鉅大LARGE | 點擊量：322次 | 2023年02月28日
國內(nèi)TOP10動力鋰電池公司"買不到原材料"，聽原料商怎么說？
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應緊張到了什么程度？
今年我們就遇到了買不到上游原材料的問題。十一月九日下午，在2022我國（遂寧）國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會暨新能源汽車及動力鋰電池國際交流會的圓桌交流環(huán)節(jié)，國內(nèi)動力鋰電池公司瑞浦蘭均能源股份有限公司（以下簡稱瑞浦蘭均）技術(shù)顧問夏保佳博士坦言。
根據(jù)今年1-十月全國動力鋰電池廠商裝車數(shù)據(jù)排名，成立于2017年的瑞浦蘭均公司作為后起之秀躋身前十，但瑞浦蘭均特殊的身份還在于，其控股公司是有著鎳王之稱的青山實業(yè)，在外界看來，其上游原料供應本應有著極大優(yōu)勢。
之所以買不到，有我們自己的原因，也有市場供應的問題，跟疫情、原材料價格的波動都很有關(guān)系。夏保佳說，因此我們的控股方不得不進一步向上拓展產(chǎn)業(yè)鏈。因為供應鏈的安全非常重要，不然就是家里無米下鍋的狀態(tài)，很難過。
在業(yè)內(nèi)人士看來，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的供應緊張，始于終端消費的持續(xù)旺盛。根據(jù)中汽協(xié)十一月八日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，十月我國新能源乘用車零售銷量達到55.6萬輛，同比上升75.2%，1-十月新能源乘用車國內(nèi)零售443.2萬輛，同比上升107.5%。
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十一月十日，我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的最新動力鋰電池裝車數(shù)據(jù)則顯示，十月，我國動力鋰電池產(chǎn)量總計62.8GWh，同比上升150.1%，今年1-十月，我國動力鋰電池累計產(chǎn)量為425.9GWh，同比上升166.5%。
在此次2022我國（遂寧）國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會中，據(jù)我國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長朱景兵介紹，2021年，我國新能源汽車銷量、動力鋰電池出貨量同比增幅均高達160%左右，正極材料產(chǎn)量增幅同比接近翻番，而原料端的鋰鹽供應同比增幅只有53%。產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求增速明顯快于上游供應增速。階段性供需錯配的情況，也導致了鋰鹽價格的顯著上漲。
據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，十一月十日，國內(nèi)電池級碳酸鋰平均價格為56.75萬元/噸，這一價格2020年六月電池級碳酸鋰平均4.1萬元/噸的價格的約14倍，較今年二月初36.4萬元/噸的價格上漲了約55%。
關(guān)于電池廠商的難過，在此次圓桌對話中，來自電池上游原材料的各家生產(chǎn)商也從更細微的層面，解釋了供應緊張的原因，保供承受的壓力，以及相應的對策。
作為動力鋰電池隔膜重要生產(chǎn)商之一，深圳中興新材技術(shù)股份有限公司的副總經(jīng)理張輝說，這個行業(yè)擴展速度太快了，超過了我們的意料。
