鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:578次 | 2019年06月14日
關(guān)于鉛蓄電池、鋰電池以及氫能源電池發(fā)展趨勢詳解
一、鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)地位與發(fā)展趨勢
中國是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國和鉛酸蓄電池消耗國。根據(jù)全球鉛酸電池產(chǎn)能來看,中國鉛酸電池的產(chǎn)量在全球鉛酸電池的產(chǎn)量中占比45%,占比最高;美國鉛酸電池的產(chǎn)量緊隨其后,占比為32%,日本鉛酸電池的產(chǎn)量在全球中的占比不到我國鉛酸電池占比的三分之一,為13%。
全鉛酸電池產(chǎn)能區(qū)域分布
我國鉛酸電池的產(chǎn)量在全球占比較多的原因是,近年來,我國通過引進(jìn)歐美日韓等國家在我國投資建廠,并吸納、消化國外技術(shù),使我國鉛酸電池的的制造技術(shù)已經(jīng)接近了國際先進(jìn)水平。
數(shù)據(jù)顯示,2010-2017年,全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2013年,全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模首次突破400億美元,此后均保持在400億美元以上。2017年,全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模約為429億美元,同比增長0.70%。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年鉛酸蓄電池占電池市場一半以上份額約為54.67%。從全球范圍來看,2015年鉛酸蓄電池市場規(guī)模為422億美元,這一市場規(guī)模仍將保持2%-5%的年增長率,預(yù)計(jì)2018-2023年,鉛酸蓄電池市場規(guī)模難有大幅度上漲,但仍將維持在400億美元水平上。
“十一五”期間,鉛蓄電池市場規(guī)模迅速擴(kuò)大,每年產(chǎn)量平均以約20%的增速上升。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),截止2018年底,鉛蓄電池行業(yè)產(chǎn)能已超出4億KVAh。在未來的幾年里,鉛酸蓄電池行業(yè)仍將在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。
鉛蓄電池銷售收入在整個(gè)電池行業(yè)中所占比例較大,盡管在儲能領(lǐng)域被鋰離子電池部分替代,但難以動搖鉛蓄電池的市場地位。
據(jù)統(tǒng)計(jì),鉛約占鉛蓄電池總成本的70%。市場上60V20AH的鉛蓄電池重量一般是在35kg左右,鉛酸電池的含鉛量一般在65%左右,也就是有22.75kg的鉛,即鉛蓄電池平均每度電需要消耗18.96kg的鉛。結(jié)合鉛蓄電池的市場占比過半并仍有緩慢增長之勢,短暫來看鉛蓄電池對于金屬鉛的需求仍是值得期待的。
二、鉛酸蓄電池發(fā)展的重要政策支持
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備
2012年7月1日,《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》正式實(shí)施以來,鉛酸蓄電池行業(yè)在加快淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展方面,取得了顯著成績??v觀整個(gè)鉛酸蓄電池市場,從競爭數(shù)量、退出壁壘、同質(zhì)化程度,以及競爭層次來看,鉛酸蓄電池行業(yè)處于成熟階段。
今年上半年,國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會正式批準(zhǔn)發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《廢鉛酸蓄電池回收技術(shù)規(guī)范》,同時(shí)也結(jié)束了我國廢鉛酸蓄電池回收行業(yè)多年來無“法”可循的窘境。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了社會流通領(lǐng)域廢鉛酸蓄電池的收集、貯存、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移過程的處理方法及管理措施,并將于2019年10月1日起正式實(shí)施。
三、鉛蓄電池面臨重重挑戰(zhàn)
1、電動自行車新國標(biāo)的沖擊:2018年5月15日,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)管理程序,工業(yè)和信息化部組織修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)(GB17761-2018),由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告(2018年第7號)》批準(zhǔn)發(fā)布,自2019年4月15日正式實(shí)施。
新國標(biāo)嚴(yán)格限定了電動自行車的整車重量,對于鉛酸電池來說,電池自重偏大(或者說能量密度過低)無法在現(xiàn)有的技術(shù)框架下獲得突破,那么如果新國標(biāo)車型想要沿用鉛酸電池,只能以犧牲續(xù)航為代價(jià)。以48V12Ah鉛酸電池為例,通常該規(guī)格電池的重量在16Kg以上,這意味著整車不含電池重量要控制在38Kg以下,并且整車的尺寸還不能超過標(biāo)準(zhǔn),這對于車輛設(shè)計(jì)提出了極大挑戰(zhàn)。
據(jù)SMM調(diào)研了解,自去年初,電動自行車新國標(biāo)草案出臺,鉛蓄電池企業(yè)陸續(xù)就新國標(biāo),開始對鉛酸蓄電池開展“輕量化”技改。其中,少數(shù)企業(yè)已于5-6月完成技改試驗(yàn),并于7月份隨《電動助力車用閥控式鉛酸蓄電池》(GB/T22199-2017)實(shí)施,正式向市場批量銷售“減重”后的電池。另據(jù)鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)反映,完成電池“減重”技改后,當(dāng)月原材料中用鉛量較技改前下降約5%。
2、新能源汽車崛起令鉛蓄電池前路渺茫?
