新能源汽車的浪潮不僅讓自動(dòng)駕駛成為熱點(diǎn)，還讓鋰資源成為全球熱搶的“香餑餑”。

鋰金屬由于質(zhì)量輕、燃燒溫度高，被廣泛應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池的制造。隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)布局加速，鋰的價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，近期更是呈現(xiàn)日漲千元的局面，但這絲毫沒(méi)有阻止資源搶購(gòu)者們的熱情。

近日，在澳大利亞，一場(chǎng)史無(wú)前例的會(huì)引發(fā)各方關(guān)注，方是澳大利亞礦業(yè)公司皮爾巴拉，被交易的是1萬(wàn)噸鋰輝石精礦。在長(zhǎng)達(dá)3小時(shí)緊張激烈的競(jìng)拍之后，這批礦石以1250美元/噸的價(jià)格成交，比市價(jià)高出近一倍。

據(jù)了解，澳大利亞多家企業(yè)也在推進(jìn)鋰精礦競(jìng)價(jià)銷售，游戲規(guī)則的改變，令鋰價(jià)上漲空間再度擴(kuò)大。專業(yè)人士預(yù)計(jì)，下半年鋰精礦主流成交價(jià)格將突破1200美元/噸。目前，國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋰輝石精礦平均價(jià)格已達(dá)865美元/噸，今年以來(lái)漲幅超116%。

上游鋰礦石價(jià)格暴漲，而中游鋰電材料價(jià)格也不斷創(chuàng)出新高。數(shù)據(jù)顯示，8月19日，電池級(jí)碳酸鋰今年以來(lái)首次突破10萬(wàn)元/噸的均價(jià)，近期維持日漲一千元至三千元的趨勢(shì)；此外，8月20日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)達(dá)11.4萬(wàn)元/噸，已連續(xù)35周上漲。目前，部分鋰電材料依然保持日漲千元的局面。

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全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)專業(yè)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)曾少軍：一下子上千元浮動(dòng)的上漲，這個(gè)情況確實(shí)比較罕見(jiàn)?？傮w來(lái)看，新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池需求量快速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)了上游鋰礦和鋰化合物價(jià)格的飆升。

中國(guó)鋰電池產(chǎn)能位居世界首位，但生產(chǎn)鋰鹽的原材料卻依賴進(jìn)口。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張江峰：大概60%左右我們需要從國(guó)外進(jìn)口鋰輝石精礦來(lái)作為原料，生產(chǎn)鋰鹽。

近期，深耕國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)的企業(yè)，開(kāi)始受到資本市場(chǎng)的追捧。8月10日，曾因大幅虧損而停牌的鹽湖股份恢復(fù)上市，首日股價(jià)漲幅便超過(guò)300%，收盤市值近2000億元人民幣。

華福證券研究所電力新能源行業(yè)分析師林榮運(yùn)：下游的巨大需求導(dǎo)致鋰資源供需關(guān)系緊張，未來(lái)兩到三年內(nèi)供不應(yīng)求的關(guān)系較難改善，國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰是未來(lái)中國(guó)鋰資源的一個(gè)有力補(bǔ)充。

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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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數(shù)據(jù)顯示，六月以來(lái)，國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)相關(guān)企業(yè)，例如，西藏珠峰、西藏礦業(yè)、久吾高科等公司的股價(jià)都實(shí)現(xiàn)翻番。

汽車巨頭跑馬圈地積極占“鋰”

鋰金屬目前的最大應(yīng)用場(chǎng)景是新能源汽車的動(dòng)力電池，更是全球碳中和布局的核心資源之一，龐大的市場(chǎng)前景讓鋰資源成為利益各方激烈追逐的目標(biāo)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政命令，要求到2030年，新能源汽車占該國(guó)新車銷售總份額的50%，并直接表明希望將核心供應(yīng)鏈搬回美國(guó)。

對(duì)此，美國(guó)一些州迅速轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)相發(fā)力鋰礦產(chǎn)業(yè)。阿肯色州曾經(jīng)是美國(guó)重要的產(chǎn)油區(qū)，隨著資源枯竭，逐漸走向衰敗，如今該州有可能因豐富的鋰礦儲(chǔ)藏而復(fù)興。

而在美國(guó)北卡羅萊納州，今年7月，皮埃蒙特鋰業(yè)公司向加斯頓縣提交了采礦計(jì)劃書(shū)；此外，美州鋰業(yè)公司也在6月宣布，將于2022年初正式開(kāi)展在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的鋰開(kāi)采項(xiàng)目。

