鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：421次 | 2019年04月23日
汽車行業(yè)的電動(dòng)化快速推進(jìn) 主流零部件供應(yīng)商“大象轉(zhuǎn)身”
隨著燃油車的市場(chǎng)規(guī)模逐漸縮小，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商面臨的是市場(chǎng)萎縮甚至退出歷史舞臺(tái)的威脅。
汽車行業(yè)的電動(dòng)化正在以前所未有的速度推進(jìn)。
4月17日，在2019上海車展期間舉行的媒體溝通會(huì)上，德國(guó)公司大陸集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官Elmar Degenhart表示，隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)將于2040年前后徹底退出公司的產(chǎn)品線。
根據(jù)公布的技術(shù)路線圖，大陸集團(tuán)將于2025年開(kāi)發(fā)最后一代內(nèi)燃機(jī)技術(shù)；2030年前后，最后一代內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)工作啟動(dòng)；至2040年，內(nèi)燃機(jī)將被更為清潔的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)技術(shù)取代。
大陸集團(tuán)是全球第二大汽車零部件供應(yīng)商，自1994年正式開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。作為產(chǎn)業(yè)鏈上的重要角色，大陸集團(tuán)此次明確清晰地公開(kāi)發(fā)布內(nèi)燃機(jī)退出市場(chǎng)的路線圖，在汽車業(yè)內(nèi)引起強(qiáng)烈反響。
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一方面，在過(guò)去幾年中，眾多國(guó)家與地區(qū)都在積極引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，特別是中國(guó)，為新能源汽車減免購(gòu)置稅、提供優(yōu)先準(zhǔn)入資格并投入巨額補(bǔ)貼，在政策扶持下，電動(dòng)車的市場(chǎng)終于走向壯大，先是車企，接著是主流供應(yīng)商，無(wú)不在時(shí)代大潮中主動(dòng)求變。
另一方面，傳統(tǒng)燃油車仍在市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)份額，在很多業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期內(nèi)，燃油車將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍是市場(chǎng)主流，此時(shí)大陸集團(tuán)公布了內(nèi)燃機(jī)的退出時(shí)間表，一旦實(shí)施，可能會(huì)加劇產(chǎn)業(yè)震動(dòng)。
事實(shí)上，電動(dòng)化浪潮中，最先受到?jīng)_擊的或許是整車廠上游的零部件供應(yīng)商。對(duì)于大陸集團(tuán)而言，拋棄內(nèi)燃機(jī)意味著放棄最有競(jìng)爭(zhēng)力的“武器”，這遠(yuǎn)比任何車企的轉(zhuǎn)型都要痛苦，但不得不做。
大陸集團(tuán)的管理層也意識(shí)到了這一點(diǎn)，開(kāi)始了“大象轉(zhuǎn)身”。今年年初，其動(dòng)力總成事業(yè)群獨(dú)立成為一家公司，并計(jì)劃在今年下半年完成上市，以更靈活地響應(yīng)市場(chǎng)需求。
大陸集團(tuán)不是孤例。近兩年來(lái)，包括博世、德?tīng)柛Ｔ趦?nèi)的多家大型傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商開(kāi)始轉(zhuǎn)型，它們一方面大規(guī)模調(diào)整組織架構(gòu)，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)分開(kāi)運(yùn)營(yíng)，一方面積極布局電動(dòng)化、自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
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在全球范圍內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的趨勢(shì)已不可阻擋，而與電動(dòng)化相伴而來(lái)的，還有汽車產(chǎn)業(yè)面向未來(lái)的自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化。在汽車的智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在重塑。
汽車電動(dòng)化全速推進(jìn)
全球范圍內(nèi)，歐美多個(gè)國(guó)家和地區(qū)制定了燃油車禁售政策。其中，荷蘭是最早發(fā)布燃油車禁售也是實(shí)施期限最早的國(guó)家之一，其政策發(fā)布于2013年，實(shí)施時(shí)間是2025年，德國(guó)、印度、美國(guó)加州則相對(duì)謹(jǐn)慎，禁售實(shí)施時(shí)間為2030年，英國(guó)、法國(guó)則更“保守”，禁售時(shí)間是2040年。
作為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國(guó)盡管尚未在國(guó)家層面提出禁售燃油車的時(shí)間表，但個(gè)別地方政府已經(jīng)在率先布局，海南省是目前唯一一個(gè)明確提出要在2030年實(shí)現(xiàn)全部新能源化的省份和地區(qū)。更為重要的是，中國(guó)提供了全世界最大規(guī)模的財(cái)政補(bǔ)貼支持新能源汽車的發(fā)展，并制定了車企“雙積分”考核制度、“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)，以引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源化、電動(dòng)化的方向過(guò)渡。
隨著政策的推動(dòng)，全球主要汽車制造商也投入電動(dòng)化的浪潮。以德國(guó)汽車工業(yè)三巨頭為例，大眾集團(tuán)、戴姆勒集團(tuán)、寶馬集團(tuán)已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，全面推進(jìn)電動(dòng)化戰(zhàn)略，大眾汽車甚至也公開(kāi)表態(tài)將在2026年停止研發(fā)燃油車。
