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磷酸鐵鋰漲價邏輯正轉(zhuǎn)為需求側 行業(yè)面對新一輪洗牌

鉅大LARGE  |  點擊量:579次  |  2022年06月22日  

由于下游需求新增及上游原材料價格暴漲,自2021年以來,磷酸鐵鋰掀起一輪上漲行情,但近期卻出現(xiàn)回調(diào)。鄭州弘恒投資咨詢有限公司新型化工材料領域咨詢師秦邦憲在接受《證券日報》記者采訪時表示:"磷酸鐵鋰漲價邏輯正由供給側轉(zhuǎn)為需求側,價格回調(diào)不改需求長期向好趨勢,未來價格或?qū)⒕S持相對高位。"


價格或仍將維持高位


磷酸鐵鋰是鋰電池中應用最為廣泛的正極材料之一。相比于其他正極材料,磷酸鐵鋰具有原料廣泛,供應穩(wěn)定,成本低廉。安全性高等優(yōu)勢。據(jù)生意社數(shù)據(jù),五月二十四日,國內(nèi)磷酸鐵鋰主流報價為15.5萬元/噸,相比年內(nèi)高點的16.9萬元/噸下降8.28%,但整體看,2022年一季度,磷酸鐵鋰價格仍同比上升超100%,環(huán)比2021年第四季度上漲超55%,年初至今上漲近50%。


我國投融資網(wǎng)新能源材料行業(yè)投資分析師王顯認為:"近期磷酸鐵鋰價格回調(diào)重要是受成本端壓力減小和下游需求減弱影響。一方面,磷酸鐵鋰上游原材料重要由磷酸鐵和碳酸鋰組成,隨著磷酸鐵新增產(chǎn)量釋放及碳酸鋰價格松動,成本端壓力減小催動磷酸鐵鋰價格出現(xiàn)回調(diào);另一方面,由于碳酸鋰價格偏高,擠壓下游利潤,疊加疫情影響終端車企開工及物流運輸,電池廠開工率下降,需求減弱影響向上傳導,也促使磷酸鐵鋰價格向下。"


有關未來走勢,王顯表示:"磷酸鐵鋰目前的需求減弱是一種短時間現(xiàn)象,隨著碳酸鋰價格逐步回歸合理區(qū)間及疫情影響消除,磷酸鐵鋰需求將出現(xiàn)快速反彈。結合產(chǎn)量釋放、公司生產(chǎn)成本、下游需求增速及行業(yè)發(fā)展趨勢,預計短時間磷酸鐵鋰價格總體將維持高位。"

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西部證券研報也認為,磷酸鐵鋰上游碳酸鋰價格雖然有所下調(diào),但整體市場供應緊張仍存在,下調(diào)空間有限,磷酸鐵鋰成本支撐仍然較強。疊加近期疫情防控逐漸好轉(zhuǎn),未來磷酸鐵鋰需求會有所恢復并保持快速上升,對其價格將形成進一步支撐。


漲價邏輯由供給側轉(zhuǎn)為需求側


GGII數(shù)據(jù)顯示,2021年末我國磷酸鐵鋰實際可利用產(chǎn)量89.8萬噸,較2020年末上升168.9%,截至目前,國內(nèi)磷酸鐵鋰可利用產(chǎn)量已達103.4萬噸。而綜合新能源車、儲能、小動力等領域需求,據(jù)鑫欏資訊預計,2022年磷酸鐵鋰需求量約84萬噸,假如不考慮原材料供應不足等不可抗力的因素下,當前103.4萬噸的可利用產(chǎn)量足以滿足下游需求。


上述新型化工材料領域咨詢師秦邦憲向記者分析稱:"隨著碳酸鋰價格逐步回調(diào)以及磷酸鐵鋰產(chǎn)量的大規(guī)模釋放,成本端和供給端對磷酸鐵鋰的價格支撐逐漸弱化,需求將對未來磷酸鐵鋰價格形成重要支撐。"


據(jù)了解,磷酸鐵鋰下游重要應用動力鋰電池儲能電池。受國內(nèi)新能源車補貼退坡影響以及全球動力和儲能市場上升帶動,2022年1-四月,磷酸鐵鋰動力鋰電池裝機量近32GWh,同比上升222.8%。預計到2025年,磷酸鐵鋰材料占鋰電正極材料的比例有望保持50%以上;而在動力鋰電池市場,國內(nèi)磷酸鐵鋰電池占比則有望超過60%。

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行業(yè)面對新一輪洗牌


隨著產(chǎn)量集中釋放,磷酸鐵鋰行業(yè)也面對著新一輪洗牌。深圳方略產(chǎn)業(yè)咨詢有限公司合伙人方中偉指出:"隨著磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量過??焖俦平姿徼F鋰產(chǎn)業(yè)鏈正逐步趨向于大化工體系,未來成本優(yōu)勢重要靠原材料自產(chǎn)、副產(chǎn)利用、自備能源、新工藝等方式構筑,垂直一體化和副產(chǎn)利用的公司將會有明顯優(yōu)勢。"


目前,在國內(nèi)磷酸鐵鋰相關公司中可以分為以龍佰集團為主的鈦產(chǎn)業(yè)和鋰電產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展的一體化和以云天化、興發(fā)集團為主的磷產(chǎn)業(yè)和鋰電產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展的全一體化。


鈦白粉公司具有鐵資源優(yōu)勢,龍佰集團公布的數(shù)據(jù)顯示,硫酸法生產(chǎn)1噸鈦白粉可出現(xiàn)副產(chǎn)3.5-4噸硫酸亞鐵。通過資源再利用,單噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)成本可節(jié)省約1676元;磷化工公司具有磷資源優(yōu)勢,據(jù)東吳研究所測算,以外購85%高純磷酸作為磷源,則單噸磷酸鐵鋰的磷源成本約為4124元,而有關磷礦資源公司采用濕法凈化技術自產(chǎn)磷酸,其單噸磷酸鐵鋰的磷源成本約為1989元/噸,自給磷源的磷酸鐵鋰公司具有約2135元/噸的成本優(yōu)勢。


此外,磷產(chǎn)業(yè)和鋰電產(chǎn)業(yè)的耦合一體化生產(chǎn)磷酸鐵鋰的工藝為凈化磷酸加鐵,此種方法生產(chǎn)磷酸鐵鋰的時間和能耗都較低,而鈦產(chǎn)業(yè)和鋰電產(chǎn)業(yè)的耦合一體化生產(chǎn)磷酸鐵鋰的工藝為硫酸亞鐵加磷酸一銨,此方法生產(chǎn)磷酸鐵的時間和能耗都高于凈化磷酸加鐵的形式,并且會出現(xiàn)更多的副產(chǎn)物鹽。因此,有關磷酸鐵鋰生產(chǎn),磷源自給的磷化工公司相比鐵源自給的鈦白粉公司成本優(yōu)勢更大。

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