鉅大LARGE | 點擊量：431次 | 2022年12月20日
CATL定增落地：發(fā)行價格410元/股 實募資金448.7億元
CATL定增終于落地。
六月二十二日晚，CATL（SZ300750，股價507.00元，市值1.18萬億元）公布通告稱，本次定增的發(fā)行價格最終為410元/股，共募集資金總額約為450億元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）后，實際募集資金凈額人民幣448.7億元。共有22家投資者獲配。其中，國泰君安、J.P.MorganChaseBank、BarclaysBankPlc分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元排在本次配售金額的前三位。
：通告截圖
事實上，CATL的此輪定增并非一帆風(fēng)順。2021年八月十二日晚，CATL披露定增方法，擬募集資金總額不超過582億元，重要用于擴充產(chǎn)量，有望新增77GWh鋰電池年產(chǎn)量，以及年產(chǎn)量約30GWh的儲能電柜等。
正當(dāng)資本市場為鋰電賽道龍頭的吸金能力感慨之時，2021年九月三十日晚，CATL收到深交所有關(guān)此次定增的問詢函。截至2021年六月三十日，CATL持有貨幣資金746.87億元。2021年1~六月，CATL經(jīng)營活動出現(xiàn)的現(xiàn)金流量凈額為257.42億元。資料顯示，CATL2018年先發(fā)上市募資53.52億元。2020年七月，非公開發(fā)行股票募資196.18億元。2021年八月再度宣布募資，兩次定增時間間隔不過一年。
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2021年十月十八日晚，CATL公布通告，回復(fù)深交所問詢函稱，公司不存在過度融資的情形，僅2020年以來公司擬新增投資的電池生產(chǎn)基地項目建設(shè)資金需求就達約1100億元。公司前次募集資金已基本使用完畢，未使用部分占比相對較低。
不過，CATL隨后調(diào)整了定增預(yù)案，將計劃募集資金總額從不超過582億元下調(diào)至不超過450億元。2022年四月二十九日晚間，CATL通告披露，公司向特定對象發(fā)行股票的申請獲得證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)。
如今，定增終于落地。CATL方面表示，本次發(fā)行募集資金投資項目均投向公司的主營業(yè)務(wù)，項目的實行有助于公司鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計劃。
