巨頭——LG化學、三星SDI和SKI海外客戶眾多，且都在歐美市場積極擴張。
我國電池牢牢把握本土市場
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CATL2021年第一季度財報顯示：當季，CATL實現營收191.67億元人民幣，同比上升112.24％，實現扣非歸母凈利潤16.72億元，同比上升290.5％。作為全球頭部動力鋰電池供應商，CATL擁有非常廣泛的客戶來源，在本土市場不僅為TSLA供貨，還和奔馳和本田等傳統(tǒng)車企密切合作。新造車勢力公司大多也選擇了CATL的動力鋰電池，例如，蔚來ES8、小鵬P7、理想ONE、威馬EX5等熱銷車型均配裝了CATL的電池或電芯。
CATL更是很多主流我國車企的動力鋰電池供應商，為北汽、上汽、廣汽、東風和吉利等五大車企集團貢獻了超五成的動力鋰電池。CATL的財報顯示，2020年我國工業(yè)和信息化部公布的新能源車型有效目錄共6800余款，其中，配套CATL動力鋰電池的車型就超過3400款，占比約一半。
除了CATL外，一季度，比亞迪、中航鋰電、國軒高科等我國電池公司裝機量均實現2倍以上的上升，遠高于市場平均上升率。其中，比亞迪動力鋰電池裝機量為3.2GWh，同比上升超2倍，市占率為6.8％。國軒高科裝機量為0.9GWh，同比上升259％，市占率為1.9％。
值得注意的是，中航鋰電進入2021年后裝機量突飛猛進，一季度裝機量達到了1.3GWh，同比上升超9倍，市占率達到2.7％?？梢哉f，中航鋰電是去年以來我國動力鋰電池行業(yè)最大的一匹"黑馬"，裝機量在我國公司中僅次于CATL和比亞迪，穩(wěn)居行業(yè)前三。目前，中航鋰電重要客戶包括廣汽乘用車、長安汽車、廣汽豐田、金康、吉利、東風小康等。
我國電池廠商裝機量之所以高速上升，和我國勢如破竹的新能源車市密不可分。今年一季度，我國新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛，同比上升3.2倍和2.8倍。在新能源汽車銷量持續(xù)走高的大背景下，我國電池廠商的市場份額預計還將進一步提升。
除了牢牢把握本土市場外，我國電池廠商也在積極開拓海外市場，目前重要在歐洲。例如，CATL位于德國的首座海外廠將于今年投產，比亞迪也在籌建首家海外電池廠，地點選定在歐洲。至于美國市場，中美貿易摩擦給我國公司在美國建廠帶來了一定的阻力，目前他們尚無在美國布局產量的計劃。
韓國三巨頭積極在海外擴張
韓國電池三巨頭在一季度也收獲不俗的上升率，但仍低于市場平均水平，整體市場占有率也有所下降。其中，LG能源裝機量同比上升89.3％，達到9.8Gwh；三星SDI同比上升57.2％，達到2.5Gwh，市場份額降至第5；SKI排名第6，裝機量同比上升108.6％，達到2.4Gwh。
配套的電動汽車型銷售強勁，是韓國電池三巨頭業(yè)務持續(xù)上升的重要原因。LG化學重要是受到TSLAModelY、大眾ID.3和福特野馬Mach-E熱銷的推動；三星SDI則受益于奧迪e-tron和菲亞特500的熱銷；SKI也由于現代KonaEV和起亞NiroEV良好的銷售勢頭而保持較高上升。
韓媒指出，盡管韓國電池三巨頭在一季度上升較快，但由于我國電池廠商增幅巨大，因此韓國電池廠商未能跑贏市場，市占率也從去年同期的37.8％下降至31％。不過，和我國電池廠商的重要客戶來自本土市場不同，韓國電池三巨頭的客戶遍布全球。除了在歐洲市場擴充產量外，韓國電池廠商在美國也是"攻城略地"。可見，未來全球動力鋰電池市場的競爭將更加激烈。
近日，LG能源和SKI在專利糾紛上達成和解，這讓兩家公司在美國擴張沒了后顧之憂。據悉，LG能源計劃到2025年投資超過45億美元，以擴大其在美國的電池生產量力，并至少建設兩家電池廠。目前，LG能源正在和通用汽車在美國合建兩座動力鋰電池廠，兩座廠投產后，預計LG能源的動力鋰電池產量將于2025年達到140Gwh。SKI也計劃投資26億美元在美國建設兩座動力鋰電池廠，合計產量超20GWh。目前，SKI在韓國、我國、匈牙利都設有廠，并都在謀劃擴建產量。
日系電池廠商"日薄西山"
和中、韓電池廠商咄咄逼人的攻勢相比，日本電池廠商在全球動力鋰電池市場可謂節(jié)節(jié)敗退。自AESC被我國遠景集團收購后，2021年一季度全球動力鋰電池裝機量前十榜單上，日企只剩下松下和PEVE的身影。PEVE是豐田系動力鋰電池公司，由豐田出資80.5％、松下出資19.5％成立。
雖然松下仍由于和TSLA"捆綁"密切，在一季度也收獲了45.9％的同比上升，但整體來看，近年來日本電池廠商的裝機量一直遠遠落后于市場平均水平。日本電池廠商"日薄西山"，究其原因，和日本車企巨頭此前有關純電動路線"不感冒"以及該國電動汽車市場的"冷清"有很大的關系。根據EV-Volumes電動汽車市場分析公司的數據，2020年日本電動汽車在全球電動汽車銷量中的比例尚不到5％。
當前，松下的動力鋰電池重要市場在美國。眾所周知，松下是TSLA最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動乘用車領域部署的所有電池中，有將近90％都用于TSLA的產品。由于拜登上臺后大力推動美國電動汽車產業(yè)的發(fā)展，TSLA在美國的銷售更加火爆，松下在美國動力鋰電池市場的地位也是一騎絕塵。
近日，美國IBISWorld市場研究公司公布數據顯示，今年一季度，松下電池高居美國電動汽車動力鋰電池裝機量排行榜首位，市場份額達到46％，重要是由于松下電池配套了TSLAModel3、ModelS和ModelX等車型。排在第二的是LG能源，市場份額為11％；EnerSys、A123和三星SDI分列第3至第5，不過其各自的市場份額皆不到4％。隨著韓國電池廠商在美國快速擴張，分析師預測，在不久的將來，韓國電池公司將占美國電動汽車電池供應量的50％以上。IBISWorld分析師表示："到2025年，LG能源和SKI預計將分別占美國電動汽車電池制造能力的41％和12％；松下在美國動力鋰電池市場的份額預計將降至19％。"
