“現(xiàn)在投資熱，上了很多新的項(xiàng)目，是因?yàn)樽非蠛徒ㄔO(shè)高端動(dòng)力電池產(chǎn)能?！狈絼P正表示。

隨著新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池傳統(tǒng)旺季到來(lái)的，還有動(dòng)力電池產(chǎn)能投資擴(kuò)張?jiān)鏊?，其中不乏此前少?jiàn)的巨額投資為主的現(xiàn)象。

根據(jù)電池中國(guó)數(shù)據(jù)，10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)5.93GWh，同比增長(zhǎng)103.3%，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度，我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域至少有24個(gè)投資項(xiàng)目，總投資額超1000億元，規(guī)劃產(chǎn)能超230GWh，資本對(duì)于動(dòng)力電池的投資熱度依然不減。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，2018年9-11月份公布的動(dòng)力電池投資總額為1290億元，擴(kuò)建/新建動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模190GWh，而1-8月份的投資總額為600億元。相比于今年1-8月動(dòng)力電池投資情況，此前已公開(kāi)披露企業(yè)投資金額皆不超60億元，而本輪新建/擴(kuò)建產(chǎn)能投資金額超100億元的就有4家，且規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模不低于20GWh。

不過(guò)，這些新建和擴(kuò)建產(chǎn)能需要一定時(shí)間才能形成實(shí)際產(chǎn)能。中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監(jiān)方凱正指出，寧德時(shí)代等頭部公司已經(jīng)形成固定的市場(chǎng)和份額，并且技術(shù)處于領(lǐng)先水平，其地位新進(jìn)入者很難撼動(dòng)。

超百億投資增多

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十的電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約30GWh，市場(chǎng)占比占整體的86%。擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模排名靠前的企業(yè)包括萬(wàn)向、孚能科技、鵬輝能源、億緯鋰能、國(guó)能電池等恰恰也是裝機(jī)量前十的企業(yè)。

新來(lái)者例如7月獲得復(fù)星國(guó)際投資的捷威動(dòng)力，加大發(fā)力三元動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，11月13日嘉興秀洲區(qū)項(xiàng)目簽約，投資約108億元，將分期建設(shè)年產(chǎn)20GWh三元軟包動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地和研發(fā)中心項(xiàng)目。

不過(guò)，這些項(xiàng)目很多都沒(méi)有詳細(xì)公開(kāi)產(chǎn)線(xiàn)的類(lèi)別，僅以“動(dòng)力電池產(chǎn)線(xiàn)”概括，有些產(chǎn)線(xiàn)僅提及項(xiàng)目規(guī)模，個(gè)別項(xiàng)目連投資金額都未公布。而公開(kāi)了動(dòng)力電池類(lèi)別信息的項(xiàng)目描述中，“三元電池”、“高容量”、“高鎳”、“智能化”、“儲(chǔ)能”是高頻詞匯。

除了產(chǎn)線(xiàn)，很多新的基地和公司出現(xiàn)。

寶能集團(tuán)自2017年起著手布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域，66.3億收購(gòu)觀(guān)致汽車(chē)51%股權(quán)，在廣州投資300億建設(shè)了新能源汽車(chē)基地，成立寶能汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司和寶能汽車(chē)進(jìn)出口有限公司等一系列動(dòng)作，甚至此前被猜測(cè)成堅(jiān)瑞沃能的“接盤(pán)俠”。

11月19日，寶能投資集團(tuán)認(rèn)繳金額29.7億元，占股比99%注冊(cè)成立深圳鴻鵬新能源科技有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括鋰離子電池、電池材料、鋰聚合物電池、燃料電池、動(dòng)力電池、廢舊動(dòng)力電池的技術(shù)研發(fā)等。

萬(wàn)向集團(tuán)也是最近巨資投向動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要力量。11月，萬(wàn)向集團(tuán)披露計(jì)劃投資685.74億元建設(shè)年產(chǎn)80GWh鋰電池項(xiàng)目。目前，該項(xiàng)目正在就環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行公眾參與信息公開(kāi)。萬(wàn)向集團(tuán)還計(jì)劃投資27.45億元建設(shè)年產(chǎn)50000輛增程式純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目。