相比較而言，大陸集團(tuán)的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品的退出時(shí)間表并無(wú)特別之處，甚至，其2040年停止出售內(nèi)燃機(jī)已經(jīng)處于歐美目前主流燃油車禁售時(shí)間表的末端，而2025年開(kāi)發(fā)最后一代內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，則與大眾的“2026年停止研發(fā)”吻合。
事實(shí)上，作為汽車工業(yè)的上游，零部件供應(yīng)商比任何人都要關(guān)注汽車電動(dòng)化的發(fā)展動(dòng)態(tài)。此前，采埃孚股份公司相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，也提及燃油車和電動(dòng)車的市場(chǎng)份額展望。
采埃孚也是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，總部位于德國(guó)，主要供應(yīng)傳動(dòng)與底盤技術(shù)。其乘用車傳動(dòng)技術(shù)事業(yè)部負(fù)責(zé)人Stephan von Schuckmann認(rèn)為，傳統(tǒng)燃油車變速器在全球市場(chǎng)的份額將在2030年降至五成以下。
具體而言，采埃孚主要提出了兩種可能的情形：在激進(jìn)情況下，傳統(tǒng)燃油車變速器份額將在2030年降至46%，而純電動(dòng)解決方案將會(huì)上升至31%，混動(dòng)解決方案也會(huì)達(dá)到23%；在相對(duì)常規(guī)的情況下，2030年傳統(tǒng)燃油車變速器份額也將降至60%左右。
采埃孚并未明確燃油車何時(shí)會(huì)退出市場(chǎng)?！拔覀儠?huì)按照不同的預(yù)測(cè)情景來(lái)制定策略?！眝on Schuckmann表示，“各種技術(shù)和市場(chǎng)因素的交錯(cuò)，給未來(lái)帶來(lái)諸多不確定性，因此采埃孚對(duì)于不同的場(chǎng)景都會(huì)做好準(zhǔn)備。”
傳統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型
電動(dòng)化浪潮之下，傳統(tǒng)供應(yīng)商紛紛轉(zhuǎn)型。
顯然，電動(dòng)車最核心的“三電系統(tǒng)”在結(jié)構(gòu)、原理等方面均與傳統(tǒng)燃油車的三大件不同，更不用提整個(gè)零部件體系。隨著燃油車的市場(chǎng)規(guī)模逐漸縮小，傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商面臨的是市場(chǎng)萎縮甚至退出歷史舞臺(tái)的威脅。
在這種威脅下，全球大型汽車供應(yīng)商開(kāi)始調(diào)整組織架構(gòu)，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)分開(kāi)運(yùn)營(yíng)，特別重要的，則獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。例如，大陸集團(tuán)將動(dòng)力總成事業(yè)群分拆，計(jì)劃獨(dú)立上市；博世2018年成立了全新的動(dòng)力總成事業(yè)部，將電動(dòng)車作為三大核心領(lǐng)域之一；德?tīng)柛Ｒ矊鹘y(tǒng)的動(dòng)力總成系統(tǒng)部門分拆，分拆后的兩家獨(dú)立公司，一個(gè)負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛，一個(gè)專注動(dòng)力總成開(kāi)發(fā)。
在產(chǎn)品層面，傳統(tǒng)供應(yīng)商也在電動(dòng)車領(lǐng)域積極布局。
在此次車展上，大陸集團(tuán)重點(diǎn)宣布，將繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車零部件生產(chǎn)規(guī)模。一方面，產(chǎn)品將從原有的48伏中混應(yīng)用方案、插電式混動(dòng)/全混動(dòng)解決方案擴(kuò)展至高壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)；另一方面，動(dòng)力總成正在天津和常州兩地大力投建新的生產(chǎn)基地。
在電池系統(tǒng)領(lǐng)域，大陸集團(tuán)在常州與中航鋰電技術(shù)有限公司成立合資公司，共同研發(fā)和生產(chǎn)48伏電池系統(tǒng)。其中，電芯由中航鋰電有限公司提供，電池管理系統(tǒng)（包括基礎(chǔ)軟件）則由大陸集團(tuán)提供。
博世動(dòng)力總成中國(guó)也表示，在電氣化領(lǐng)域的布局也已經(jīng)充分展開(kāi)，技術(shù)覆蓋48V電池、商用車電動(dòng)化以及氫燃料電池零部件。其中，48V電池作為混動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，已經(jīng)于去年11月在無(wú)錫量產(chǎn)。
本次車展，博世展出了適用于中重型商用車的SMG280系列電機(jī)及其控制器，以及面向中輕型車輛應(yīng)用的100KW級(jí)的700V小電機(jī)。
據(jù)悉，在商用車電氣化領(lǐng)域，博世與戰(zhàn)略客戶的指導(dǎo)性項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始，并將針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的特定客戶需求，提供電驅(qū)產(chǎn)品解決方案。目前，博世正在建設(shè)以700V電驅(qū)產(chǎn)品為主打的本土生產(chǎn)能力，并計(jì)劃于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
雖然產(chǎn)品不少，但不難看出，傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商在電動(dòng)車領(lǐng)域的“存在感”大大降低，且大部分產(chǎn)品尚未大規(guī)模商用，而從布局上看，它們更傾向于48伏和混動(dòng)，純電做得相對(duì)較少。
博世集團(tuán)董事會(huì)成員Markus Heyn表示，從未來(lái)技術(shù)路徑的發(fā)展而言，并不是只有一條路可走，無(wú)論是48伏、混動(dòng)、純電還是燃料電池，都是可能實(shí)現(xiàn)的路徑，因此博世在技術(shù)上保持開(kāi)放的姿態(tài)，以提供更多的服務(wù)。