不僅是美國(guó)，鋰資源豐富的南美地區(qū)，也想在火熱的資源爭(zhēng)奪中分得一杯羹。

玻利維亞某鹽湖提鋰項(xiàng)目主管菲德?tīng)?尤爾加：鋰資源開(kāi)采會(huì)為我們帶來(lái)工作，還有教育和醫(yī)療，因?yàn)閲?guó)家在大力投資，國(guó)民將從中受益。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球已探明的鋰資源儲(chǔ)量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。

誰(shuí)占有更多的鋰，誰(shuí)才能占有更多的未來(lái)，積極跑馬圈地的還有汽車企業(yè)。今年7月，美國(guó)通用汽車宣布，將協(xié)助開(kāi)發(fā)位于加州的一處地?zé)猁u水；6月，德國(guó)大眾汽車及戴姆勒汽車也展開(kāi)合作，共同促進(jìn)智利阿塔卡馬鹽沼的鋰資源可持續(xù)開(kāi)采項(xiàng)目。

全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)專業(yè)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)曾少軍：鋰礦的應(yīng)用不僅僅是儲(chǔ)能級(jí)的動(dòng)力電池，在航天、核工業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。所以正是因?yàn)檫@種戰(zhàn)略屬性，近年來(lái)受到各國(guó)重視，圍繞著這個(gè)鋰的爭(zhēng)奪，就越來(lái)越激烈。

溢價(jià)一倍多國(guó)內(nèi)企業(yè)高調(diào)海外“尋鋰”

國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口；目前鋰資源緊缺的情況已傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，如何增加儲(chǔ)備、創(chuàng)新提煉工藝，已成為行業(yè)公認(rèn)的目標(biāo)。

近日，國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)宣布，向加拿大千禧鋰業(yè)公司發(fā)起高價(jià)并購(gòu)，收購(gòu)價(jià)為該公司過(guò)去20天平均股價(jià)的122%，動(dòng)作之高調(diào)甚至引發(fā)深圳交易所問(wèn)詢。

目前國(guó)內(nèi)多家鋰礦企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)都已將尋礦的目光投向海外。天齊鋰業(yè)此前表示，已投資澳大利亞泰利森鋰礦公司；動(dòng)力電池廠商寧德時(shí)代也于去年參股了南美地區(qū)的鋰鹽提取項(xiàng)目。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張江峰：企業(yè)在海外布局鋰礦，也有利于我們?cè)瞎?yīng)保障，對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展也有積極的意義。

海外尋礦的同時(shí)，不忘開(kāi)發(fā)本土資源。青海省的察爾汗鹽湖，富含1200萬(wàn)噸氯化鋰，但雜質(zhì)含量也較高。近日，鋰鹽生產(chǎn)商藍(lán)科鋰業(yè)宣布，已通過(guò)吸附法等先進(jìn)工藝，成功提取了該鹽湖的鋰資源。

目前，鹽湖提鋰行業(yè)的平均成本已逐步降至每噸3萬(wàn)元-6萬(wàn)元，為此，鹽湖股份、藏格控股以及青海本地企業(yè)紛紛加入鹽湖提鋰大軍。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張江峰：鹽湖鹵水提鋰發(fā)展起來(lái)之后，對(duì)于我們減少對(duì)國(guó)外的相關(guān)依賴也有一定的好處，同時(shí)國(guó)內(nèi)的鋰資源也能得到一個(gè)綜合利用。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)鋰礦資源相關(guān)企業(yè)的年度平均注冊(cè)數(shù)量增速達(dá)19%，目前國(guó)內(nèi)已有330多家鋰礦相關(guān)企業(yè)。

鋰電池是目前儲(chǔ)能技術(shù)的主流，但鈉離子電池和氫燃料電池作為替代的可能性，正日益受到市場(chǎng)的關(guān)注。近日，鋰電池廠商寧德時(shí)代就發(fā)布了一款鈉離子電池。

寧德時(shí)代研究院副院長(zhǎng)黃起森：鈉的地殼元素含量排名第六，這就意味著它的資源非常豐富。鈉離子電池將開(kāi)辟出一條新的商業(yè)化電池路線。

氫燃料電池概念在二級(jí)市場(chǎng)也迎來(lái)全面爆發(fā)，8月16日，A股氫能板塊中有15只股票漲停或漲幅超過(guò)10%。

鋰電材料供給彈性不一

鋰電池四大主材分別為正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液，處在產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池材料廠商也是推動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)潮的重要力量。

以磷酸鐵鋰為例，伴隨著鐵鋰電池滲透率逐漸提升，這一領(lǐng)域吸引來(lái)大量資本涌入。7月27日，國(guó)軒高科披露擬在廬江投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸的高端正極材料項(xiàng)目，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)大部分產(chǎn)能將投向磷酸鐵鋰；富臨精工、湘潭電化、德方納米等公司今年以來(lái)相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)，鈦白粉生產(chǎn)商龍柏集團(tuán)和中核鈦白也利用成本優(yōu)勢(shì)紛紛宣布跨界投產(chǎn)磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