鉛酸蓄電池也是目前世界上產(chǎn)量最大、用途最廣的一種電池,但自2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之后,鉛酸蓄電池的地位就受到了挑戰(zhàn)。有報(bào)道指出,自2015年以來,國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)出已開始呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。主要因?yàn)橐詡鹘y(tǒng)的鉛酸蓄電池為動力的電動自行車行業(yè)發(fā)展已達(dá)到飽和階段,對國內(nèi)鉛酸蓄電池的應(yīng)用推動有所放緩。隨著新能源汽車電池部分對傳統(tǒng)汽車鉛酸蓄電池的逐漸替代,尤其是2020年及以后,其替代影響和沖擊將進(jìn)一步攀升。因此國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)銷有不斷收縮可能,后期整體國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展或?qū)⑻幱谙鄬Ρ粍拥母窬种小?/p>
與此同時(shí),2016年1月1日起對鉛蓄電池征收消費(fèi)稅、鋰離子電池免征消費(fèi)稅、《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》、《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》、新能源汽車免征車輛購置稅等政策法規(guī)也在不斷促進(jìn)新能源汽車發(fā)展。、鋰電池
(一)、鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
由于我國對環(huán)保事業(yè)的重視,從近幾年我國的新能源汽車銷量情況來看,市場對新能源汽車的需求上升較快。其中,2018年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和126萬輛,同比增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛,同比增長48%和50.9%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和27.2萬輛,同比增長121.9%和117.6%。
目前,國內(nèi)新能源汽車仍然在采用磷酸鐵鋰和三元鋰電池,車型續(xù)航里程基本上都能夠達(dá)到300公里,我國動力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,推動各環(huán)節(jié)技術(shù)水平快速提升。電芯有望實(shí)現(xiàn)三元NCM811電池的量產(chǎn)應(yīng)用,產(chǎn)品單體能量密度達(dá)到260Wh/kg,系統(tǒng)能量密度達(dá)到180Wh/kg。從全球各個(gè)國家來看,汽車名廠配備的還是日韓動力電池,以三元鋰電池為主續(xù)航里程基本可以達(dá)到350公里。
目前我國鋰電池行業(yè)存在部分中小企業(yè),規(guī)模小,技術(shù)水平低,生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品較為低端。企業(yè)生產(chǎn)鋰電池購買原料成本過高,給企業(yè)帶來的生產(chǎn)經(jīng)營成本相對較高。
鋰電池在某些特定情況下會發(fā)生燃燒、爆炸等情況,比如使用不當(dāng),極端環(huán)境中都有可能發(fā)生危險(xiǎn),考慮到技術(shù)方面的不足,有些時(shí)候也成了限制鋰電池發(fā)展的缺點(diǎn)。
鋰電池成為汽車的動力存儲來源,在中國不斷加碼環(huán)保事業(yè)之后,中國的新能源車的發(fā)展進(jìn)程將不斷加快,對于鋰電池的發(fā)展也是會有巨大的推動左右。
(二)、鋰礦供應(yīng)現(xiàn)狀
鋰電池的生產(chǎn)原料主要來自于鋰礦,鋰礦的供應(yīng)制約著鋰電池的發(fā)展,同時(shí)決定了鋰電池的未來。中國已探明鋰資源量為450萬噸。中國鋰礦資源的分布集中在四川、江西、青海和西藏。2018年海外鋰礦產(chǎn)量中,67%是來自于鋰輝石礦山,而這些鋰輝石礦幾乎全部來源于澳大利亞。而剩下的鹽湖產(chǎn)量均來自于南美。