方凱正告訴記者，寶能和萬(wàn)向等跨界巨額資本的加入一定程度會(huì)改變現(xiàn)在動(dòng)力電池市場(chǎng)格局。

“他們自己有整車(chē)或汽車(chē)產(chǎn)品，投資動(dòng)力電池業(yè)務(wù)和項(xiàng)目一方面為了保障自產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)使用，另一方面，相當(dāng)于把一部分市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中?！狈絼P正認(rèn)為，因?yàn)樗麄冏陨砥?chē)的產(chǎn)量目前不是很大，所以動(dòng)力電池現(xiàn)在體量不大。但它會(huì)隨著汽車(chē)制造規(guī)模增大逐步擴(kuò)大動(dòng)力電池的產(chǎn)能規(guī)模。

擴(kuò)產(chǎn)助推力

針對(duì)近期投資熱，有市場(chǎng)人士認(rèn)為，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》今年或?qū)⒄匠雠_(tái)，根據(jù)征求意見(jiàn)稿中對(duì)于動(dòng)力電池投資部分規(guī)定，對(duì)產(chǎn)能利用率、智能化和比能量等都做出投資門(mén)檻要求，所以有些項(xiàng)目希望趕在之前上線(xiàn)。

據(jù)了解，5月17日下發(fā)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》首提“產(chǎn)能利用率”概念，控制新能源電池項(xiàng)目盲目擴(kuò)張。

方凱正認(rèn)為，目前該規(guī)定尚未正式發(fā)布，不是推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張的因素。

“現(xiàn)在投資熱，上了很多新的項(xiàng)目，是因?yàn)樽非蠛徒ㄔO(shè)高端動(dòng)力電池產(chǎn)能?！狈絼P正認(rèn)為，新建項(xiàng)目多不能簡(jiǎn)單理解為產(chǎn)能過(guò)剩，需要加上“高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過(guò)?！钡那疤帷?

但談及具體的新建產(chǎn)能是否真的是高端產(chǎn)能，方凱正表示，根據(jù)目前信息很難說(shuō)，只能等項(xiàng)目的產(chǎn)品和后續(xù)的配套出來(lái)之后才能夠給出評(píng)估和判斷。

曾有新能源汽車(chē)公司人士預(yù)計(jì)，2020年，國(guó)內(nèi)七家主要?jiǎng)恿﹄姵貜S(chǎng)商的生產(chǎn)能力將達(dá)到100GWh，能夠滿(mǎn)足200萬(wàn)-300萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)的需要。而目前行業(yè)預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在180萬(wàn)輛-200萬(wàn)輛左右，其中純電動(dòng)汽車(chē)預(yù)計(jì)在140萬(wàn)-160萬(wàn)輛。

高端不足反映在頭部的出貨量存在供不應(yīng)求。頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率維持在較高位，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度還在進(jìn)一步增長(zhǎng)。

以寧德時(shí)代為例，其三季報(bào)顯示，前期投入拉線(xiàn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷(xiāo)量相應(yīng)提升，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。而有寧德時(shí)代高層預(yù)計(jì)，隨著出貨量產(chǎn)能持續(xù)釋放，今年寧德時(shí)代有機(jī)會(huì)出貨達(dá)到去年的兩倍以上。

近日，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為上汽、吉利等品牌車(chē)企以及蔚來(lái)、威馬等新興車(chē)企配套動(dòng)力電池產(chǎn)品，在海外市場(chǎng)進(jìn)一步與寶馬、戴姆勒等國(guó)際車(chē)企品牌深化合作，配套車(chē)型將在未來(lái)幾年內(nèi)陸續(xù)上市。

同時(shí)，從擴(kuò)產(chǎn)榜單也可以發(fā)現(xiàn)，中小企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)力度減弱，也規(guī)避了一些低水平重復(fù)建設(shè)。

我國(guó)目前現(xiàn)已經(jīng)建成的電池生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)出的電池產(chǎn)品能量密度普遍在180Wh/Kg，隨著乘用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)推動(dòng)三元電池裝機(jī)量增加，能量密度還會(huì)有很大提升。

不過(guò)，OFweek行業(yè)研究員張濤近日向記者表示，磷酸鐵鋰仍將占有一定的市場(chǎng)份額。2020年后，中高端車(chē)型仍然會(huì)采用高能量密度的趨勢(shì)，而在低端車(chē)型主要以成本優(yōu)先，磷酸鐵鋰仍然具有較大市場(chǎng)空間。