鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：354次 | 2023年01月10日
「圍獵」動(dòng)力鋰電池，「前浪」們追趕TSLA的第一步
奔馳拿下了CATL。
近日，CATL（CATL）宣布成為梅賽德斯-奔馳的電池頭部供應(yīng)商。CATL表示，雙方將共同開發(fā)領(lǐng)先的電池技術(shù)，支持梅賽德斯-奔馳車型的大規(guī)模電動(dòng)化。
為何說「奔馳拿下了CATL」而不是「CATL拿下了奔馳」？因?yàn)镃ATL已經(jīng)是目前新能源汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)中最炙手可熱的公司之一，和其說CATL要奔馳這樣的車企證明自己的業(yè)務(wù)，不如說奔馳更要CATL這樣的電池公司來構(gòu)建自己新的產(chǎn)品布局。
在TSLA印證了新能源汽車是一個(gè)可行且有巨大商業(yè)潛力的「新物種」后，無論從商業(yè)角度講，抑或迫于「碳中和」的壓力，傳統(tǒng)車企開始了向新能源加速轉(zhuǎn)型的過程。在轉(zhuǎn)型的過程中，動(dòng)力鋰電池實(shí)際上成了掌控這些車企發(fā)展通路最大的密鑰。
奔馳最近就在走馬圈地，宣布和CATL合作之前，還投資9億入股了我國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯制造商孚能科技。不止奔馳，2020上半年，車企開始密集布局動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商鏈路。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
這背后，是車企焦慮的體現(xiàn)，其實(shí)也映射出動(dòng)力鋰電池已經(jīng)迎來發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
不要放跑那個(gè)CATL
假如把2012年第一輛正式交付的TSLAModelS叫做新能源汽車的起點(diǎn)，它內(nèi)部搭載的松下電池也絕對(duì)算得上是動(dòng)力鋰電池發(fā)展的新起點(diǎn)。
「上車」至今不到10年時(shí)間的動(dòng)力鋰電池行業(yè)不算久，但它的發(fā)展史繞不開一家我國(guó)公司CATL。
嚴(yán)格意義上說，成立于2011年的CATL并不是一家新公司。CATL所有管理層和研發(fā)團(tuán)隊(duì)均來自ATL，后者主營(yíng)業(yè)務(wù)為3C類鋰電池，正好趕上了手機(jī)、電腦等行業(yè)需求爆發(fā)，ATL也逐漸成長(zhǎng)為消費(fèi)類鋰電池行業(yè)龍頭。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無人設(shè)備
2007年，我國(guó)開始考慮以補(bǔ)貼的方式扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)，ATL預(yù)判到了新能源汽車的巨大商機(jī)，于是在2008年成立動(dòng)力鋰電池部門，后獨(dú)立為CATL（CATL），又一次站上行業(yè)風(fēng)口，吃到了動(dòng)力鋰電池的巨大紅利。
隨著新能源汽車市場(chǎng)越來越大，電池供應(yīng)商CATL也隨之成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)｜CATL
直到今年年初，CATL已持續(xù)三年成為全球最大的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商。這也讓CATL不可防止地成為了「眾矢之的」。
這里的「眾矢之的」有兩層含義。
第一，車企開始尋找穩(wěn)定的電池供應(yīng)渠道，CATL就是最佳標(biāo)的。
八月四日，CATL定增股份正式在深交所掛牌上市。按照之前公布的上市通告書，此次定增募集資金約197億元。
這次定增引來35家投資者的「爭(zhēng)搶」，其中不乏上汽、宇通、本田等車企的參和，最終，高瓴資本等9家機(jī)構(gòu)獲得份額，本田是唯一一家認(rèn)購(gòu)成功的車企，也通過資本的方式為商業(yè)合作遞了一份「保證書」。
第二，是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
全球最大并非意味著不可戰(zhàn)勝，我國(guó)第二大動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商比亞迪前段時(shí)間因電池安全問題和CATL引發(fā)口水戰(zhàn)，LG化學(xué)在上半年成功「逆襲」，成為今年上半年全球最大電動(dòng)汽車電池商。一系列事件標(biāo)志著，CATL的霸主地位一直在被覬覦著。
市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNEResearch公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，LG化學(xué)在電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的份額為24.6%，高于去年同期的10.4%。而CATL在上半年以23.5%的市場(chǎng)份額位居第二，比去年同期的25.1%略有下降。
SNEResearch將這一上升歸功于TSLAModel3、雷諾Zoe電動(dòng)汽車和奧迪e-tron電動(dòng)汽車的強(qiáng)勁銷售，但有業(yè)內(nèi)人士分析稱，實(shí)際上最大功臣是TSLA。
LG化學(xué)在今年成為了全球第一大動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，TSLA是它「背后」最大的功臣｜視覺我國(guó)
2020上半年，TSLA和旗下車型Model3分別是全球新能源車企和車型的銷量榜首，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先第二名。同時(shí)，在我國(guó)北京、上海和深圳三座一線城市，六月份車型銷量排名顯示，TSLAModel3是包括新能源、燃油，所有價(jià)位車型在內(nèi)的。其中，上海的Model3銷量是第二名科沃茲的近三倍。