在張輝看來，材料公司的擴產(chǎn)速度沒有跟上電池公司的擴產(chǎn)速度。一方面，電池公司擴產(chǎn)從擴張到產(chǎn)量釋放，上量很快，而隔膜公司擴產(chǎn)周期比較長，像中興的隔膜技術(shù)是干法單拉，整個擴產(chǎn)周期至少要一年時間。此外公司的生產(chǎn)設備現(xiàn)在還沒有完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，有很多設備要進口，在疫情的情況下，產(chǎn)量周期也受到了影響。
張輝上周剛參加完比亞迪的供應商大會，他透露，比亞迪方面要求我們明年保供11億平方米隔膜，但明年我們總產(chǎn)量可能也只有15、16億平方米左右，因此公司壓力非常大。另外現(xiàn)在公司也在IPO階段，不能有大客戶依賴，11億平方米已經(jīng)占了我們70、80%的量，所以確實存在供應緊張的問題。
可能到2024年，隨著設備國產(chǎn)化的實現(xiàn)，這個問題會得到改善，但至少明年供應緊張依然存在。張輝說。
導電劑是動力鋰電池的重要輔材，江蘇天奈科技股份有限公司是新型導電劑碳納米管材料的龍頭生產(chǎn)商，公司副總經(jīng)理嚴燕說，去年我們就發(fā)現(xiàn)，不是有錢就可以買得到原材料，原因不一定是直接原材料斷供，而是前續(xù)的產(chǎn)量跟不上。
去年整個行業(yè)受疫情影響，制造需求都往我國轉(zhuǎn)，所以我們看到，很多時候不是一級供應商，而是二級三級供應商產(chǎn)量不夠。嚴燕說，所以在應對的方法上，我們把全供應鏈做梳理，對所有存在瓶頸的供應鏈都做了后備方法。包括公司自己也布局了一些供應鏈，因為產(chǎn)業(yè)成長太快，100%依賴于外界供應商會有短板，非常短的地方要我們自己補。核心設備目前天奈科技能夠自制，一些關(guān)鍵設備有長期合作。嚴燕說。
據(jù)嚴燕介紹，在產(chǎn)量布置上，天奈科技通常提前半年到一年，是把客戶端所有的需求數(shù)據(jù)匯總。例如我們會找大客戶要未來三年的需求數(shù)據(jù)。假如我們布局產(chǎn)量早半年的話，會多半年折舊，但是和斷供平衡比起來，保供是第一位的。嚴燕說。
此外，天奈科技將產(chǎn)量在國內(nèi)多點布局，防止生產(chǎn)集中在一個地方受到疫情不確定性的沖擊。而考慮到海外客戶保供的問題，公司在歐洲和美國也都布局了生產(chǎn)廠，因為去年真的出現(xiàn)過船都訂不到的情況。嚴燕說。
船的問題，讓江西明冠鋰膜技術(shù)有限公司副總經(jīng)理趙鑫也深有感觸，明冠鋰膜公司是軟包鋰電池重要的原材料鋁塑膜的生產(chǎn)商。由于疫情和一些國際政治因素的原因，我們?nèi)ツ暌渤霈F(xiàn)過訂不到原材料的情況，貨物在海上要漂好長時間，到了港口以后又要待好長時間，還上不了岸提不了貨。趙鑫說。
在我們自身原材料的供應上，鋁塑膜關(guān)鍵的原材料，像鋁箔、膠黏劑，早期都是進口，現(xiàn)在完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，這個過程中我們也遇到供貨緊張情況。日本供不過來貨的時候，日本供應商只保日本國內(nèi)市場。國內(nèi)的生產(chǎn)廠商不光是我們，很多的鋁塑膜公司都受到影響。趙鑫說。
當原材料供應商都講完了各自家中難念的經(jīng)，那么，為了保證原材料供應的安全，電池公司以及新能源汽車公司，是否應該致力于向上游擴張，打通全產(chǎn)業(yè)鏈呢？
對此，瑞浦蘭均公司的夏保佳博士認為，擴張要具備條件。他說，公司往上游擴張的時候要謹慎一些，有條件就往上走，沒有條件就不要那么盲目擴張。因為一個市場主體的精力和特色畢竟有限。
現(xiàn)在一些整車廠商可能也要往電池板塊延伸，那么做汽車的人做電池，技術(shù)是不是準備得很充分？除了自用，是不是還對外銷售？以后跟電池廠商交流的時候，會不會還跟作為單純的整車商那樣，交流得那么充分透徹和坦誠開放？這些都是可能會遇到的一些問題。因為術(shù)業(yè)有專攻。所以假如有足夠技術(shù)實力和資金，包括人才儲備，就擴張。假如沒有這樣的資源優(yōu)勢，可能還是要慎重一點。夏保佳說。
