鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:461次 | 2022年06月25日
2019,鋰電隔膜江湖"喜"和"憂"
經(jīng)過2018年價(jià)格血戰(zhàn)的洗禮之后,2019年隔膜行業(yè)迎來(lái)了片刻的穩(wěn)定及歡愉,但隨之而來(lái)的還有,價(jià)格的進(jìn)一步下跌以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇升級(jí)。
硬幣的一面是,隔膜巨頭的訂單捷報(bào)頻傳,價(jià)格暫穩(wěn)。1-五月,星源材質(zhì)先后和孚能科技、合肥國(guó)軒、比克動(dòng)力、億緯鋰能簽訂供貨協(xié)議或商務(wù)合作協(xié)議;恩捷股份也斬獲了LG化學(xué)為期5年的供貨大單。
同時(shí),來(lái)自隔膜龍頭出貨渠道消息顯示,經(jīng)過去年價(jià)格烈戰(zhàn)之后,雖然不排除后期價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步下降,但目前隔膜價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。
從訂單供應(yīng)層面來(lái)看,一方面,國(guó)產(chǎn)隔膜公司全球化進(jìn)程在提速,由于懼怕高端產(chǎn)量供給不足,國(guó)際電池公司偏向合作長(zhǎng)單,國(guó)產(chǎn)龍頭隔膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。
另一方面,國(guó)產(chǎn)隔膜的進(jìn)口替代也在加速,在補(bǔ)貼退坡動(dòng)力鋰電池公司對(duì)供應(yīng)鏈成本嚴(yán)控以及國(guó)產(chǎn)隔膜技術(shù)工藝攀升的雙重用途下,此前重要沿用進(jìn)口隔膜的動(dòng)力鋰電池公司已在逐步替換國(guó)產(chǎn)隔膜。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
事實(shí)上,隔膜巨頭斬獲大單是需求側(cè)產(chǎn)量快速擴(kuò)張的具象反映。目前,包括CATL、松下、LG、SDI、SKI等國(guó)際頭部動(dòng)力鋰電池公司都紛紛宣布或已經(jīng)實(shí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
高工鋰電初步統(tǒng)計(jì),僅上述前三家電池公司2025年前總產(chǎn)量規(guī)劃就高達(dá)160GWh。按照1GWh動(dòng)力鋰電池大約需求2000萬(wàn)㎡隔膜來(lái)計(jì)算,這三家電池公司對(duì)應(yīng)隔膜需求量將達(dá)32億㎡。
硬幣的另一面,隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍在進(jìn)一步加劇。一是產(chǎn)量擴(kuò)張向龍頭公司靠攏,意味著行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升;二是補(bǔ)貼大幅退坡,基于價(jià)格和性能的綜合考量,干法隔膜開始反撲市場(chǎng),干濕法混戰(zhàn)或?qū)⑸?jí);三是產(chǎn)量的快速釋放以及下游降本傳導(dǎo),隔膜的價(jià)格將進(jìn)一步下降。
產(chǎn)量擴(kuò)張仍在繼續(xù)
伴隨著需求側(cè)產(chǎn)量布局的爆發(fā)式起量,隔膜公司的產(chǎn)量擴(kuò)張也在加快。高工鋰電梳理了1-五月隔膜公司投擴(kuò)產(chǎn)信息發(fā)現(xiàn),隔膜產(chǎn)量擴(kuò)張以巨頭為主,產(chǎn)量釋放以濕法隔膜為主。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
同時(shí),隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也開始從國(guó)內(nèi)公司之間的價(jià)格之爭(zhēng)逐漸升級(jí)成和國(guó)際隔膜公司品質(zhì)、產(chǎn)量、性價(jià)比較量。
干法隔膜加快市場(chǎng)逆襲
2019年新補(bǔ)貼政策靴子落地,"腰斬"式的退坡幅度及對(duì)產(chǎn)品安全性能重視程度的提升,倒逼新能源汽車及動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈回歸市場(chǎng)化思維。由此,成本低、性能優(yōu)異、薄型化的干法隔膜開始迎來(lái)市場(chǎng)"逆襲"。
高工鋰電了解到,今年頭部動(dòng)力鋰電池公司在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域有關(guān)隔膜的需求,已經(jīng)開始從濕法轉(zhuǎn)向干法。18μm和16μm動(dòng)力用干法單拉隔膜大規(guī)模應(yīng)用已經(jīng)在路上。
客觀來(lái)看,基于對(duì)降本的考量,以及對(duì)高能量密度電池單一目標(biāo)追逐腳步的放緩,干法隔膜搶食濕法隔膜一定份額的市場(chǎng)是大勢(shì)所趨。
價(jià)格仍會(huì)進(jìn)一步下降
雖然市場(chǎng)需求量巨大,但是近年來(lái)隨著產(chǎn)量的陸續(xù)釋放以及技術(shù)的不斷改良,隔膜價(jià)格已經(jīng)不斷下降。
今年,有些偏低端干法單拉基膜的均價(jià)已經(jīng)跌破1元/平方米,部分濕法隔膜的基膜報(bào)價(jià)也降到了1.5元/平方米左右。
業(yè)內(nèi)的一致觀點(diǎn)是,今年主流隔膜價(jià)格仍有進(jìn)一步下降空間,未來(lái)隔膜的競(jìng)爭(zhēng)核心一定是產(chǎn)量布控和產(chǎn)線成本管控的綜合實(shí)力之爭(zhēng)。