天津斯科蘭能源科技有限公司總經(jīng)理李積剛對(duì)記者表示，相比于前些年政策補(bǔ)貼刺激下的擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)下的擴(kuò)產(chǎn)完全是市場(chǎng)行為，因?yàn)殡妱?dòng)車銷量超過(guò)預(yù)期，并且將在市占率20%之后迎來(lái)更快的增速，“不排除短期內(nèi)存在小波動(dòng)，但大蕭條是不可能的。”

僅從名義產(chǎn)能來(lái)看，多數(shù)材料都存在產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)東吳證券測(cè)算，到2022年，三元正極材料供給為99.9萬(wàn)噸，需求為79.5萬(wàn)噸，存在20.4萬(wàn)噸的過(guò)剩產(chǎn)能；磷酸鐵鋰正極材料供給為49萬(wàn)噸，需求為44.4萬(wàn)噸，存在4.6萬(wàn)噸的過(guò)剩產(chǎn)能；負(fù)極材料供給102.4萬(wàn)噸，相比70.8萬(wàn)噸的需求存在31.6萬(wàn)噸的過(guò)剩產(chǎn)能。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，僅從產(chǎn)能的角度看，出現(xiàn)供應(yīng)不足的可能性非常小，階段性過(guò)剩多數(shù)時(shí)候是常態(tài)。因?yàn)槿魏苇h(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)周期都存在逐漸縮短的趨勢(shì)，也就是說(shuō)越來(lái)越快。而今年供應(yīng)緊張的主要原因是原料價(jià)格持續(xù)上漲以及由此引發(fā)的一系列亂象，比如囤積居奇、企業(yè)的生產(chǎn)連續(xù)性受影響等。

還有業(yè)內(nèi)人士表示，電池材料存在和電池相似的情況，即低端產(chǎn)能過(guò)剩，但高端產(chǎn)能仍存在缺口，未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)也會(huì)伴隨著結(jié)構(gòu)性的變化。

橫向比較，不同電池材料的供給彈性存在差異，當(dāng)下的供給緊張程度也有所不同。李積剛稱，涉及基礎(chǔ)化工領(lǐng)域的材料產(chǎn)能建設(shè)周期更長(zhǎng)，普遍需要2-3年時(shí)間，而且需要面對(duì)更大的環(huán)評(píng)壓力。比如電解液的核心材料六氟磷酸鋰，從年初至今價(jià)格已經(jīng)上漲3倍到40萬(wàn)元/噸，而磷酸鐵鋰即使緊缺，漲價(jià)幅度也僅為30%-40%。

除了四大主材之外，一些看似不起眼的小材料也可能由于難以擴(kuò)產(chǎn)而形成供應(yīng)瓶頸。以PVDF（聚偏氟乙烯）為例，它主要用作正極粘合劑和隔膜涂覆。據(jù)GGII分析，PVDF擴(kuò)產(chǎn)周期約2年，嚴(yán)重滯后于鋰電池需求增長(zhǎng)速度，加之原材料R142b產(chǎn)能受限且漲價(jià)，新增產(chǎn)能釋放緩慢。在供需錯(cuò)配之下，進(jìn)口的電池級(jí)PVDF報(bào)價(jià)已超40萬(wàn)元/噸，較去年初7萬(wàn)/噸暴增470%，國(guó)產(chǎn)PVDF報(bào)價(jià)也已突破30萬(wàn)元/噸。

相比之下，既不受原材料緊缺影響，又相對(duì)容易擴(kuò)產(chǎn)的電池材料過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)更大?！氨热珉姵馗裟は鄬?duì)來(lái)說(shuō)技術(shù)門檻沒(méi)有那么高，而且國(guó)內(nèi)裝備能力已經(jīng)在逐漸提高，不再依賴進(jìn)口設(shè)備。隔膜目前較為緊缺，大家日子過(guò)得都不錯(cuò)，但3年之后不排除出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。”李積剛表示。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，企業(yè)制訂擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃是基于實(shí)際需求。墨柯表示，企業(yè)會(huì)認(rèn)真研判下游客戶的具體需求、客戶未來(lái)幾年規(guī)劃的可實(shí)現(xiàn)性等情況，同時(shí)也會(huì)認(rèn)真研判自己的上游供應(yīng)商的相關(guān)情況，以及自己在行業(yè)中的位置預(yù)判等，綜合權(quán)衡之下，做出自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。央視財(cái)經(jīng)，新華網(wǎng)