(三)、鋰電池政策扶持逐漸退坡
2019年3月26日,財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。重點(diǎn)內(nèi)容包括:1、國補(bǔ)力度大幅退坡,補(bǔ)貼基數(shù)綜合下降程度超50%;2、2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期,期間按2018年補(bǔ)貼的0.1倍和0.6倍進(jìn)行補(bǔ)貼;3、過渡期后地補(bǔ)取消,轉(zhuǎn)為支持充電等配套設(shè)施;4、電池技術(shù)要求更高,但補(bǔ)貼系數(shù)下修。
隨著補(bǔ)貼退坡幅度加大,動力電池環(huán)節(jié)面或臨進(jìn)一步降價(jià)壓力。
(四)、鋰電池的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
機(jī)遇一:低碳環(huán)保,全球汽車電氣化浪潮不可遏制和逆轉(zhuǎn)
在低碳環(huán)保、能源安全及產(chǎn)業(yè)扶植等因素的驅(qū)動下,全球電動汽車市場發(fā)展迅速,截止2017年底保有量超過340萬,市場份額突破1%,年均復(fù)合增長率達(dá)58%。汽車電動化趨勢不可逆轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)格局加速形成;預(yù)計(jì)2025年新能源汽車全球銷量將突破1800萬輛;中國新能源汽車銷量將突破700萬。
機(jī)遇二:政策持續(xù)明確,發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路
新能源汽車已上升為國家戰(zhàn)略;產(chǎn)業(yè)政策雙積分將代替補(bǔ)貼成為行業(yè)長期發(fā)展的管理基礎(chǔ);2025年新能源整體市場占比將達(dá)到20%。
機(jī)遇三:產(chǎn)業(yè)和價(jià)值重構(gòu),將催生新的汽車業(yè)態(tài)和偉大企業(yè)
技術(shù)重構(gòu):關(guān)鍵核心技術(shù)將逐漸從整車延展到關(guān)鍵子系統(tǒng)和零部件。
服務(wù)重構(gòu):從產(chǎn)品提供者演變?yōu)楫a(chǎn)品+服務(wù)+出行方案提供者,用戶接口成為關(guān)鍵。
價(jià)值重構(gòu):核心價(jià)值點(diǎn)將由整車向關(guān)鍵系統(tǒng)、部件以及上下游轉(zhuǎn)移。
競爭重構(gòu):產(chǎn)業(yè)競爭將由產(chǎn)品競爭演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)平臺競爭。一大批造型新勢力涌入新能源汽車產(chǎn)業(yè),截止2017年底,中國新能源汽車企業(yè)數(shù)量已達(dá)到314家,超過200家造車新勢力入局。
挑戰(zhàn)一:使用新能源汽車的信心,影響著新能源汽車的市場對于電池技術(shù)、充電不便、價(jià)格及續(xù)駛里程的焦慮,仍然是制約大部分消費(fèi)者選擇新能源汽車的主要因素。
挑戰(zhàn)二:充電體系建設(shè)還不能滿足消費(fèi)者需求,分布還不均衡快充體系建設(shè)不夠,分布不均衡;中國城市居民多為公寓式住宅,小區(qū)停車位配置比例低于1:1,老舊小區(qū)缺乏停車位配置;充電樁安裝需城建、電力、物業(yè)等多部門交叉管理,自行安裝困難。
挑戰(zhàn)三:商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn),但仍不成熟新的商業(yè)模式仍處于探索期,需要較長時(shí)間的實(shí)踐,最終找到可持續(xù)發(fā)展的盈利模式。短期內(nèi)會對企業(yè)經(jīng)營造成一定的干擾;如網(wǎng)約車領(lǐng)域虧損期超過三年,分時(shí)租賃領(lǐng)域虧損期超過四年。
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