而目前幾乎所有的國(guó)產(chǎn)TSLAModel3，內(nèi)部都搭載LG化學(xué)電池。LG化學(xué)也依靠單一公司獲得了強(qiáng)勁上升。
但是，假如從利潤(rùn)角度看，LG化學(xué)過去三年的毛利率一直為負(fù)，而CATL在2019年逆勢(shì)擴(kuò)大了利潤(rùn)空間。由此，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的龍頭還未有明確的答案。
動(dòng)力鋰電池來到舞臺(tái)前
盡管全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)不景氣，但并不妨礙動(dòng)力鋰電池成為車企們新的追捧對(duì)象。
根據(jù)汽車商業(yè)評(píng)論報(bào)道，理想汽車CEO李想在2019年初接受采訪稱，車企尋找CATL合作的方式是「董事長(zhǎng)到他們那排隊(duì)去要電池，大家最后發(fā)現(xiàn)電動(dòng)汽車的核心一定是電池?！筎SLA也在今年年初宣布，將和CATL合作，國(guó)產(chǎn)TSLA汽車當(dāng)中一部分會(huì)采用CATL的電池。
俗話說，不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里，關(guān)于行事邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼噺S來說，在新能源汽車的核心電池方面尤其如此。
所以，從今年開始，一場(chǎng)轟轟烈烈的「圍獵」動(dòng)力鋰電池行動(dòng)開啟。
CATL之后，億緯鋰能或?qū)⒊蔀閷汃R在華第二家動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商；大眾和CATL合作后又花了約11億歐元收購(gòu)國(guó)軒高科26.74%股權(quán)，成為其第一大股東，并有消息稱萬向一二三將成為大眾在華合作的第三家動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，訂單規(guī)模超過百億元；奔馳母公司戴姆勒在和CATL、億緯鋰能合作之外，又以9.05億元投資了孚能科技。
CATL此前展示的PHEV（插電式混合動(dòng)力汽車）電池包，寶馬是其合作伙伴之一｜視覺我國(guó)
「車企要掌控電池，而不希望被電池廠商束縛?！挂晃粯I(yè)內(nèi)人士評(píng)論道。
這句話和車企的目的是貼切的。此前就發(fā)生過因電池產(chǎn)量不足，導(dǎo)致多起電動(dòng)汽車交付延遲的案例。
2020年初，捷豹I-Pace和奧迪e-tron便因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)動(dòng)力鋰電池供應(yīng)不足出現(xiàn)了停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象，而這種情況并非個(gè)例。2019年LG化學(xué)同樣處在產(chǎn)量困境當(dāng)中，另一家動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商三星SDI因產(chǎn)量不足被大眾拋棄。
于是，掌控穩(wěn)定的電池渠道，不被「卡脖子」，成為了車企們，尤其是最近開始加速鋪設(shè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)。最直接的方式當(dāng)然是投資入股，甚至收購(gòu)，確保穩(wěn)定供應(yīng)。其中，億緯鋰能、國(guó)軒高科等我國(guó)供應(yīng)商們就成為了「圍獵」對(duì)象。
為何會(huì)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)集中出現(xiàn)大規(guī)模需求？
一個(gè)核心原因是，各大車企都立下了向新能源轉(zhuǎn)型的時(shí)間點(diǎn)，而這些時(shí)間點(diǎn)大部分都集中在2025年之前。如大眾集團(tuán)稱2025年純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到200萬，沃爾沃稱2025年新能源汽車全球銷量達(dá)到100萬輛，幾乎所有的車企都宣稱2025年新能源汽車占總銷量的20%左右，更加有激進(jìn)者如本田，希望2030年新能源汽車銷量占到三分之二。
假如按照一輛汽車的研發(fā)生產(chǎn)周期為18-24個(gè)月，如今正是提前將電池資源掌握在手中的時(shí)機(jī)?？梢灶A(yù)見的是，未來1-2年內(nèi)，還會(huì)出現(xiàn)多起動(dòng)力鋰電池公司和車企深度綁定的案例。
奧迪e-tron的底部電池包｜視覺我國(guó)
「車企和動(dòng)力鋰電池公司之間的緊密捆綁有利于整車廠能夠控制成本，并在和電池公司的洽談過程中，提高其議價(jià)能力，加強(qiáng)整車廠在產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)言權(quán)。另一方面，目前動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量有限，這尚不能滿足動(dòng)力鋰電池公司將有效降低電池的購(gòu)買成本?！怪嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教此前接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。
這是動(dòng)力鋰電池的另一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。
SNEresearch的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求預(yù)計(jì)為406GWh，而動(dòng)力鋰電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，短缺約18%。預(yù)計(jì)到2025年這種情況將惡化，供應(yīng)短缺約40%。
在此情況下，車企將會(huì)更加精打細(xì)算，確保完成銷量和核心組件的供應(yīng)。而經(jīng)此一役，動(dòng)力鋰電池作為汽車內(nèi)最核心的產(chǎn)品，也正式站在了舞臺(tái)前，接受市場(chǎng)的終極檢驗(yàn)。
