需求實(shí)在太火爆,根本就搶不到貨!電解液、VC、六氟磷酸鋰等價(jià)格齊齊飛漲,涉電解液領(lǐng)域牛股輩出,都如坐上火箭般齊刷刷向上竄。

八月二十四日,電解液龍頭天賜材料開(kāi)盤(pán)即強(qiáng)勢(shì)漲停,股價(jià)報(bào)140．84元,總市值達(dá)1345億元,再創(chuàng)歷史新高。事實(shí)上,自今年五月以來(lái)天賜材料股價(jià)就一直震蕩上揚(yáng),近三個(gè)多月以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)100%。若從去年一季度底部算起,天賜材料漲幅已超過(guò)10倍;是名副其實(shí)的鋰電超級(jí)"大牛"。

天賜材料封盤(pán)漲停和其公布的業(yè)績(jī)預(yù)告有關(guān)。八月二十三日,天賜材料披露2021年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2021年1-九月其實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)14億元-16億元,同比上升170．08%-208．66%。其中,預(yù)計(jì)2021年7-九月其實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)6．17億元-8．17億元,同比上升198．65%-295．40%。

關(guān)于業(yè)績(jī)預(yù)增的重要原因,天賜材料表示,鋰電池材料電解液產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛,銷量及價(jià)格有較大幅度上升,同時(shí)產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提高,毛利率提升。

事實(shí)上,不僅是天賜材料,在涉電解液廠商中,溶劑龍頭石大勝華年內(nèi)股價(jià)暴漲400%,而主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥、農(nóng)藥的永太科技,只因涉足六氟磷酸鋰業(yè)務(wù),股價(jià)漲幅已達(dá)300%。而從披露的半年報(bào)看,石大勝華業(yè)績(jī)更是暴增近15倍。

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價(jià)格一路狂奔

當(dāng)下,在全球汽車電動(dòng)化大浪潮的時(shí)代背景下,鋰動(dòng)力鋰電池體現(xiàn)出高速、穩(wěn)定的旺盛需求,由此驅(qū)動(dòng)的電解液行業(yè)出現(xiàn)向產(chǎn)量偏緊,已至供不應(yīng)求的趨勢(shì)演變,也導(dǎo)致電解液產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上行。

據(jù)了解,今年年初以來(lái)電解液的價(jià)格持續(xù)上升,部分細(xì)分產(chǎn)品價(jià)格翻了兩三倍。特別是,電解液VC溶劑(碳酸亞乙烯酯,電解液添加劑)價(jià)格如脫韁的野馬一般一路狂奔。上半年,國(guó)內(nèi)VC溶劑市場(chǎng)主流價(jià)格已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)元/噸,七月份有VC溶劑公司對(duì)大客戶的報(bào)價(jià)已經(jīng)上升至35萬(wàn)元/噸,較去年均價(jià)15萬(wàn)元/噸上漲超過(guò)130%。

而被業(yè)內(nèi)戲稱為"六爺"的六氟磷酸鋰,其價(jià)格也已從年初10萬(wàn)元/噸的價(jià)格,漲至八月下旬的42萬(wàn)元/噸,甚至有個(gè)別小單已上探至45萬(wàn)元/噸,價(jià)格漲幅超過(guò)350%。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,由于2017到2019年間電解液全產(chǎn)業(yè)鏈盈利下行導(dǎo)致上游原材料擴(kuò)產(chǎn)放緩,本輪需求爆發(fā)導(dǎo)致六氟磷酸鋰、VC、FEC等上游原材料供應(yīng)出現(xiàn)明顯缺口,大幅推升產(chǎn)品價(jià)格和行業(yè)景氣度。預(yù)期未來(lái)兩年,六氟磷酸鋰和電解液仍有望呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的格局。

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高景氣度持續(xù)

據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2021年全球鋰電池需求合計(jì)將達(dá)394GWh,2025年將達(dá)到1374GWh。中信證券研究指出,預(yù)測(cè)2025年全球電解液、鋰鹽、溶劑、添加劑需求分別為146．2萬(wàn)噸、17．6萬(wàn)噸、121．4萬(wàn)噸、7．31萬(wàn)噸,為2020年的5．0～5．2倍,2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元。

在巨大需求面前,電解液廠商紛紛"擼起袖子加油干"擴(kuò)產(chǎn)量。八月二十三日,在宣布業(yè)績(jī)大增的同時(shí),天賜材料同時(shí)公布了多個(gè)項(xiàng)目的投資建設(shè)計(jì)劃,總投資額超過(guò)55億元。其中包括:年產(chǎn)35萬(wàn)噸鋰電及含氟新材料項(xiàng)目(一期),年產(chǎn)6萬(wàn)噸日化基礎(chǔ)材料項(xiàng)目(一期),年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電材料項(xiàng)目,年產(chǎn)9．5萬(wàn)噸鋰電基礎(chǔ)材料及10萬(wàn)噸二氯丙醇項(xiàng)目。

在此之前的八月二十日,貴陽(yáng)市息烽縣和湖南航盛舉辦簽約儀式,年產(chǎn)2萬(wàn)噸動(dòng)力鋰電池電解液及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正式落戶息烽。同日,天際股份通告,其全資子公司新泰材料和江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園、瑞泰新材簽訂意向書(shū),將投資年產(chǎn)3萬(wàn)噸六氟磷酸鋰及氟化鋰、氯化鈣等鋰鹽材料的生產(chǎn)銷售項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資30億元。

更早之前,七月十六日,多氟多通告斥資51．5億元,將投資建設(shè)10萬(wàn)噸六氟磷酸鋰及4萬(wàn)噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬(wàn)噸二氟磷酸鋰項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到2025年底建成。七月五日,天賜材料通告投資10．49億元,將建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸液體六氟磷酸鋰等項(xiàng)目。六月二十三日,天際股份通告擬投資6億元,將投資建設(shè)六氟磷酸鋰年產(chǎn)1萬(wàn)噸產(chǎn)量項(xiàng)目。六月十五日,永太科技公布通告,擬以7．94億元投建年產(chǎn)2萬(wàn)噸六氟磷酸鋰等項(xiàng)目。

此外,石大勝華44萬(wàn)噸/年新能源材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年十一月完成設(shè)備安裝調(diào)試后進(jìn)入試生產(chǎn)階段。公司在山東東營(yíng)投資7900萬(wàn)元新建的2．5萬(wàn)噸/年碳酸二甲酯裝置,預(yù)計(jì)2021年四季度投產(chǎn);公司投資11600萬(wàn)元新建的5萬(wàn)噸/年碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯裝置,預(yù)計(jì)2021年底投產(chǎn)。

中信證券研報(bào)認(rèn)為,電解液是鋰電池四大關(guān)鍵材料,兼具上游化工行業(yè)的周期屬性和下游制造業(yè)的長(zhǎng)期降本訴求。短時(shí)間需求爆發(fā)、供需錯(cuò)配下,未來(lái)一年行業(yè)高景氣度有望持續(xù),各環(huán)節(jié)供應(yīng)商有望充分受益。長(zhǎng)期來(lái)看,看好產(chǎn)業(yè)鏈適度延伸、持續(xù)高強(qiáng)度研發(fā)投入、率先擴(kuò)產(chǎn)、深度綁定下游客戶的一體化龍頭公司將會(huì)穿越周期持續(xù)成長(zhǎng)。