德國五月份的汽車銷售數(shù)據(jù)還沒出來，但是德國已經(jīng)敲定了2020-2021年的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，看來是大眾賭對(duì)了，德國政府是想從2020年就把電動(dòng)汽車抬上去，加上大眾系列的MEB的TR發(fā)包情況，我們來仔細(xì)理一理。

德國的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，總額為1300億歐元，新能源車行業(yè)相關(guān)措施包括：

1）從七月一日至今年年底全行業(yè)增值稅從19%降低16%，總額將為200億歐元。

2）現(xiàn)有新能源汽車補(bǔ)貼體系（售價(jià)4萬歐元以內(nèi)電動(dòng)汽車）下政府獎(jiǎng)勵(lì)新增1倍，政府出6000歐元，車企聯(lián)盟出3000歐補(bǔ)貼，總補(bǔ)貼達(dá)到9000歐元，插電混新增至6750歐元，這個(gè)有效期從七月一日開始到2021年底。

3）電動(dòng)汽車稅收減免的上限從4萬歐元提升到6萬歐元，電動(dòng)汽車免稅期從2025年延長(zhǎng)至2030年。

4）對(duì)電動(dòng)汽車研發(fā)、充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池制造追加25億歐元投資。

5）公共領(lǐng)域商用車電動(dòng)化2021年底預(yù)算為12億歐元，重要以補(bǔ)貼的形式面向電動(dòng)大巴和充電基礎(chǔ)設(shè)施。

我們要理解，如下所示2020年1-四月份，德國的新能源汽車國內(nèi)車企銷量占一大半，VW、BMW、Audi、奔馳的份額分別占到了17%、12%、10%和9%，相關(guān)的斯柯達(dá)、歐寶和Smart一共占了10%。這個(gè)政策就是繼續(xù)推進(jìn)德國公司在本國的新能源汽車投放不放松，以完成2020年的碳排放考核和繼續(xù)轉(zhuǎn)型。

圖1德國新能源汽車市場(chǎng)的公司市場(chǎng)份額占比情況

如下圖所示，由于MEB算是Delay了，目前德國市場(chǎng)上暢銷的車型還是E-golf，排在后面的是ZOE，整體這些車型我們心里有數(shù)，推動(dòng)銷售的過程是堅(jiān)定電動(dòng)汽車專有平臺(tái)的投入，也就是安了大眾投入MEB的決心。所以市場(chǎng)上也出現(xiàn)了大眾MEB的TR5發(fā)包的聲音。

圖2德國新能源汽車四月銷量排行

大眾MEB平臺(tái)之前根據(jù)韓國媒體報(bào)道，是分四批（TR1~TR4）鎖定了不同的電池供應(yīng)商。第1批（TR1）的供應(yīng)商是LG化學(xué)；TR2項(xiàng)目的歐洲市場(chǎng)是LG化學(xué)和三星SDI，我國是寧德，美國市場(chǎng)則是SKInnovation，前兩批一共是60GWh，整體的分配如下：

表1大眾MEB發(fā)包的情況

備注：有兩家韓國證券公司做了這個(gè)需求預(yù)測(cè)，包括這個(gè)TR1對(duì)應(yīng)的車的銷量，從占比來看，LG化學(xué)和寧德各占29%，共同占比一半以上。三星SDI為15%，SKInnovation為13%。

圖3初始規(guī)劃的MEBTR1和TR2的發(fā)包產(chǎn)量預(yù)測(cè)（單位千）

而后續(xù)Diess在這個(gè)基礎(chǔ)上不斷把量給吹起來，所以目前TR4之前就預(yù)測(cè)到2025年每年使用150GWh電池，總規(guī)模達(dá)488億美元。這個(gè)TR5的背景是后續(xù)還要加量要加到300GWh，所以這一輪新的投標(biāo)，原來電池公司都參與了，還有原來沒參加的電池供應(yīng)商也入圍了。從價(jià)格來看，大眾的MEB基準(zhǔn)價(jià)格是在100-120$/kWh，而隨著發(fā)包的深入，目前有公司簽訂了100美元以下的供應(yīng)合同。

從目前的情況來看，有德國和法國在本國不斷撥錢給新能源汽車，在歐盟層面也繼續(xù)鼓動(dòng)，MEB在歐洲部分的需求可能還是真實(shí)的，就是在美國和我國的需求要打多少折扣可能就有點(diǎn)問題了。這里涉及到電池模組可能可以海運(yùn)運(yùn)輸。

小結(jié)：剛剛韓國媒體報(bào)道，現(xiàn)代EMp項(xiàng)目在第一批次和SK簽署之后，和LGChem簽署了，后續(xù)SDI也可能在里面談?wù)効础Ｎ磥淼男枨罂赡苷娴氖强亢浪牡聡头▏苿?dòng)整體往前走，區(qū)域上未來歐洲的動(dòng)力鋰電池的規(guī)模一下子會(huì)起來。